马云说的“ AI 电商”会长什么样？

 

2023 即将过去，ChatGPT 在 科技 圈和 商业 界投下一颗石子后，涟漪正在缓缓散开。

落到电商行业，比尔 · 盖茨已经明确指出： 智能体将取代搜索网站，因为它们将更善于查找和汇总信息；它们也将取代电子商务网站，因为它们将为你找到最优惠的价格。

阿里巴巴也率先明确了新时代的战略是 "AI 电商 "。 马云 在内部明确说， "AI 电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。"

作为持续关注信息流广告行业和电商行业的持续 创业 者，我来推断一下，"AI 电商 "，究竟会长成什么样？

从长远来看，AI 对搜索以及搜索技术相关应用的影响是巨大的，完全有可能颠覆搜索引擎，颠覆其现金奶牛—竞价广告的盈利模型，所以目前最紧张 ChatGPT 的，是 Google。但 OpenAI 的挑战也似乎非常明显： 颠覆了广告模型，靠什么赚钱？

用户习惯了免费，用户订阅付费似乎不是一个好的选择，应用层的崛起是 OpenAI 长期形成商业闭环，成为一个真正巨头的关键。

ChatGPT 想在应用层快速找到盈利模式，文字、图片、短视频相关的工具看起来容易突破，但是仅仅是作为补充性工具，想象空间有限。教育、机器人、医疗等方向目前看起来还比较遥远。 AI 电商，每推荐一次就可以获得一笔佣金，离钱近，且赛道非常大，是个不错的方向。

ChatGPT 为用户做了信息管理，并以对话的方式呈现给用户，那么 GPT 能否像管理信息那样管理一个个商品，有没有近似的商业案例？答案是肯定的。

线下有 Costco、山姆会员店，以及线上有李佳琦、辛巴、东方甄选这样的大 V 直播电商，都是近似的案例。

我们统计了 2023 年李佳琦 618 直播带活动的 500 个品，找出与山姆、淘宝旗舰店、京东自营店相同的品，做最小单元的价格测算，我们发现李佳琦所带的品的价格，100% 低于淘宝旗舰店，95% 低于京东自营。山姆会员店 80% 以上的品价格低于淘宝旗舰店和京东自营。

" 标准品更便宜 " 就是用户最强的价值感知， 李佳琦和山姆集众多品牌的价值感知于一身，建立了强大的信赖感和用户粘性，这才是李佳琦们和山姆强大的核心原因。

那么设想一下，假如未来由 AI 来扮演超头主播，或者山姆商品开发部主管的角色，又会发生什么？一个 AI 平台版的李佳琦，理想的产品 / 入口形态是什么样的？

1. 作为一个大 V 性质的超级平台，管理平台上的每一个 SKU。 ChatGPT 的使命是为用户汇总编辑好每一条信息，而 GPT 电商的使命也要筛选出满足用户需求的 SKU，运营团队负责商品的价格谈判和品质管理。

2. AI 搜索作为入口，AI 推荐作为辅助。 与传统的搜索引擎相比，GPT 增强了对用户问题理解的能力以及扩展了用户问题的能力。同时为用户提供深入挖掘问题的能力，使用户能够在更短的时间内，以更低的难度找到他们想要的产品。此外，GPT 还可以推荐用户很可能感兴趣的产品。

3. AI 搜索界面为图文模式，便于展现 8~10 个管理的 SKU。 产品展示则有短视频优先（类似于大 V 直播切片），图文辅助，短视频详细展示产品的销量，价格（经过管理的），评价和优惠情况，当然用户也可以选择图文模式。

4. AI 实时比价， 对比该产品在京东、淘宝的价格，让用户时刻感知到 AI 电商平台创造的价值。

那么这样的产品形态，应该匹配怎样的商业模型呢？

我认为， GPT 电商应该是站内没有广告的佣金模型，且同一品类所有品牌，佣金比例相同。

地产商城和流量电商的逻辑相同，本质就是出售流量以及竞价广告。万达商城收了租金，就无法决定入驻品牌每个商品的售价。同理，平台如果要收取广告费用，也不能强制品牌产品设置最低价格。

反之，ChatGPT 要给用户数据和算力范围最好的结果，就不能给多链接，就收不了竞价广告费。所以 GPT 电商若为了给用户每个需求最优解，GPT 电商内部应该是没有广告的，而应采取佣金模型，且同一品类，佣金相同，这样能保持 GPT 客观推荐产品的立场。佣金跟直播达人类似，平均超过 15%。

这样对用户来讲，将创造三个价值：

1. 站内无广告的购物： 同一品类的商品，相同的佣金，没有广告的干扰。平台将以 100% 的动力优先推荐品质优秀、相关度最高的产品，提升转化率和用户粘性，用户可以放心购物。

2. 平台数据更加真实可信： 佣金提高，商家刷单难度增加，平台的数据将更加真实可信。加上平台和管理团队致力于客观公正地为用户推荐商品，会引入多方平台的数据佐证，极大保护用户的利益。

3. 平台会朝产品本身的价值不断探索： 没有广告的利益诉求，平台除了推荐品牌产品，也会不遗余力地朝产品的本身价值探索，不断向供应链上游前进。长期来看，价格更低，品质更好的工厂爆款会大量涌现，全世界的消费者会因此获益。

目前因为运营较重，不是 OpenAI 擅长的，或者不是 OpenAI 公司现阶段的战略重心，GPT 电商还没得到快速发展。但是用户需求，商家的需求，OpenAI 公司的盈利需求在这，GPT 电商有一天在战略上得到重视，资源上得到倾斜，电商得到高速发展是必然的。

搜索技术成就了 Google、百度这样的搜索引擎，也成就了亚马逊、阿里、拼多多这样的电商巨头。尽管 Google 和百度均涉足电商领域，但并未成为主流。为什么 Google 电商、百度电商打不过亚马逊、阿里、拼多多呢？分析原因后，总结有三点：

1. 流量端： 搜索引擎中的电商流量比纯电商平台流量要小，难以形成强大的聚集效应。

2. 产品端： 搜索引擎中购物与纯电商平台产品相比，场景化要更加微弱，无法比价。

3. 运营端： 搜索引擎是技术驱动的，而电商则是运营和技术共同驱动的，后者的运营难度更大。

所以， AI 时代，GPT 电商一定会存在，纯 AI 电商平台会独立存在， 他们的逻辑相同，会携手同行，但纯 AI 电商平台因为流量、体验和运营的优势，会比 GPT 电商体量大很多。

AI 电商在商业上，不依靠广告只依靠佣金的电商模式，真的可行吗？

从感性的角度考虑，大 V 的流量是从淘宝，抖音买的。淘宝，抖音的流量也是买的，淘宝和抖音还要赚大 V 流量的差价。目前的情况，大 V 很赚钱，如果不考虑平台开发运营成本，大 V 自己去外界买量，应该更赚钱。唯一的障碍是，单个大 V 负担不起平台的开发运营成本。

从理性的角度计算，AI 平台内部没有广告，参考目前大 V 主播的佣金比例（不同品类不等，见下图），其 GMV 平均货币化率会超过 15%，甚至更高。而 2022 年淘宝和拼多多的货币化率为 4% 左右。

根据网经社数据：2022 年年活跃用户人均贡献 GMV 直播电商：7399 元；阿里：7976 元 ，拼多多：3797 元。按 GMV 货币化率测算，即使 AI 电商平台只做到直播电商 GMV 的一半：3699 元，则一个年活跃用户为阿里贡献 319 元，为拼多多贡献 151 元，为 AI 电商贡献 555 元。

目前淘宝也就几千万个 SKU，AI 电商因为 SKU 管理，SKU 数量大概就在 100 万量级。相比 ChatGPT 千亿为单位的参数，AI 电商的算力需求相对较小，所以 AI 电商和传统电商相比，算力成本不会有显著差异，其他人均买量，平台运营成本也是相差无几。综合算起来， 从单用户来讲，AI 电商人均 ROI 会比传统电商平台高很多。

最后，无广的 AI 电商并不代表广告就没有意义，AI 电商在增长过程中也需要选择用广告大规模买量。

无论如何，一个比 Costco、山姆更便捷，无地域限制，可满足更多长尾需求；比直播大 V 匹配效率更高，为用户节约更多时间；比搜索电商更懂用户，更有保障，用户可以闭着眼睛买自己想要的东西；比纯语言大模型更容易形成商业闭环（每笔推荐都有佣金）的 AI 电商是值得期待的，其想象空间也许比我们想象中要大很多。

期待 AI 的世界，信息不对称被充分消灭，用户体验得到极致的尊重。

来源：虎嗅