Uber正式递交IPO文件 去年调整后亏损18.5亿美元

4月11日周四美股盘后，美国市场份额最大的网约车巨头Uber（中国称为优步）向美国证券交易委员会SEC递交了S-1文件。

至此，这一备受期待、有望打入史上最大 科技 IPO行列的“独角兽”巨兽招股书得以公开。路透社评价称，尽管Uber之前几个季度已经自行公布过财报，这次是给出了第一份全面的财务图景。

招股书显示，Uber寻求以代码“UBER”在纽交所挂牌交易，不过为了计算注册费用而登记的最高融资额仅为10亿美元，远逊于本周多家主流 媒体 揭露的拟募资额100亿美元。

值得注意的是，Uber在招股书中没有给出IPO每股定价和计划发售股份数量，一般招股书给出的“最高融资额”只是一个估值，用来计算注册费用，往往与实际募资额不符。

华尔街见闻曾提到，有鉴于竞争对手Lyft两周前上市后股价表现不佳，Uber或寻求900亿至1000亿美元的估值。虽高于公司去年最后一次私募融资轮的估值760亿美元，但低于市场普遍预期。其IPO主承销商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。

招股书显示，截至2018年12月31日，Uber去年录得营收112.7亿美元，核心平台经调整后的净营收为100亿美元，较2017年的72亿美元同比增长了39%。

但全年的运营亏损为30.33亿美元，研发支出4.57亿美元；归属于公司的净收入为9.97亿美元，扭转了此前两年大幅亏损的局面，不过调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）仍为亏损18.5亿美元。

在核心的用户数据方面，截至2018年底，平台月度活跃用户数为9100万，较2017年的6800万同比增长33.8%。

在分项业务方面，去年打车业务的总预订额为415亿美元，占平台总预订额497.99亿美元的比例为83.3%；打车业务的全年总出行量为52.2亿次，较2017年的37.4亿次同比增长了39.6%。

打车业务作为主营业度的营收为92亿美元，占全年营收112.7亿美元的比例为81.6%。外卖服务Uber Eats的总预订额为26亿美元，货运服务Uber Freight的年度收入为1.25亿美元。

分地区来看，主战场北美地区（美国和加拿大）年度营收61.5亿美元，第二大市场拉美地区的营收为20亿美元，欧洲、中东和非洲的营收为17.2亿美元，亚太地区营收为10.3亿美元。

2018年，公司CEO（首席执行官）的总薪酬为4530万美元，COO（首席运营官）的总薪酬为4760万美元。

另据财经媒体CNBC分析，已经被“踢”出管理层的联合创始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股权，持有1.175亿股，是第三大股东。按照估值1000亿美元计算，其持股价值接近90亿美元。

为了借由上市回馈平台上的司机，Uber的IPO承销商已经预定了一定比例的股票，将按照IPO发行价来出售给符合资质的美国司机，并将在全球为超过110万名司机派发一次性的现金奖励，总额是3亿美元。基于完成的旅行数，位于美国符合条件的司机每人可获得100、500、1000或1万美元不等的奖励金额，预计将在2019年4月27日左右、Uber预定开启 投资 者路演时发放。

Uber的竞争对手、美国网约车市场份额排名第二的Lyft周四收涨1.5%，重回61美元上方，但仍低于两周前72美元的IPO发行价。盘后先涨0.3%，随后掉头转跌0.9%，此后又跌幅收窄至0.2%。

【来源：华尔街见闻】