扫地机行业头部品牌聚集，产品创新、服务创新成发展关键

清洁电器渗透率有待提高,扫地机成现象级产品

在经历了疫情的催化,以及扫地机器人、洗地机等主要品类的产品技术创新后,清洁电器延续了2020年高增长的趋势。据奥维云网数据显示,2021年全渠道零售额309亿元,同比增长28.0%,零售量2980万台,同比增长2.6%。

但从渗透率来看,我国清洁电器领域与发达国家相比仍处于较低水平。根据欧睿国际的数据,我国2020年清洁电器渗透率为15.67%,远远低于日本、美国、德国等发达国家90%的渗透率。此前西部证券乐观预计,2030 年国内扫地机器人在城镇家庭中的渗透率将达到45%,在农村家庭的渗透率将达到 5%,总体渗透率约 33%。清洁电器的增长潜力依然较大,扫地机成为最近两年的现象级产品,在各大品牌厂商的努力下,爆发出了惊人的增长力。

据中怡康《2021年 家电 市场总结及2022年趋势展望》指出,目前扫地机器人正处于行业升级的窗口期,去年的市场规模在110亿元左右,同比增长21.7%。据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示,2022年1月扫地机器人线上零售额规模同比增长20.4%,其中高端品零售额占比为52.0%,同比增长40.2%。

与此同时,扫地机行业头部品牌集中,据GfK中怡康数据,2021年扫地机器人行业头部五个品牌市场份额高达 88%,其中,国内最大的两个扫地机品牌分别为,在行业扎根多年的老品牌科沃斯,以及凭技术创新出圈的新 科技 品牌云鲸。据GfK中怡康家电事业部高级分析师何继琼表示,“扫地机器人行业技术壁垒高,竞争格局难打破。目前市场竞争格局呈现强者恒强态势,头部品牌集中度提升不断提升,上一轮扫地机器人的爆发期,包括美的、海尔等传统家电企业,360、联想、华为等消费电子厂商都有布局,但时至今日,它们都没能在行业中占据重要位置。”

云鲸创新拖布自清洁技术,扫地机器人进入自清洁时代

中怡康指出,扫地机器人技术升级主要体现在增配自清洁、自集尘模块和提升避障能力等方面。其中,清洁抹布、拖地鸡肋一直是扫地机器人用户的主要痛点之一,据2019年擦地白皮书指出,相关产品在实际使用过程中,接近半数的消费者认为产品的擦地功能使用体验不佳。2019年双十一,云鲸在国内正式推出能够自己清洁抹布的拖地机器人云鲸J1,带来一轮新的技术改革。扫地机市场自此进入自清洁产品竞争时代,扫地机产品的扫拖一体不再是伪概念,拖地功能由辅助功能变为核心功能,拖地体验有了质的提升。云鲸智能也凭借突出的技术、功能创新,迅速抢占市场,一举拿下国内扫地机市场近20%的份额。

云鲸在消费市场的大火,给国内其他厂商带来了新的启示,厂商们开始注重拖地功能的创新设计与体验。2021年,在云鲸J1在市场风靡近2年之后,科沃斯、石头等代表厂商纷纷推出了代表性自清洁产品,自清洁功能已经成为当前市场上扫地机器人的主要卖点。而以颠覆性创新打出市场的云鲸,持续在拖地功能升级,在2021年下半年给市场带来了能够自动上下水的扫拖机器人J2,并率先在业内大规模引入上门服务。云鲸J2几乎接近拒绝干家务的人们幻想的扫地机终极形态——扫地、拖地、自动洗抹布、自动烘干拖布、自动换水、自动添加清洁剂,实现了扫拖机器人拖地场景的全流程自动化。

而像洗衣机一样能够实现自动换水的扫地机器人的出现,也令机构看好扫地机器人未来能够像洗衣机一样,实现从可选到必选消费属性的转移。

产品创新、服务创新成扫地机器人发展关键

据中怡康预计,在3～5年内,清洁+续航能力依旧是扫地机器人产品进步速度更快的方向。其中在提升清洁能力方向上,扫地机器人将在“吸尘”基础上不断提升“拖地”功能,增加高频强擦、微尘级清扫、往复擦地、拖地加压、旋转拖布等升级功能,以满足“中式硬质地面”的拖地需求。在续航能力发展方向上,预计扫地机器人将以更长的续航时间搭配自清洁、自集尘、自动上下水等便捷功能,以实现更长时间解放双手的目标。

而随着新品牌的扎堆进入,产品逐渐呈现同质化趋势。奥维的数据显示,2021年新进入的品牌,扫地机器人领域有30个,但新入局品牌除非能像云鲸一样带来突破性的颠覆性创新产品,否则难以复制云鲸的成功。

与此同时,在扫地机产品愈趋同质化的时候,除产品功能和设计的创新之外,差异化、高质量的用户服务或许将成为市场竞争的又一突破点。云鲸去年率先试水上门服务,也给行业带来了一个新的探索方向。