继网易、京东后,肯德基也要来港股了

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9 月 1 日早间,百胜中国(09987.HK)发布公告,其将于 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 4 日招股,拟发行 4191.07 万股,其中香港公开发售占全球发售初步提呈的发售股份总数 4%,国际发售占全球发售初步提呈的发售股份总数 96%,另将配有 15% 的超额配股权,公开发售价将不超过每股香港发售股份 468.00 港元,每手 50 股股份,预期将于 2020 年 9 月 10 日上午九时开始买卖。

对于此次回港上市的募资金额,公告指出,若按照发行价最高区间每股 468.00 港元计算,假设超额配股权未获行使,且扣除就全球发售应付的包销佣金、费用及预估开支后,百胜中国此次全球发售募集资金净额将约为 192.74 亿港元。

在该笔募集资金中,将有约 45% 用于扩大及深化该公司的餐厅网络;约 45% 用于 投资 数字化及供应链,食品创新及价值定位提升及优质资产;约 10% 用于运营资金及一般公司用途。

百胜中国作为一家中国餐饮企业,于 2016 年 11 月 1 日在纽交所挂牌上市,旗下拥有肯德基、必胜客、 小肥羊、黄记煌、COFFii&JOY、东方既白、塔可贝尔等品牌。

从收入来看,肯德基和必胜客依然为百胜中国贡献营收大头。2017-2019 年,来自二者的收入在总收入中的占比均超过 92%。

继网易、京东后,肯德基也要来港股了

来源:招股书

截至今年六月底,在百胜中国的 9954 家餐厅中,有 1527 家为加盟店,当中 571 家为肯德基餐厅,108 家为必胜客餐厅,另有超过 600 家为黄记煌餐厅。此外,约 10% 的餐厅为联营合营公司。

最新财报数据显示,2020 年二季度,百胜中国的营收为 19 亿美元,去年同期为 21.2 亿美元,基本符合彭博一致预期的 19.62 亿美元;调整后净利润为 1.36 亿美元,同比下降 23%。

值得注意的是,继网易(09999.HK/NTES.US)、京东(09618.HK/JD.US)之后,百胜中国或将成为今年以来第三只回港二次上市的中概股。

来源:36氪

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