赛立信通信研究：运营商视频业务应重新定位

一、视频业务发展现状及趋势分析

随着因特网及移动 互联网 的发展，在过去10年中，视频业务如雨后春笋，迅猛发展。2015年12月中国网络视听节目服务协会发布了《2015年中国网络视听发展研究报告》(下简称为《报告》)。《报告》指出: 2015年中国网络视频市场继续保持高速增长态势，市场规模同比增长50%，首次超过350亿元大关；此外，网络视频用户规模达到4.61亿，其中 手机 视频用户规模在过去的三年内上升27.3个百分点，达到3.54亿，76.7%的视频用户选择用手机看网络视频，手机已经成为网络视频的第一终端。

随着宽带及智能手机的普及，我国的网络视频用户特别是移动终端视频用户必将在一段时间内保持高速增长，运营商应该积极布局视频业务，抢占视频业务市场，完成自身业务转型。

二、电信运营商视频业务发展现状分析

截止2015年12月，我国电信IPTV用户数达到4589.5万户，渗透率达到22%。2015年IPTV用户净增1225.9万户，发展速度有所加快，整体发展趋势良好。但总体来看发展速度还是太过缓慢，我国IPTV经过10年的发展，IPTV用户渗透率才达到22%，相同的时间韩国电信运营商IPTV用户渗透率已经超过了69%，差距还比较大。

国内运营商IPTV业务长期发展缓慢主要限制于以下因素：一是政策的原因，在国家正式推广三网融合之前，电信运营商要发展视频业务受到广电运营商的限制，因此电信IPTV业务发展与创新都受到了较大的影响；二是互联网公司的加入，由于电信运营商自身缺少视频业务方面的内容，与互联网公司相比完全处于劣势，因此电信运营商的IPTV对用户吸引力不足，用户更倾向于在众多OTT产品中进行选择；三是版权的原因，由于中国的特殊情况，盗版视频在中国一直处于灰色地带，监管部门管理工作难以彻底开展，中国用户也习惯于观看免费视频，对付费视频抵触心理较强。这三方面在过去都极大的限制了电信IPTV业务的开展，不过随着国家相关政策的发布，以上的情况得到了一定的好转，社会大环境总体对运营商发展视频业务还是利好的。

三、电信运营商视频业务发展的有利条件分析

1、三网融合

去年9月国务院办公厅印发《三网融合推广方案》，将在全国范围推动广电、电信业务双向进入，这一举措将打破电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态。对电信运营商而言，这是一个非常好的机会，电信运营商可以更好地发挥自身宽带资源的优势，打造自身视频业务，推动视频业务的收入增长。

2、用户付费意愿正在转变

由于历史原因，国内用户普遍习惯了免费看电视的模式，这也是多年来视频业务发展的最大难题。不过随着国家相关管理部门对盗版链打击力度的加大，加上现在支付方式越来越便捷，这个问题已经有了很大的改善。《报告》指出，2015年，17%的用户有过付费看视频的经历，比2014年增加45.3%。付费用户中，包月模式的使用率为47.6%，超过单次点播模式，成为最常用的付费模式，表明用户的付费习惯正逐渐成熟。

3、4K新技术的发展

4K即3840×2160超高清分辨率，标准化的4K(3840水平像素)，能够达到高清分辨率的4倍，是一种新兴的数字电影及数字内容的解析度标准。过去高清、标清等视频在传播过程中，对于网络的要求并不高，这就使得互联网厂家可以抛开运营商独自发展视频业务。而随着4K技术的兴起，在为用户提供更加震撼的视频体验的同时，对于网络带宽、时延、丢包率的要求也近乎于苛刻，这就给予了电信运营商从后台走向前台的机会，从只对网络的掌控，到逐渐提升在整个视频产业链中的地位。

4、宽带的普及以及网速的提升

以前在发展4K视频业务时，由于受到整体宽带质量的限制，电信运营商无法完全发挥自身的宽带网络优势。不过随着运营商加快了自身宽带的建设，我国的宽带质量已经有了很大的提升。截止2015年11月，我国宽带用户达到2.12亿户，其中，8Mbps及以上接入速率的宽带用户达到1.33亿，占宽带用户总数的比重达到62.7%。凭借自身网络优势，电信运营商有了更多与互联网公司、广电运营商竞争的资本。

四、电信运营商视频业务发展建议

赛立信通信研究认为，在现有的市场环境下，电信运营商要想发展好视频业务，首先应该对视频业务进行重新定位。长期以来，视频业务都被三大运营商定位为增值业务的一部分，随着时代的发展，再把视频业务定位为增值业务已经不再合适。未来大部分的业务都将基于视频为载体，视频业务的价值会得到更大的体现。以四川电信为例，运营商在发展IPTV视频业务初期就将其定位为基础业务，并明确了“012战略”，最终实现连续三年全业务持续增长，保持位列全集团增长前三。因此运营商要想发展好视频业务，应该把视频业务定位为基础业务之一，以此来打造新的业务体系，集中集团资源与力量去发展视频业务。

此外，运营商发展视频业务还应该充分考虑到用户的需求，通过合作或自身业务创新推出优质内容来吸引客户，提升用户体验，以此来吸引用户使用相关的产品。目前全球运营商发展视频业务比较流行的做法有：运营商直接 投资 内容与电视业务，如英国电信开展BT Sports业务等；运营商直接收购视频或电视公司开展融合业务，如美国AT&T收购DirecTV卫星电视公司等；运营商自己开展视频业务创新，如BBC联合EE通过LTE 为英联邦运动会服务等；运营商与OTT公司合作发布视频流量包。无论采取哪种方式，目的都是抢占视频客户资源，关键是提升用户体验。然后才可以此为基础进行相关业务的拓展及 营销 ，达到提升视频收入，完成自身业务转型的目的。

最后，运营商还要继续加强自身宽带业务的建设，提升用户宽带的网速，才可打造自身的特色产品，打造视频体验的差异化。在这方面，可以参考英国运营商BT的做法，BT在打造视频体验差异化上进行了积极尝试，去年8月推出了4K IPTV，以差异化体验促进宽带和视频业务的经营。所以，在三网融合的大背景下，只要运营商好好利用自身的网络优势，打造自身特色产品，一定可以借此机会顺利完成业务转型，在视频领域抢占到更大的市场份额。（赛立信通信研究部 张萌）