易车网获腾讯百度京东3亿美元战略投资
摘要: 北京时间6月6日晚间消息, 易车网 (NYSE:BITA)、 腾讯 、 百度 和 京东 今日联合宣布,各方已签署最终的投资协议。根据该协议,腾讯、百度和京东将分别对易车网投资5000万美元。
据了解,根据协议,腾讯、百度与京东三方同意分别认购2,471,577股的易车新发行普通股,定价为每普通股20.23美元,相当于每美国存托股份20.23美元。易车一股美国存托股份代表一股普通股。此定价为最终协议签订前五个交易日每日收盘价按日交易量的加权平均。此次交易的最终完成需满足惯例成交条件。
同时,易车宣布与PAGrandOpportunityLimited(以下简称PAG)达成最终协议。根据协议,易车同意向PAG或其附属公司发行总面额高至1.5亿美元的可转换债券(可转债)。此可转债的存续期限为5年,年利率为2%。在可转债发行3个月后,债券持有者有权于任意时间将此可转债转换为易车普通股或美国存托股份。可转债的初始转换价格为每美国存托股份23.67美元。易车公司董事长兼首席执行官李斌将通过与PAG签订的总收益互换协议,间接投资部分此次可转债。
易车网表示,此次发行新股和发行债券所得主要用于企业一般性用途。这两笔交易完成后,腾讯、百度、京东和债券持有人将分别持有易车网7.1%、3.2%、23.5%和8.2%的股份。
截至周一收盘,易车网股价上涨2.49美元,收报于22.95美元,涨幅为12.17%。过去52周,易车网股价最高为63.99美元,最低为16.09美元。