增资进行时 贵州银行定向募集20亿股获批

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成立于2012年10月的贵州银行,依旧保持着每年进行一轮增资扩股的资本补充节奏。

近日,贵州银监局批复同意贵州银行《关于开展第二次增资扩股的请示》,原则同意该行定向募集20亿股的增资扩股方案。本次增资后,贵州银行总股数将达91.99亿股,位列国内城商行第六位。

与此同时,记者了解到,该行新三板挂牌的各项工作亦有序进行,相关中介机构已全部进场开展工作,于年中开始的股东股权确权工作也已收尾。

年末增资成常态

南方汇通11月7日发布公告称,拟以不超过2亿元的自有资金参与贵州银行增资扩股。这是贵州银行挂牌成立后的第二次增资扩股。根据银监部门批复,此次贵州银行计划定向募集20亿股。

成立不久的贵州银行为自己定下了“开业一年资产翻番,达到1000亿,3年内资产规模达2000亿,5年内达3500亿”的目标。为了满足这一发展战略的需要,以及业务快速发展带来的扩大资本金的需求,贵州银行决定增资扩股。

2013年10月,贵州银监局批复同意贵州银行第一次增资扩股计划:在36.99亿股基础上,向法人企业募集25亿股,向该行在职职工募集10亿股,增资后总股数为71.99亿股。

不过,第一次增资扩股在2013年实际仅完成15.45亿股,募集情况并不理想。该行于2014年末再次启动增资扩股,继续募集第一次增资扩股方案中未完成的19.55亿股。

由于成立初期股权较为分散,贵州银行的股东次序也随着每次增资扩股而变动。截至目前,该行第一大股东为贵州省财政厅,持股比例9.6%;该行股权结构中,国家股及国有法人股占比63.95%,民营及个人股东占比36.05%。

另外,受持续资本补充影响,贵州银行各项指标增长迅速,2014年总资产规模、净利润指标均实现45%以上的增速。截至今年6月末,该行总资产为1434.54亿元,上半年实现净利润8.18亿元,继续追赶“同城对手”贵阳银行。

筹备挂牌新三板

除增资扩股外,贵州银行还在此前年报中确认重启28亿元二级资本债发行,力争今年年内发行成功以补充资本。此外,该行新三板挂牌工作也在今年5月的董事会及临时股东大会决议后被提上议程。

据该行官网披露,“为进一步加快银行发展,使公司更好融入资本市场,公司决定在新三板挂牌”。该行于5月25日开始对所有股东进行股权确权工作。

记者此前从该行高管处了解到,新三板挂牌计划由该行监事部门负责推进。日前,据该行人士透露,目前新三板挂牌的各项工作正在紧张进行中,券商、会计师、律师等中介机构已全部进场开展工作,股东的股权确权工作也已收尾。

根据流程,城商行申请新三板挂牌需先经过银监会审批,待银监会同意后报全国中小企业股份转让系统审批。

截至目前,贵州银行尚未出现在新三板在审挂牌企业名单中。

据股转系统数据,目前仅有齐鲁银行、昆山鹿城村镇银行及海南琼中黎族苗族自治县农信社3家银行业金融机构实现新三板挂牌。有意挂牌新三板的银行中,除贵州银行外,桂林银行亦行至中途,目前处于静默期。此外,乐山商行、潍坊银行、德州银行和莱商银行等多家城商行也在筹备挂牌新三板。

分析人士认为,相比于A股上市的高额成本及排队状态,中小银行挂牌新三板的手续较为简便。在扩大影响力后,银行挂牌新三板,一方面可倒逼公司治理升级,另一方面有利于后续进行定增、优先股融资和引进战略投资者。

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