商用软件公司Atlassian上市融资4.6亿美元
北京时间12月11日早间消息,由于获得投资者的追捧,软件公司Atlassian周四通过IPO融资4.62亿美元,超出市场预期。
该公司当天确定的发行价为每股21美元,高于之前19至20美元的区间。包括债务在内,这一股价给予Atlassian 44亿美元的估值,高于之前33亿美元的私有市场估值。
相比而言,移动支付公司Square不久前的IPO发行价低于最近一轮私有市场融资估值,而存储公司Pure Storage的IPO发行价仅与私有市场估值持平。
Atlassian的IPO大获成功凸显出投资者对该公司的乐观情绪,他们取消了传统的销售团队,转而为用户提供免费产品试用,并采用基于网络的销售流程,从而节约营销费用。
与很多科技公司不同,Atlassian的软件可以帮助企业合并和管理业务,不仅已经实现盈利,而且并未获得风险投资。该公司的年营收保持着将近50%的增长。
在截至6月的财年内,Atlassian实现利润680万美元。
由于非典型的盈利特征,所以Atlassian不太可能成为2016年IPO的领导者。整个IPO市场正在发生动荡,原因是投资者也越来越抗拒风险,并且纷纷要求折价购买这些股票。
Atlassian将把本次IPO融资所得用于公司目的,包括资本开支和潜在收购。
该公司拥有逾1200名员工,在纳斯达克市场的股票代码为“TEAM”。高盛和摩根士丹利为本次IPO的首席承销商。
Atlassian尚未对此置评。