航美宣布私有化 溢价70%

在经历最近3天持续的股价暴跌后，航美传媒19日宣布收到航美传媒CEO郭曼为代表的财团私有化文件。

郭曼打算以6美元每ADS的价格进行私有化，这一价格比前一天收盘的价格要溢价70.5%。

此前几天，航美传媒刚刚宣布与 “龙德文创”签署最终《股权转让协议》，以21亿元的现金对出售航美广告75%的股权，此对价反映重组完成后的航美广告的总估值达28亿元。

交易的对价分两期支付。第一期对价8亿元应于本协议签署且满足包括但不限于如下先决条件或龙德文创豁免该等先决条件后15个工作日内，由龙德文创向航美盛世支付完毕：

航美广告已将非本交易标的的子公司转移出去;航美广告核心人员均已与航美广告签署五年以上《劳动合同》以及在职期间及离职后2年的《保密及竞业禁止协议》。

第二期对价13亿元应在对重组后的航美广告进行重组审计的审计报告经龙德文创认可并在满足包括但不限于下列条件后的15个工作日，由龙德文创向航美盛世支付：

中止与“联建光电”签署的关于航美广告5%股权转让协议;航美广告VIE结构拆除完成。转让方保证第二期对价支付的先决条件应不迟于2015年9月30日满足。

为完成本次交易，航美传媒需要拆除航美广告VIE结构。航美广告还准备进行独立IPO/申请新三板公司挂牌，完成资本运作。

航美传媒出售广告业务的消息一经宣布即引发航美传媒股价暴跌，股价从最高7.7美元跌落到昨日的3.53美元，基本相当于被腰斩。

随着航美传媒今日宣布私有化，其今日股价盘前大涨10%。分析人士指出，航美传媒很可能回归A股。目前还无法判断航美传媒私有化是否会影响到广告业务出售。