携程宣布美国存托凭证和可转债发行定价

美国时间9月7日, 携程旅行网宣布，计划发行的2850万股美国存托凭证“定价为45.96美元每股”，每股存托凭证相当于0.125股普通股。携程还向承销商提供选择，“允许其在30天内额外购买最多427.5万股美国存托凭证作为可能的超额认购。”

据悉，携程现有股东百度和Priceline已承诺将通过非公开发行的方式，在此次美国存托凭证发行结束时，通过他们的附属公司分别认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。

用途上看，本次公开发行美国存托凭证及同步向百度和Priceline非公开发行普通股的净收益用于核心业务的增长，对互补性业务及资产的收购和投资，及其他一般企业用途。

Priceline不仅会参与增发，亦已承诺：将通过非公开发行的方式，在携程高级可转换债券(下称“可转债”)发行完成时通过其某个附属公司向携程认购总额2500万美元、于2022年到期的可转债。

携程确定了总额9亿美元、于2022年到期的可转债发行定价。数据显示，本次可转债的初始转换价格约为每存托凭证65.49美元，相当于在2016年9月6日收盘价格——每存托凭证45.96美元的基础上溢价约42.5%。

方案显示，可转债持有者可以按每1000美元转换15.2668股携程美国存托凭证，每存托凭证在公告发布当日相当于0.125股携程普通股。

“我们将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多7500万美元的可转债，作为可能的超额认购。”携程早前确认，发行可转债的净收益也将用于核心业务的增长，对互补性业务及资产的收购和投资等。

业内人士认为，作为市场领先的在线旅游企业，携程通过上述举措将进一步补强公司在市场的影响力，并提升其在旅游市场和资本市场的竞争力，并让估值具有更大的想象空间。

截至9月6日晚，携程在纳斯达克市场的总市值达到了270亿美元左右，是规模仅次于BAT等的中国互联网企业。