奇虎360私有化临近尾声 堪称中概股私有化史上之最

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自从奇虎360宣布私有化以来,这家国内最大的互联网安全公司在资本市场的一举一动便备受关注。

12月1日,《华尔街日报》援引知情人消息称,由公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的中资财团接近达成奇虎360科技有限公司的私有化交易协议,交易价格为90亿美元,大约每股77美元。这与这笔交易的最初要约价格保持一致。

知情人士称,最终私有化协议预计将在几周内达成,收购资金多数来自国内投资者集团,它将成为规模最大的一笔在美上市中国公司私有化交易。今年早些时候,中国A股飙升,当时多家中国公司寻求私有化,奇虎360是其中最大的一家。但是,随后中国股市的大跌使得许多投资者怀疑这些交易能否完成。

  奇虎360今年6月接到了来自公司董事长周鸿祎、中信证券、Golden Brick Capital Private Equity Fund I 、华兴资本和红杉资本的初步非约束性私有化要约,计划以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股。

奇虎360还聘请了中国财富管理公司,协助为私有化交易融资,并计划在私有化交易完成后不久重新在国内A股上市。届时,奇虎360很有可能通过反向并购的方式实现上市。奇虎360之所以这么做,是因为他们可以在国内A股市场获得更高估值。

但在周鸿祎看来,360的私有化和别人不一样,不仅是估值问题,360是中国最大的安全公司之一,随着国家对安全越来越重视,360回归A股后也能更顺畅开展业务,未来在企业安全方面和军队网络安全方面发力。

不过在奇虎360私有化要约消息公布之际,中国股市当时正开始行进在大幅下挫的路途上。受国内股市暴跌拖累,奇虎360股价在9月一度跌破45美元,因为投资者担心潜在买家会失去收购奇虎360的兴趣。当时《华尔街日报》援引一名知情人士消息称,提议将奇虎360进行私有化的投资财团目前考虑下调其90亿美元的出价。

近期中国股市逐渐回暖。中国证监会也在近期重启IPO。这也使得投资者对上述交易更加有信心。

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