传私募黑石及激进投资者向戴尔提交收购要约
3月24日消息,据国外媒体报道,消息人士透露,戴尔公司已收到竞争性收购要约,使各方对这家全球第三大个人电脑生产商的争夺更加白热化。上月,戴尔公司宣布,与公司创始人迈克尔·戴尔(michael dell)和私募投资公司银湖资本(silver lake)就244亿美元的私有化交易达成协议。
一位消息人士透露,私募股权公司黑石周六提交了象征性、初步的收购要约。周六是戴尔公司为244亿美元私有化交易设置的“竞购条款期(go-shop period)”的截止日期,戴尔在“竞购条款期”中可以接受条件更好的报价。
另一位消息人士称,黑石尚未为这项交易安排银行融资,但它列出了潜在的贷款人。
根据《华尔街日报》的报道,亿万富翁、激进投资者卡尔·伊坎(carl icahn)也向戴尔提交了收购要约。伊坎已经收集戴尔少数股权,并反对戴尔和银湖资本244亿美元的私有化交易。
有关黑石和伊坎提交的竞争性收购要约的具体条款目前还不清楚,但任何竞争对手的报价必须证明比戴尔和银湖资本每股13.65美元的报价更有吸引力。
《华尔街日报》报道称,黑石对戴尔的收购报价为每股13.65美元至15美元,高于戴尔和银湖资本每股13.65美元的报价。此外,黑石的交易还将邀请股东参与。第二位消息人士表示,黑石曾就这项交易的融资接触许多公司,其中包括通用电气资本(ge capital)。戴尔股票周五收于14.14美元。
消息人士称,黑石可以通过出售戴尔一部分业务,为其交易进行融资。
本周早些时候,一位消息人士透露,对戴尔的竞争性收购可以利用“公共股权存根(public equity stub)”的规定。根据这项规定,一家公司被收购后,公司现有股东可以选择保留该公司的股份。
这位消息人士称,戴尔下调了对2013财年运营利润的预测,从此前预测的37亿美元大幅下调至30亿美元。该消息人士还表示,更多细节将在戴尔下周公布的代理文件中透露。黑石和伊坎均拒绝对此发表评论。戴尔也拒绝对其盈利修正或收到其它报价进行评论。
目前尚不清楚是否有其他各方向戴尔提交收购要约。