从58到家看垂直O2O与BAT的竞合关系

人与服务连接这个话题，一直以来似乎只属于BAT。其实，这只是我们思考的误区。对于BAT这种重量级选手来说，他们一定没法冲锋在最脏最累，最需要创新和效率的“扫街”第一线，于是我们看到滴滴专车、快的专车、e代驾等垂直O2O服务开始大量出现。

最近，58同城在O2O领域的布局可谓是风口浪尖，这家腾讯投资的信息聚合平台开始走向线下，先是投资了e代驾，然后又自立门户搞了“58到家”，涉足最脏最累，又最低端的家政服务。

对此，结合58同城的2014年第三季度财报数据，我谈谈自己对58同城进军O2O的几点思考。

首先，受移动互联网红利影响营收仍在快速增长，当然获取流量的成本也随之增加。58同城2014年第三季度的总营收为7200万美元，同比增长72.9%，超出公司之前预测的6600万美元至6800万美元。毛利率为95.3%，高于去年同期的94.5%。

58同城是一家人与信息服务连接的平台，在这个信息服务领域与赶集网处于双寡头，加之比赶集更早上市，因此在这个行业具有更强的话语权。随着移动互联网的普及，用户可以更便捷的查询服务，这势必会让这个行业开始快速增长。

同时由于58同城这类企业获取流量的方式仍然大部分依靠搜索平台，所以他们的广告支出仍在大幅增加，广告开支占1960万美元，高于2013年同期的590万美元。如果对比百度第三季度财报，我们也可以看到，百度移动营收同样大幅增长，其来源自然来自于其他客户对移动流量购买的高投入。

其次，信息服务平台只完成了用户获取服务的第一步，而有能力做闭环的垂直O2O正在抢信息服务平台的市场。

移动互联网的高效率让O2O迎来春天。例如，在58同城上能够明显感受到代驾业务的搜索请求量增加，但是由于整个代驾市场的发展已经较为成熟，像e代驾这样的垂直O2O网站已经形成了一定的行业优势，所以58同城果断选择了直接利用资本优势对e代驾进行投资，以此来完善自身生活服务生态圈的用户体验。代驾如此，其他细分服务行业都如此。

因此，如何完成服务用户的最后一公里，成为信息服务平台要考虑的问题，毕竟这一公里更加落地，更需要本地化运营，更需要资金投入，时间窗口也非常重要。这也让58同城不得不考虑利用自己的资金、资源快速进入这一领域，要么投资（e代驾），要么自立门户（58到家）。

再次，信息服务平台未来竞争焦点在于两个方面。可以预见的是，未来信息服务平台的竞争焦点在于两个方面， 第一个是大数据；第二个是如何成为连接人与服务的一站式平台 。

目前，连接服务几乎成为入口类移动互联网平台的最重要PK战场，典型的入口之一为系统级入口，比如，iOS\Android，iOS的Apple pay和健康作为基础服务，需要第三方接入；MIUI的黄页产品想构建生活服务平台，需要第三方数据接入，其中招聘数据就是58同城提供的。

除了系统级入口外，搜索、地图、社交，甚至通讯录APP都是连接服务的入口，同样需要第三方数据。而这些数据有一部分都需要来自58同城、大众点评这种信息服务平台。另外一个战场是能否自己提供一站式服务？58同城曾希望在代驾上搞一站式服务，但最终发现不如投资e代驾更有效果，因为无论从时间和机会成本考虑投资都要好于自建。

而在 58到家 的服务则是首先以最基础的家政为突破口，希望向美甲、搬家等行业推进。现在“家政”仍为58自己全面去招聘、培训，工作量十分庞大，所以采取独立注册公司的方式让其更自由发展。而垂直O2O作为最基础的服务行业，也是最容易进行标准化和创业的行业，相信对很多具有互联网思维的创业者来说都是非常好的机遇。

最后，不得不思考的几个难题。当信息服务平台向垂直O2O迈进的时候， 一方面会提升当前线下实体服务公司的整体服务水平，更快的扩张效率，是对各城市传统小型服务类公司的颠覆。 而这些小服务公司也同样是信息服务平台的数据供应商，这是否会面临信息量减少的问题，以及广告收益降低？

第二方面，更加本地化的地推方式，所耗费的时间、资金、资源十分庞大，这种巨大投入何时才可以见效？ 我一直不认为58同城是一家轻公司，因为他们在27个省市都有地面销售队伍，但是做家政这类垂直O2O与做销售差别巨大，涉及到了招聘、培训、指导的多个环节。

第三方面， BAT 们是否已经演变为整个互联网世界的基础设施提供者，在更加接地气的项目中不再具备话语权？ 涉及接地气的O2O就必然需要创业精神，以后BAT已经都不具备这样的条件，只能依靠投资来让有条件的公司去完成使命，比如，腾讯投资滴滴打车、58同城就有类似的目的。后面，腾讯是否能在微信、QQ两大平台上整合好这些业务？这还是未知数，未来金融支付这条线会起到决定成败的关键性作用。

毋庸置疑，会有越来越多类似58在线这样涉及各行各业的垂直 O2O平台 ，与BAT和操作系统级入口进行无缝整合，合作共赢。我也非常不希望有价值的资源被哪个平台垄断，只想从哪个入口进入的用户都可平等、快速、便捷的获得服务，而产业链中的最底层垂直 O2O平台 们必然分得利益链中最大的一块蛋糕。