秦玉鸣：中国冷链物流格局猜想

2018俄罗斯世界杯正如火如荼地进行，无论是顺利出线、惊险晋级还是遗憾淘汰、饮恨出局，总之惊喜与意外轮番上演，八强对阵已然清晰，但冠军格局仍有待猜想。

在与俄罗斯相邻的中国， 冷链物流 小组赛也在激烈进行中，不过它的赛程更长，竞争更为复杂，需要参赛成员具备更长远的眼光，更持久的专注力。

中物联冷链委最新数据显示，冷链物流百强企业年收入仅占冷链物流业总收入的10.2%，行业现状仍是“小、散、乱”，没有哪家企业的实力独一档，大家基本上还都处于同一起跑线上。那么究竟哪些企业有机会冲出小组赛，晋级冷链物流行业的下半场竞备，中国冷链物流未来格局如何？中物联冷链委秘书长 秦玉鸣 给出了他的猜想。

一、国字头企业稳扎稳打、强强联合

1.招商局+中外运

自中国外运长航集团整体并入招商局集团至今已有两年半时间，出乎意外的是冷链物流成为双方整合的第一个板块。2018年6月12日，由四家企业新组的中外运冷链物流有限公司揭牌成立（由招商美冷、中外运上海冷链、中外运冷链物流投资、中外运普菲斯冷链４家组成），自此持续一年的招商物流和中外运之间的冷链业务整合进入收尾阶段。

原本这几家在冷链领域就具有一定竞争力的企业，强强联合之后在冷库网点、运输线路、运营能力、金融资本等方面得到了极大的补充和提升，进化成为综合冷链服务商领域的独角兽，小组赛早已不是他们的目标。

2.中铁特货

中铁特货是铁路主管冷链物流业务的专业运输企业，配备冷藏运输车2370 辆，铁路冷链运输线路遍布全国，在多地铁路局和主要货源发送地都设有分支机构。随着《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》的出台，以及铁路货运供给侧改革的推进，铁路冷链运力将得到巨大的释放，“铁老大”无疑会在冷链物流领域重新找回往日风采。

3、中远海运

中远海运集装箱在全球航线和内贸航线有很大优势，同时中远海运物流在青岛、宁波等地设有或即将开展冷链物流业务，目前中远对于冷链物流这块＂蛋糕＂尚未张开大口，但这支巨鳄的后发优势非常明显，未来将是冷链物流领域的重量级玩家。

二、民营三方物流身段更柔、更快

1.郑明现代物流

2017年远洋资本对郑明现代物流高达4亿元的战略投资交割完成，至此郑明现代物流已先后历经红杉资本、法国凯辉等五轮融资，发展迅速，在第三方冷链物流领域居于领先地位。当前郑明现代物流在全国拥有60多座冷库，自有和外协冷藏车近四千辆，正在朝着国内领先的冷链供应链综合方案提供商的道路上越走越远，在小组赛的争夺中已占得先机。

2. 鲜易供应链

河南鲜易供应链将自身定位于中国温控供应链集成服务商，线下有众品体系的支撑，线上有鲜易网、冷链马甲的加持，三个体系的资源产生良性互动与高度协同，多次受到国家领导和有关部门的肯定。2017冷链物流百强企业排名第3，在全国已布局25个温控供应链基地，仓储总容积237万立方米。冷链自有及整合车辆5900余辆，运输网络覆盖全国28个省市自治区。相比其他选手，鲜易在先期布局、资源储备、模式创新等方面具有领先优势。

3.北京中冷物流

北京中冷物流作为一家从零起步的第三方冷链物流，凭借着专业的运营团队和全面高效的解决方案，发展非常平稳快速，目前已在新三板挂牌。中冷物流近几年紧跟互联网和 消费升级 的步伐，除了传统冷链业务之外，还拓展出同城鲜道、极客猫等创新业务品牌，并在全国多个地方快速布局形成网络优势。面对新形势和新需求，能否持续做出快速及时的改变和应对，是他们未来能走多远的关键。

4.九曳供应链

九曳供应链创建于2014年，是冷链物流领域的新贵，其凭借精准找到生鲜农产品冷链物流的痛点而快速切入市场并做大。2017年1月九曳获得远洋投资集团的2亿元B轮融资，目前在国内已开通25个生鲜集散中心和15个海外仓，基于云仓打造的干支线运输线路达到800多条，生鲜宅配服务已覆盖全国84%的市级以上的城市。九曳供应链很有可能以黑马的姿态杀出小组赛。

三、中西合璧、如虎添翼

1.希杰荣庆物流

希杰荣庆物流连续蝉联2016、2017年中国冷链物流百强企业第一名，小组晋级之路一片光明。有了韩国CJ集团的控股、注资和业务之后，发展势头迅猛、收购动作频频，不到一年内先后并购广州建中、太仓盛发、天津东方鑫盛与武汉北方捷运四家公司，最近更是在太仓、临沂、武汉等地投资兴建大型智能仓储物流中心、冷链仓储中心及农产品、生鲜加工中心，并在智能仓储技术、自动分拣线、W-Navigator系统、MPS系统、3D可视化系统、无车承运人管理平台等研发方面投下重金，加速布局和深耕国内冷链、化工、高端快消品及医药物流市场。其重点已不在小组赛，而是淘汰赛。

2.太古冷链物流

太古冷链物流依靠太古集团的雄厚实力，以及在全球其他国家的冷链经验，这几年在国内市场动作频频，旗下现已有广州、上海、廊坊、宁波、南京、厦门和成都等七座冷库正在运营中。太古奉行“扎营宅、打呆仗”的理念精髓，稳扎稳打逐步在冷库综合运营商的领域建立了自己的壁垒。小组赛有时候不需要比快，而是要比慢。近日，太古和国内某同行传出绯闻。

3.大昌行物流

大昌行物流为大昌行集团成员之一，为集团内部营运单位及第三方客户提供一站式专业物流服务。物流基地网络包括上海、江门新会、厦门、广州、深圳、昆明、香港及澳门，管理超过23万平方米的物流中心，拥有一些非常核心的客户。这是一位低调而有实力的选手。

4.夏晖物流

作为麦当劳的唯一服务商，30年来夏晖主要为麦当劳提供一站式综合冷链物流服务，包括运输、仓储、信息处理、存货控制、产品质量安全控制等，并且根据麦当劳的店面网络建立了分拨中心和配送中心。早在90年代就进入国内冷链市场，凭借一流的团队和高标准的服务为他们赢得客户和市场打下了坚实的基础。顺丰与之成立合资公司，无疑让夏晖物流如虎添翼，在更多更广的冷链市场开疆拓土。作为培养了很多冷链精英的“黄埔军校”，夏晖可能会在小组赛保存实力，在淘汰赛展露更大的雄心。

四、大物流必定大格局

1.顺丰冷运

2014年12月，顺丰速运有限公司成立冷运事业部，“顺丰冷运”是在整合顺丰现有物流、电商、门店等资源的基础上，为生鲜食品行业提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售、供应链金融等一站式服务。顺丰冷运依托其强大的资本、网络、人才等优势，快速发展冷链业务，短短数年已跻身冷链物流头部企业。

正所谓天下武功唯快不破，顺丰冷运在冷链物流领域始终坚持顺丰“快”的核心战略，无论是在运输网点的布局、运输线路的搭建，还是跟夏晖的联手，都体现了这一点。在小组赛的竞争中，顺丰冷运也是以快制快，小组突围指日可待。

2.海航冷链

海航冷链是国内冷链物流行业首家新三板上市公司，2017中国冷链物流百强排名第九。海航是通过收购进入冷链领域，借助其擅长的资本手段驱动冷链业务发展迅速，成立海航冷链产业基金，筹建融资租赁公司，投资冰熊冷藏车、盛世华人供应链...一步步快招妙手让海航冷链在同组竞争中赢得先机。

3.日日顺物流

2015年海尔日日顺物流战略投资上海广德物流，这标志着日日顺物流开始进军冷链物流领域。日日顺本身具有全国非常完善的家电物流网络，而这完全可以跟冷链进行很好的嫁接。另外随着海尔在C端生鲜食品冷链装备领域的布局。相信日日顺绝对会不断加大对冷链物流的开拓和挖掘。

五、站在巨人肩膀上走的更远

1.双汇物流

双汇物流是国内最早营收突破10亿的冷链企业，这几年一直没有特别发力，应该是在引弓待发。双汇物流常年累月搭建的物流网络加上集团本身的订单和货源优势，注定它在冷链物流领域会非常有竞争力。”近一年来，双汇和京东、顺丰速运等相继签署战略合作协议，就物流等方面展开更深入的合作，助推国内生鲜食品行业服务领域的发展和变革。这应该是双汇物流蓄势爆发的前奏，一旦它跑起来冲出小组竞争不在话下。

2.上海领鲜物流

根据光明乳业集团全产业链规划，光明乳业旗下所有物流业务均由领鲜物流进行整合，有了光明乳业的赋能，领鲜物流近年来加快区域整合，打通地区阻隔，由华东走向全国，构建全国低温共配网络。盘踞华东，辐射全国，上海领鲜物流在发展冷链业务方面具备天时地利人和，未来前景可期。

3.新希望

2016年，新希望开始搭建自己的冷链物流体系，成立了鲜生活冷链物流。在不到一年的时间里，鲜生活已在四川、贵州、云南、上海、北京、广东等地整合了近20家冷链物流体系。刘永好曾表示，我们正在努力，看今年内我们能不能达到差不10个亿的规模，希望以此为基础打造一个新的上市公司。

今年两会期间刘永好作为全国政协委员，提出《关于加快推进冷链物流行业发展，为食品安全保驾护航的提案》，说明新希望集团在冷链物流方面的关注程度非常高，对鲜生活的期望也非常高。

4.正大集团

正大集团以农牧食品、商业零售、电信三大事业为核心，同时涉足金融、地产、制药、机械加工等10 多个行业领域，正大在餐饮供应链上正在做积极的探索和尝试，提出要“打造百万终端餐饮”。依托集团产业优势，正大集团物流事业（中国区）未来将是同组中的一匹黑马。

六、依托航母，降维出击

1.安鲜达

安鲜达从易果生鲜的物流部门转型成为物流企业，作为阿里系这艘航口母舰的成员之一，安鲜达是含着金钥匙出生的，安鲜达承担了天猫生鲜、易果生鲜等多个阿里系生鲜电商供应链管理，在中国的生鲜供应链行业成长迅速，业绩显赫。拥有阿里旗下强大的订单支持和消费升级所带来的市场规模快速增大，将是本组第一的有力争夺者。

2.苏宁物流

2018年苏宁物流在冷链方面发力非常明显，继2月份铺开8个冷链仓，覆盖北京、上海、广州、南京、武汉、成都、沈阳、西安及周边城市之后，到6月底，苏宁物流全国冷链仓将达到17座。2018年苏宁计划新开1500家苏宁小店，确保80%的订单24小时内送达，苏宁将自身线上线下的渠道进行联动。黑马成色十足。

3.京东物流

截至2018年5月，京东物流已在10个城市建成13个冷链仓，网络覆盖超过300个城市，日均订单处理达百万件。京东物流冷链网增长非常快，京东物流背后有大量业务支撑，除了京东平台，还有7Fresh、京东超市、沃尔玛、永辉超市。京东物流在冷链方面依托其庞大的订单，极为先进的信息系统进行降维出击，也将是本组第一的竞争者。

七、最后100米的冷链竞争

在餐饮外卖领域，饿了么和美团两强各据一方。餐饮外卖每天3000万的订单量，其背后是强大的供应链管理和冷链物流的支撑，有些门店网上外卖订单已经超过了其线下门店，蜂鸟配送是饿了么的配送系统，加上美团的配送系统，他们未来应该是最后100米最大的温控物流公司。美团和饿了么，未来一定要涉足食材供应链市场，美团已经参股了亚洲渔港，饿了么也将在这方面有所动作，两家的竞争才刚刚开始。

八、千亿冷链商机匿于食材供应链

1.蜀海供应链

蜀海供应链为海底捞集团及其他客户提供整体供应链全托管运营服务。2007年起开始独立运作，为海底捞提供全品类的供应链托管运营服务，在国内已经建立了13个物流中心，并不断在冷链物流运营和操作流程方面进行优化提升，软硬实力均非常强。

今年5月17日，海底捞国际控股在港交所递交了招股书，将成为继颐海之后的第二家海底捞系上市企业，而蜀海供应链有望成为第三家上市公司。在同组的竞争当中，蜀海供应链极具竞争力。

2.良中行供应链

武汉良中行供应链致力于通过互联网技术构建食材供应链O2O集成服务平台，通过线上“食材网批市场”和线下“餐饮食材电商产业园区”实现从田间链接到餐厅厨房。良中行以“LBD集配号SAAS服务平台”作为入口，为食材行业打造一个O2O闭环的服务体系。这其中良中行对冷链物流倾注很大精力，在冷链信息系统的搭建、冷链基础设施的配套等方面投入不小。

3.美菜

美菜网其独有的“F2B模式”是通过自建仓储、物流、配送，创新升级农产品供应链，砍掉中间环节，一端链接田间地头，一端链接城市，通过自营和合作伙伴，实现农产品从地头到餐桌高速的流通。累计融资金额超过20多亿，现已覆盖全国近50个城市，估值超过30亿美金。

4.信良记

信良记是一家以标准化中餐爆品为主的餐饮供应链企业，通过对产品生产厂家的整合并购牢牢控制生产源头，以“秒冻锁鲜”技术保障产品口味和品质，同时依托新辣道等打通下游餐饮和酒店渠道，而在中间环节则通过严格的标准打造和构建全程冷链物流体系。可以说，冷链物流将成为信良记赢得同组竞争的加磅砝码。

九、物流地产铸就冷链梦

1.普洛斯

普洛斯是冷链物流园区的巨无霸，很多冷链企业梦想都是靠它承载和实现。普洛斯不甘于做筑梦者，它依托于物流地产和金融做了很多的生态，比如普洛斯和G7共同投资成立了际链，这家公司帮助普洛斯做标准化产品，提供给中小型客户。际链先把普洛斯自身拥有的仓库租下来，再以标准化产品的形式对外出租。又投资雪链定位于冷库改造商，在运营上，普洛斯参股了小码大众。多位一体的打法，让普洛斯在冷链同组竞争中立于不败之地。

2.万纬冷链

近几年万科开始了物流地产的业务规划，并于2015年成立专门的冷链物流公司——万纬冷链。万纬冷链是万科物流发展的核心业务，依托万科集团的平台资源、企业文化等优势，在全国核心城市、省会城市、节点城市快速全面布局，为商超、餐饮、贸易流通等十大渠道行业提供综合冷链服务，整合上、中、下游资源，打造冷链物流生态圈。

今年3月，万纬冷链和锐特信息签署战略合作，双方将以战略合作伙伴关系，共建智慧冷链物流体系，携手打造中国领先的供应链一体化混合云解决方案，实现冷链物流全程可追溯。4月，万纬冷链和G7签署战略合作，双方将围绕以数据科技赋能冷链物流，创建智慧冷链物流网络。

3.宇培集团

宇培供应链管理集团有限公司是宇培国际控股全资投资公司，总投资32亿人民币，总部位于上海。依托母公司拥有的690万平方米物流园区土地储备和400万平方米运营园区的优势资源，宇培供应链集团通过整合冷链仓储服务平台、冷链物流服务平台、电商服务平台和金融贸易服务平台，依托互联网、移动互联网、物联网和大数据中心作为技术支撑，为冷链产业提供冷链仓储、冷链运输、冷链配送、国际贸易、供应链金融，五位一体的一站式服务，打造大数据时代的全产业链开放式服务云平台，整体提升冷链产业的综合服务能力和效率。

4.复星

复星积极推动基于现实物流仓储控制的、嫁接物联网的互联网金融服务，大力投资医药冷链物流、参股菜鸟、建设连锁物流天贸城、筹办食物冷链物流等。2014年复星集团与国药控股双方成立合资公司，共同发起基金，发展及建设全国范围以药品、医疗器械、高端食品、大健康产业为专业主题，以冷链为特色，服务于整个中产阶级消费的第三方智能物流仓储网络。基金计划在3-5年时间里，投资10亿美元，打造5个区域物流中心，20个省级物流中心和20-30个省内配送中心，建成仓储面积300万平方米。

十、跨界巨鳄，能否弯道超车

1.德邦快递

截止2016年8月，公司已开设6,900多家标准化的门店，服务网络遍及全国，自有运输车辆9,600余台，全国转运中心总面积超过124万平米。 2018年1月16日，德邦物流在上海证券交易所主板上市交易。2018年7月2日，德邦2018战略发布会上，德邦物流正式宣布更名为德邦快递，下一步会不会进军冷链物流，拭目以待。

2.滴滴

据华尔街日报报道，滴滴出行计划最早今年IPO，寻求至少700-800亿美元（约合人民币4400-5040亿元）估值。滴滴正不断的变道和升维，下一步滴滴也可以打“货”。

3.运满满+货车帮

目前，满帮集团平台已有超过520万的司机和100多万的货主用户，每日信息量达到700多万条，已成为行业的领军者。合并后的满帮集团发挥平台的规模化优势，利用移动互联网、大数据以及 人工智能 技术打造人、车、货的运力调度平台，提高匹配效率，降低货车的空驶率。若满帮入局冷链市场，也将是强有力的竞争者。

4.百胜物流

多年前，百胜逐步从自营物流转向第三方外包，这一情况一直延续到今年。不过近日，百胜物流收购西安冷链物流中心。此举很有可能标志着百胜物流向第三方开放。

大润发董事长黄明端说：“我赢了所有竞争对手却输给了这个时代。”

大象走过草丛去对面喝水，在这个过程中却把草丛里的青蛙、蛇等小动物踩死了，其实它只是为了去喝水。

所以，这些都验证了一句话“当时代抛弃你的时候，连一声再见都不会说。”

随着消费升级与政策红利的释放，冷链市场规模将继续扩大，传统物流企业依旧竞争激烈，跨界的进入者则快速攻城掠地，冷链市场呈现群雄逐鹿之势，小组划分已近分明，但在未来的鏖战中谁将突出重围？谁会淹没在鏖战之场？我们共同拭目以待。