2017全球安防50强：海康威视、大华引领全球安防市场

2017年a&s“全球 安防 50强”排名暨调查报告已经出炉。这项排名是由a&s编辑团队针对全球安防行业内拥有强大影响力的上市公司，就其2016年安防产品销售收入进行排名。2017年的“ 全球安防50强 ”排名揭示了行业趋势：在新的恐怖主义威胁下，安防市场仍在增长。 海康威视 和大华股份持续盘踞“全球安防50强”榜单前列，也惟有他们展现了比以往任何时候都亮眼的营收增长。与此同时，业界也出现了一批正在寻求分享市场机遇的中国中小企业。 这让西方品牌将焦点转移到某些政府项目和利基行业，以确保能持续获利。总体而言，可以说中国主导安防领域的时代即将到来，且近期内此一趋势是不可逆转的。 　　

“全球安防50强”报告将从三个部分全面解读物理安全行业：2016年和2017年的市场分析、市调机构Memoori的2017年物理安全市场报告、2017和2018年的技术趋势。

尽管2017年“全球安防50强”榜单上名列前矛的公司与去年几乎相同，但有几点需要注意： 海康威视的2016年营收达到了惊人的46亿美元，再次名列第一。 这个数字比去年的36亿美元增长了29.2%。大华股份2017年的排名从第4名跃升至第3名，2016年营收为20亿美元，较2015年的15亿美元增长32.3%。 但预计大华很快将在“全球安防50强”榜单上跃居第二，这两家中国企业引领全球安防市场的时代已然到来。 　　

此外，值得注意的是，2017年的“全球安防50强”榜单中也看到了一群正在试图抢占市场的中国公司。其中包括天地伟业（Tiandy Technologies，11名）、科达（Kedacom，22名）、同为股份（TVT Digital Technology，27名）、万佳安（Wanjiaan Interconnected Technology，29名）和智诺科技（Zeno Technology (Videopark)，36名）。

其他主要安防企业方面，去年排名第三的博世2017年跃居第二名。第四到第十名依序为亚萨合莱（ASSA ABLOY）、安迅士（AXIS）、菲力尔（FLIR Systems）、江森自控/泰科安防产品（Johnson Controls/Tyco Security Products）、韩华Techwin（Hanwha Techwin）、安朗杰（Allegion）和Aiphone。值得注意的是，韩华Techwin2017年重返“全球安防50强”，2016年该公司营收6亿美元，比2015年增长2.4%。与此同时，2017年有两家长期名列“全球安防50强”前列的公司消失于榜单上。其一是霍尼韦尔，另一家是已经出售给Oberthur Technologies的赛峰集团（Safran Identity & Security，Morpho）。目前OT-Morpho集团已成为新的私人公司IDEMIA。

市场现状

从“全球安防50强”的角度来看，安防市场仍在不断增长，其中安全威胁被认为是增长的主要动力。“总的来说，我们认为过去一年全球安防市场的发展相当乐观。”安迅士首席技术官Johan Paulsson表示：“人们越来越意识到需要更精密更高质量的解决方案来创建一个更安全的世界，这正是安迅士的愿景。”

“我们认为2017年的全球安防市场的发展相当积极，主要是由于全球恐怖主义和许多区域战争让世界陷入混乱，并在我们的身边引起恐慌。出于这些原因，安全问题对人们来说更加重要，”韩华Techwin战略产品管理团队高级总监Jimmy Park说。

“全球频发的安全威胁事件，让全球安防市场发展更为强劲。我们为我们开发的技术感到自豪，因为它能够解决当前面对的安全问题，“Digital Barriers公司首席营销官Marie Clutterbuck表示。

“从机场、市中心或购物中心的公共安全到我们家中的私人安全，安全在全球各地都已经成为最重要的问题之一。”弗曼科斯（Fermax）公司总经理Jeremy Palacio表示，“因此，电子安防系统能够提供更快、更实时的数据，以提高安全性，更好地理解并得知正在发生或预期会发生的事情，过去一年内该领域经历了非同寻常的增长，未来几年也将持续下去。”

这些公司的观点符合Memoori的2017年度报告，该报告显示2017年物理安全产品总值达292亿美元(依出厂价计算)，与2016年相比增长了约5%。

显然，鉴于恐 怖分子和犯罪分子的威胁持续存在，对安全的需求不会减少。因此短期内市场预计继续增长。 然而，由于竞争和价格下滑，增长将会趋缓，我们不会再看到过去几年所出现的高水平增长。 　　

从营收增长来看，与去年的高增长榜单相比，2017年的情况形成了鲜明的对比。在去年依照2014年和2015年间营收增长排名的榜单上，我们看到除了海康威视和大华股份之外，许多外资品牌都排进了前十五名。而2017年有六家中国企业上榜，其中五家位列前五名。第六家科达排名第十五。

在2015年至2016年间，成功实现两位数增长的西方企业和亚洲公司包括：威智伦（Avigilon）、Suprema、麦视通（Milestone Systems）、晶睿通讯（VIVOTEK）、弗曼科斯和安迅士。由于中国企业积极打入全球市场，2017年的增长情况引人注目。

安防公司的增长也取决于他们的主要业务地区。“我们在中东市场有很大的增长。 中东不断扩增的建筑市场对我们的产品需求也在增长。2017年中东地区将再次呈现出最高的增长速度，”COMMAX营销部门的Sun Woo Yoon表示。 　　

Suprema全球业务总监Hanchul Kim指出，“多年来，Suprema在德国、阿联酋、英国和巴西等多个地区建立并发展了全球业务。未来几年，Suprema的全球业务将成为大型本地系统集成商以及各地区主流安防解决方案提供商的桥头堡。”

“我们在全球持续增长，在美国、欧洲、中东和非洲地区都取得了突出的成绩，这些地区的巨大潜力也逐步被发掘。”Milestone Systems首席销售兼营销官Kenneth Hune Petersen说。

“我们看到了美国市场的大幅增长，亚太地区的增长也很强劲，而我们在欧洲、中东和非洲其他地区的增长也相当强劲。在此同时，我们也在努力维护在英国的市场。“Clutterbuck说。

“作为发展中的市场，亚洲持续快速增长。随着近期欧洲威胁的激增，该地区的安防支出稳步增长。”Magal Security Systems首席技术官兼副首席执行官Brian Rich表示。“因而亚洲和欧洲仍然具有极大发展潜力，我们也希望美国的安防支出能够随着经济形势的稳定和改善而恢复。”

这些公司之中，有许多在其国内市场也获得了增长。“2016年，我们的综合营业额较前一年实现了两位数的增长，这是由于我们在亚太、欧洲、美洲、中东或非洲等地区的销售增长。另一方面，本国市场也是实现两位数增长的关键。2016年我们在西班牙的销售额增长了12%，并且一年比一年更加稳定，“Palacio说。

印度CP PLUS公司的首席运营官Yogesh Dutta表示：“印度是我们集团增长的关键地区。印度拥有13亿人口，考虑到基础设施、社会经济结构和广大的土地面积，这个地方需要高端、专业的安全和监控解决方案。我们通过提高企业知名度的举措，将重点放在提高客户认知上。我们还扩大接触不同安全部门和关键决策者，这也有助于推动我们的发展。“

因为亚太地区的经济增长较快，同时安防行业相对年轻，因此该区域市场将持续增长。中东的增长将取决于石油价格以及该地区的政治形势。欧洲、中东和非洲地区的安防行业则已具备一定程度的成熟性，增长可能有限。

营收增长下降

与此同时，许多较传统的安防企业营收增长也呈现下降。例如，博世的营收增长率从2014-2015年的10.9%下降至2015-2016年的6.1%。同期间的其他例子包括亚萨合莱从26.3%下降至6.6%；安迅士从21.7%降至11.3%；而泰科则从2%降至-1.9%。事实上，包括IDIS、OPTEX和Vicon Industries等公司的营收也已呈现负增长。

造成这种情况的因素有很多。OPTEX在其财务报告中指出： “安保公司的户外住宅入侵检测的销售陷入低迷。在亚洲和大洋洲，入侵检测的销售呈现疲软。而在美洲和欧洲、中东及非洲（EMEA）地区，总体销售则受到汇率影响而下降。” 　　

尽管如此， 竞争和价格压力也是主要因素之一。 Memoori的报告指出：“未来五年安防行业还将面临巨大的技术和商业挑战，这些挑战将在供应面和业务形态及结构方面带来重大变化。目前大多数公司所关注的是在剧烈竞争的过程中，如何能够盈利地经营和生存下去。” 　　

特别是视频领域。据Memoori的报告，2017年 视频监控 产品市场规模为159亿美元，较2016年增长5.9%。该公司表示，与过去五年平均9.7%的增长率相比，这个增长水平看起来颇令人失望。 　　

IHS Markit也有类似看法。IHS Markit视频监控高级分析师Josh Woodhouse预测，“2017年全球视频监控市场营收增长不足6%。设备需求仍然很高，但价格竞争激烈，这意味着营收增长将会趋缓，特别是在中国以外的市场。”为了在这场竞争中取胜，安防企业专注于开发多样化产品，并在某些政府相关领域提供端到端解决方案。例如包括菲力尔的热成像产品、博世的楼宇自动化和视频会议，以及江森自控的楼宇自动化方案。

“产品多元化是我们在2017年观察到的另一个趋势。例如，传统仅供应摄像机的供货商正在向完整的监控生态系统扩展，而传统软件供货商则开始提供更多硬件。随着供货商寻求增加收入来源的方式，这已经成为了一个时代的标志。”Woodhouse说。“随着市场竞争日益激烈，集成商希望获得通过认证和测试的优化解决方案，这是他们从单一供货商选择硬件/软件管理平台的原因之一。”

“为了在市场上保持竞争力和成功，除了优质的产品、良好的质量和值得信赖的网络安全外，我们还需要有价格策略。”韩华Techwin以合理的价格提供了高价值，客户可以享受更好的安防设备质量，”Park说。“已经问市的Wisenet X系列搭载了我们自主开发的SoC。该产品在全球都获得了广泛认可。我们对这些成就感到自豪，因为它证明了我们的产品拥有良好的质量。”

对某些中型企业来说，降低成本策略也相当有效。Synectics财务总监Mike Stilwell表示：“对成本的严密控制，以及收入和利润率的增长，让集团持续盈利。与此同时，尽管2015年至2016年收入下滑，但一些公司仍然保持了相当不错的净利润率，其中包括Dynacolor、Geovision和Hitron Systems。”