蔚来更新IPO文件，募资规模最高达15.18亿美元

亿欧汽车8月29日消息，北京时间今天凌晨， 蔚来 向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号补充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。文件显示，蔚来IPO股价区间为6.25-8.25美元之间，将发行1.6亿股美国存证信托。如果承销商执行15%的超额配售并按最高发行价推算，蔚来最多募集资金将达15.18亿美元。美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，蔚来汽车将于9月12日在纽约证券交易所挂牌。

蔚来招股书显示，该公司的证券代码为“NIO”。投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来IPO的联席主承销商，美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。在新的补充文件中，蔚来创始人兼董事长李斌还写了一封公开信，表示自己在经过长时间考虑之后，决定将自己拥有的5000万股蔚来汽车股票在未来合适的时间点成立信托基金，这相当于是自己持有股份的三分之一。

约两周前，亿欧汽车曾报道过蔚来IPO招股书信息，彼时蔚来的计划融资额约为18亿美元，已经低于此前外界预期。此次蔚来提交的招股书补充文件，更将募资预期进一步下调。在亿欧汽车看来，这其中有中概股集体表现不佳的缘故，也有蔚来上市参照公司特斯拉近期股价动荡的影响。由于特斯拉CEO埃隆·马斯克近期对于公司私有化反复无常的言论，该公司股票在本周一下降1.1%。花旗、斯派克、麦克利等机构纷纷下调了对于特斯拉的股价预期。

不过在蔚来招股书中，该公司产品ES8的产量与交付量已经取得了较大进展。截至今年8月28日，蔚来ES8一共生产了2200辆，其中已交付了1381辆，还有15761辆等待交付。在今年8月，ES8的月产量首次过千，交付量也较上月有较大提升。在蔚来App的注册用户已达52万名，其中有14439名缴纳了不可退款的“大定”定金。在员工方面，蔚来共有6993名员工，其中研发团队员工为 3052 名，占比约 44%。

不过，蔚来的资金用量依旧庞大。根据招股书显示，在2016、2017和2018年上半年，蔚来分别净亏损了25.733亿、50.212亿和33.255亿元。而在这三个计算周期内，蔚来运营产生的负现金流分别为 22.016亿、45.747 亿和 36.348 亿元。

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