5G在工业制造领域的机会与挑战：运营商如何与客户共赢？

咨询公司Capgemini对全球多家工业制造业和电信运营商做了调研，这个调研帮助我们发现了一些重要的发现，笔者仔细阅读了这个报告《 5G in industrial operations》，把主要内容整理成此文，帮助中国市场的从业者理解工业制造业与5G融合的大趋势。

按照Capgemini的说法，该研究报告的目的有两个，一是帮助制造业发现潜在的5G应用场景以及优化5G应用路径，二是帮助电信运营商理解工业制造业对5G的期望，并找到如何满足这些期望的答案。

Capgemini公司的研究样本包括800多家工业制造业和资产密集企业以及150个电信公司的高管，所以这个报告的价值还是很大，具有典型的代表性。

报告发现，全球的公司张开了臂膀准备拥抱5G的时候，5G令人迷乱的功能特性却还需要一段时间才能实现。的确，在过去的两年里，移动通信行业对5G过于赞誉和宣传，吊高了全社会的胃口，但是标准问题却一再推迟。OK，我们来正式看看Capgemini到底发现了什么有价值的内容。

工业制造业对5G的需求、观点、策略、趋势

5G位列 云计算 之后，排名第二，被制造业视为数字化转型的关键技术。

有75%的工业公司认为5G在未来5年之内是最重要的数字化转型使能技术，略微令人惊讶，5G排在了 人工智能 和数据分析技术之前。

Capgemini认为原因是5G是驱动实时图像处理、 边缘计算 、先进自动化技术以及AR、VR的连接引擎。也就是说，没有5G，就不会有这些。

连接问题是阻碍工业制造业数字化转型的大问题

Capgemini发现近半（44%）的工业制造业公司认为连接是阻碍数字化转型的大挑战，这些公司对连接问题的描述集中在三个方面：网络覆盖、信号可靠性、网络速度。有65%的客户希望能够在两年内实现5G应用。

在这张图中，我们可以发现英国公司对5G的意愿最高，但是意大利的公司好像最迫切。德国公司低于平均水平的原因Capgemini认为与德国在工业4.0方面的推进有关，但是Capgemini也指出，德国主要的制造业公司例如奥迪、BASF都在积极拥抱5G。

如果按照行业分，航空航天国防、半导体及高科技制造业、大交通（机场、港口、高铁）位列前三。从企业规模看，资本实力是影响5G应用的关键，百亿以上的大公司对5G的兴趣远大于10亿以下的公司。5G的确是有钱人的游戏。

Capgemini发现，5G的安全能力是令受访公司极为看重的一点：5G增强的安全机制以及广泛的安全用例场景。安全和运营效率是5G采用的主要驱动因素。

超过三分之二高管认为QoS是他们最看重的5G特性。然后是安全，然后才是可靠性和低时延等。至于大带宽，反而排在最后。

Capgemini发现虽然大部分公司对5G很热情，但是成本依然是阻碍他们应用5G的主要障碍。Capgemini认为任何5G投资都应根据其业务影响（例如，提高生产力）、多功能性（支持和扩展异构用例的能力）以及替代/替换多接入技术的能力进行分析，要看长期效应。

运营商在5G上主要策略、观点、挑战

Capgemini在报告中说，采用3.5G频段，与4G相比网速提高了，但是与毫米波提高几倍相比，还是有差距。在其受访运营商中，有超过50%的电信运营商表示将在一到两年内部署毫米波网络，而毫米波的视距传输特性可能会应用于工业场景的目标定位场景需求中。

全球运营商认为在未来5年内独立组网（SA）才会获得大规模应用，只有5%的受访运营商计划在未来1-2年推出SA网络。

对于运营商来说，好消息是客户的对5G的付费意愿好于运营商自己的预期。例如，72%的工业公司表示，他们愿意为提高移动宽带速度和提高容量支付额外费用，但只有54%的电信公司认为客户有兴趣支付额外费用。更高的速度和设备密度的确给运营商提供了新的定价机会。

看来整个电信行业太不自信了。

坏消息是，三分之一的受访公司希望能够自己申请5G许可建设自己的专有或者专有网络。全球看，美国和德国为专有网络保留了频段，但是意大利、法国、西班牙当前并未开禁分配频段和5G许可。理由也很充分，制造业客户把5G网络看做自己的重要战略资产投资，并且希望获得部署网络的自由或者能够依靠牌照于电信运营商合作增加议价能力。

从国别看，美国公司、法国公司意愿强烈，全球平均超过了三成希望自己建网。

而从行业维度看国防、化工、石油自建网络的意愿排名前三。

Capgemini分析认为，影响客户自建专用网络的因素主要有：

5G专用网络将提供更多的自主权和安全： 某些行业参与者把连接基础设施作为一种战略资产，能够为自己提高生产和质量绩效，同时促进创新。那么控制并拥有这一战略资产就被视为创造差异化竞争优势的必要条件。

公司对电信运营商的能力表示怀疑满足他们的要求，担心延误

尽管对5G的优点深信不疑，但部分公司对电信运营商的意愿和能力表示怀疑，能否满足行业对安全、网络的要求、可用性、提供保证的服务质量，并没有信心。

工业公司担心5G的推出可能需要太长时间。 这种延迟可能是由于以下问题造成的：频谱拍卖的延迟或由于覆盖范围集中城市密集区。

那么，电信运营商到底能否抓住5G在工业制造领域的机会呢？

Capgemini认为，短期内，5G将可以与现有的工业技术快速融合，长期来看，将能够替代现有的工业技术。在其看来，电信运营商不会因为某些客户建设专网而被替代。

主要是因为：

运营商拥有广泛的频谱组合和技术接入

运营商更了解如何设计、构建和运营网络

强大的现有公共网络覆盖范围，对某些运营商而言，还具有集成能力和产品组合数字服务。5G专用网络将是本地网络，但工业公司仍需要通过公共电信网络提供广域连接。。

但是运营商的确会面临来自设备制造商、虚拟运营商以及垂直行业应用商（通过集成运营商的网络提供服务）的竞争。

5G在工业制造领域的主要应用场景

Capgemini识别了制造领域的5G的应用场景。

车间作业应用

供应链运营

结语：给制造业和电信运营商的建议

Capgemini对制造业和电信运营商都给出来一些锦囊建议，其中对制造业的建议包括评估现有技术组合的关键连接性需求和局限性、确定5G的适当实施模式、与5G生态系统密切合作，构建5G用例和解决方案、调整连接策略以改变数字化转型目标和5G的发展路径以及最大限度地提高投资回报率。

对于电信运营商的建议则是：教育客户、帮助客户建立与数字转型路线图一致的连接策略、定义一个战略以最大限度地从工业4.0机会中获得收益、与客户建立共同创新项目，并利用与5G生态系统的合作伙伴关系。

在工业4.0融合方面，其中有些特别明确的建议，包括推出5G专有网络的管理服务以及专有网络解决方案、推出针对园区的5G解决方案、连接开放平台支持第三方接入。而在生态方面，原型产品创新则是非常重要的一步，一旦客户需求清晰，可以迅速投入资源满足需求。

以上，是这个报告的主要内容。

对于中国运营商来说，也需要仔细的思考和研究，到底如何才能实现5G与行业的共赢。这个报告为我们提供了一个视角，是一个很好的观察。

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