冲量时代已来，易车研究院发布2020新能源市场竞争格局报告

2018年大众等海外品牌、吉利等中国品牌、蔚来等新势力，在中国新能源领域完成了基本布局或试水。2019-2020年随着双积分等政策的持续加码，各方力量将开启大规模的“冲量”模式，也将正式开启中国新能源车市的充分竞争模式，具备更多竞争优势的强势品牌，更有可能成为中国新能源车市的新主导力量。一旦2020年中国新能源车市初步奠定竞争格局，2021-2022年可能会大规模淘汰过剩产能。

在限购大城市，新能源车市越来越不缺购买力，只缺优质车型。随着强势品牌的纷纷涌入，相信广大用户将拥有更多选择机会。

中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告

第一章    2018格局

2018年新能源成部分车企“走量主体”，整体仍处大盘边缘区

2018年新能源对部分汽车品牌的销量贡献增加明显，前11月比亚迪、北汽、江淮等的新能源零售占比都超过30%，荣威20%，奇瑞18%，都不低。相对来说，传统燃油车下滑较大的品牌，对新能源的诉求更强烈；新能源整体销量增长迅猛，这与车企积极应对双积分政策、城市限购力度加大、限购城市数量增多、油价快速提升等因素密切相关；新能源整体表现仍处中国乘用车大盘格局的边缘地带，2016-2018年前11月新能源的零售份额分别为1.01%、2.26%、3.45%。

不同于中国品牌，2018年多数海外品牌处新能源“前戏阶段”

截至2018年11月新能源乘用车的竞争格局仍由“中国品牌”主导，用户关注集中于唐DM、元EV、蔚来ES8等车型，多数中国品牌新能源已纷纷“入戏”，但多数海外品牌仍处“前戏”阶段，仅少数开始小幅发力。前11月海外豪华品牌的新能源零售份额由2017年4.11%升至10.19%，海外普通品牌由0.54%升至1.8%。上市不久的轩逸EV、途观L  PHEV在11月取得627辆、334辆的不错成绩，2019年如月销纷纷过两三千辆，将对中国品牌的主导格局形成较大冲击。

2018年比亚迪开始主导，推动中国新能源竞争格局整体上探

新能源的竞争格局虽然由中国品牌主导，但内部格局的演变非常剧烈。基于元EV、秦EV、唐DM等多款车型的助阵，2018年比亚迪快速取得在新能源乘用车竞争格局中的优势地位。2018年前11月比亚迪以15.58万辆的巨大优势，开始领衔新能源乘用车的零售榜单，市场份额由2017年15.54%升至22.85%，而且比亚迪新能源的车型结构摆脱了低端微型轿车的束缚，车型布局更高端，助力中国新能源车市整体上探。2019年如大众、丰田等海外品牌新能源强势发力，同样会给比亚迪的“卫冕”提出巨大挑战。

2018年比亚迪一举夺得十八个省市的新能源零售“头把交椅”

2017年在中国三十多个省市的新能源零售排行中，北汽取得十个省市的头把交椅，且集中河北、山东、河南、江苏等零售较高省份，主导新能源车市的“区域格局”，比亚迪取得九省紧随其后，长安、东风、知豆、康迪、江铃、荣威等的优势局限于一两个省份。2018年新能源“区域格局”风云突变，前11月比亚迪取得十八个省市的新能源零售冠军，取得绝对优势，一举颠覆了北汽主导的“区域格局”，后者被压缩至三个。知豆、康迪、东风等被挤出各省市新能源零售榜首之位，也看不到来势汹汹的吉利的身影。

2018年SUV冲击由轿车主导的新能源“车型格局”

2018年新能源的品类重心持续由轿车向SUV转移，前11月SUV的零售份额由2017年17.31%升至33.5%，对轿车主导的传统“车型格局”形成强势冲击，其中元EV、唐DM等功不可没。在竞争格局中，无论是纯电还是插电式混动，SUV的关注度都开始高于轿车，有利于SUV新能源销量的持续提升。

2018年唐DM等助力“插混” 冲击纯电的主导格局

2018年新能源乘用车的车型重心由纯电动向插电式混动部分转移，2018年前11月插电式混动的零售份额由2017年17.19%升至31.41%，其中唐DM功不可没，11月零售高达0.56万辆。在2018年11月的新能源乘用车竞争格局中，比亚迪唐DM成为最受关注的新能源车型，意味着唐DM还有不少销售潜力。唐DM销量的快速崛起，也把中国新能源的整体价区往上拉。

2018年蔚来等“新势力” 推动新能源竞争格局整体上探

2018下半年特斯拉在美国顷刻、彻底颠覆了宝马、奔驰、奥迪等主导的豪华中型轿车等细分车市的传统竞争格局。虽然特斯拉在中国车市遭遇中美贸易战的剧烈冲击，但2018年同为新势力的蔚来、小鹏、威马等开始崭露头角，且部分快速上量。2018年11月蔚来零售0.3万辆，挺进纯电动TOP10。2019年如承担上量主要任务的蔚来ES6的月零售能过5千辆，将大幅壮大25万元以上价区，推动新能源消费重心整体上探，提升中国品牌新能源的整体形象。

2018年新能源车市的“供给侧” “ 消费升级 ”非常显著

2018年新能源的级别重心快速由微型向小型、紧凑型等更高级别上移，前11月微型的零售份额由2017年51.34%大幅下滑至29.66%，主导地位被彻底颠覆，小型级别份额由9.31%升至13.05%，紧凑型级别由31.23%升至40.22%，中型、中大型等也有所提升。在竞争格局中，随着高级别车型供应量的快速增加，新能源车市的“供给侧”“消费升级”  非常显著，在限购大城市，缺的不是购车能力，而是购车资格与可供选择的优质新能源车型。

2018年华南新能源车市强势崛起，为日系新能源发展埋下伏笔

2018年前11月华南新能源零售份额由2017年17.72%升至26.17%，迅速与华东、北方等平起平坐，后两者的份额下滑至28.87%、26.91%。华南多数城市的新能源零售都出现高增长，深圳、广州、柳州等的零售分别为7.94万辆、3.91万辆、1.91万辆，同比增长220%、230%、349%。华南新能源车市的雄起不仅助力比亚迪称雄2018年新能源车市，也为2019年传祺、丰田等的新能源发展创造了有利条件

2018年部分中国品牌新能源企业率先推进“市场下沉”

长期以来新能源销售主要来自北京、上海、广州、杭州、天津、深圳等限购城市，2018年非限购城市继续发力，前11月零售量高达37.23万辆，高于限购城市的30.95万辆，同比增长134.39%，高于限购城市的71.40%。随着2018年新能源批发量突破百万辆，非限购的低级别城市的作用将变得至关重要，目前北汽新能源、江淮、众泰等部分中国品牌正积极推进“市场下沉”，抢占低级别城市的新能源商机。

2018年新力量纷纷涌入新能源，消费重心积极上探

2018年是新能源车市发展非常关键的一年，不少传统格局纷纷被颠覆，诸如北汽的主导地位被比亚迪颠覆，微型的主导地位被紧凑型颠覆等，插混、华南、低级别城市等因素快速成为左右新能源格局的重要力量，也有些演变力量快速发挥作用，诸如海外品牌、新势力等，并积极推动新能源的整体消费重心上探……上述诸多因素将为2019-2020年新能源车市的持续演变注入新活力。2018年新能源车市不缺购买力，只缺优质车型。

第二章    2019-2020演变

2019-2020年“政策演变”将持续升级新能源的“走量动力”

2019年有利于新能源发展的政策因素将持续发挥作用且增多，诸如限购城市可能持续扩大、双积分迎来考核、新能源股比放开、减少地方保护等。即便本轮的新能源补贴会整体性减少，但内部补贴结构的调整会持续作用于优质新能源车型的发展。

2019-2020年“市场/用户演变”涵养新能源的“走量环境”

2019年如车市持续趋冷、油价继续高位、消费升级持续、多功能车型继续受宠等，将为新能源的发展创造更优良的环境，有利于持续提升新能源的地位与销量。

2019-2020年“产业链演变”强化新能源“走量根基”

2019年制约新能源汽车发展的动力电池将有质的突破，不仅电池巨头松下、宁德时代、比亚迪等会进一步扩大在华产能，三星SDI、LG化学等也会开始量产动力电池，将更好满足车企对动力电池质与量的双渴求，并强化新能源汽车快速上量的根基。

2019-2020年主流车企纷纷提出新能源的具体“走量目标”

目前新能源的企业竞争格局非常不稳定，一是过去几年大众、奥迪、奔驰等强势品牌都未大规模布局新能源，给比亚迪、北汽等提供了可乘之机。二是未来几年(2019-2020年)中国品牌、造车新势力、海外普通品牌、豪华品牌等四大阵营的众多强势品牌，都会大规模布局新能源车市，且这些品牌都具备颠覆比亚迪、北汽等主导的新能源传统格局的实力。

2019-2020年主流车企纷纷拿出新能源的具体 “走量举措”

2019-2020年大众、丰田等主流车企的新能源工厂都会陆续投产，且每家车企的新能源产能大体都超过10万辆，同时宝来EV、朗逸EV、卡罗拉PHEV、雷凌PHEV等实力新能源车型也会纷纷上市。

2019-2020年比亚迪会顽强巩固来之不易的新能源主导地位

树大招风，2019-2020年比亚迪的新能源主导地位将成为众矢之的，不过比亚迪也会顽强巩固来之不易的成果，其王朝系列会加速升级换代，调低售价、提升轴距等，更好满足家用市场的需求，巩固在限购大城市的优势；e系列会积极下沉，开拓低级别城市等新市场、并积极预防长城欧拉、北汽新能源等竞品在低级别城市的布局；比亚迪的新能源销量相对分散，具有抵御风险的更强能力。

2020年90%，2019-2020年吉利新能源将疯狂“冲量”

吉利2020年目标之一是实现节能/新能源的销量占比90%，其中电动车与插电式混动是主体，意味着期间吉利挑战与颠覆比亚迪新能源的主导地位，是没有任何商量空间的，否则就提脑袋来见。但2018年康迪销量的大幅下滑，加剧了吉利新能源上量的压力，2018年底吉利宣布新能源板块独立，正式吹响了吉利新能源发起总攻的号角。2019-2020年是吉利新能源投放的高潮期，且聚焦紧凑型级别与家用市场，售价也会进一步下调，意味着限购等大城市将成为吉利抢夺新能源份额的最大战场。2018年吉利已把战火烧至比亚迪的大本营广东省。

2020年40万辆，2019-2020年大众新能源将疯狂“冲量”

位居中国新能源销售榜首的比亚迪，2018年1-11月的零售不及16万辆，大众估计仅一两千辆。2020年大众新能源的40万辆销售目标，不仅是个登天工程，且期间颠覆比亚迪的新能源主导地位没任何商量空间。加速新能源国产是大众2020年冲击40万辆的最核心举措，2018年底途观L   PHEV、帕萨特PHEV开始助力大众新能源快跑，2019年大众新能源能否起飞，将取决于宝来、朗逸、高尔夫三款热销车型的电动版的实际表现。如上述三款车型电动版的月销量能短时间内过三四千辆，大众将快速主导限购大城市的新能源竞争格局。

2019年朗逸、宝来、高尔夫等将具体负责大众新能源的“冲量”

为了实现2020年40万辆的目标，2019年大众将一口气国产朗逸、宝来、高尔夫三款紧凑型轿车EV，力度之大史无前例。基于三款热销车型的市场地位与大众品牌的强大号召力，如起步价能低于20万元，三者快速上量的可能性极大，将成为颠覆北京、上海、杭州、天津、广州、深圳等限购大城市传统新能源格局的重要力量。届时大众新能源不仅会剧烈冲击吉利、比亚迪、北汽、荣威等主流中国品牌的新能源份额，也可能摸索出快速提升广州、深圳等南方大城市份额的一条捷径。

2019年卡罗拉、雷凌等将具体负责丰田新能源的“冲量”

2019年丰田会相继投放卡罗拉PHEV、雷凌PHEV两款插电式混合动力，基于丰田强大的(节能)品牌背书、坚实的技术功底、以及双擎的成功“路演”，再加卡罗拉PHEV、雷凌PHEV的起步价如接近17万元，两者快速上量的可能性极大。如2019年两者的月销量能分别过两千辆，将成为2019年颠覆紧凑型轿车PHEV传统格局，与冲击中国新能源整体格局的重要力量之一。期间丰田新能源不仅会对上汽乘用车等的新能源体系形成较大冲击，也可能成为继稳固华南车市后，进一步开拓华东市场、挺进大上海的一条捷径。

2019年蔚来等新势力将进入“冲量期”

由于产品和用户的巨大差异，长期以来中国品牌与海外品牌的竞争格局都处于各自为战的状态，其中中国品牌一直处于低端车市，长期被海外品牌压制，非常不利于中国品牌的健康发展。2018年蔚来在新能源领域的快速崛起，11月零售超3000辆，远高于同级别竞品MODEL   X，且两者被用户视为直接竞品。基于全球化的资源整合与国际视野，蔚来的快速崛起有利于提升中国品牌的整体形象，与海外品牌直接对抗的能力。2019年持续涌入的蔚来ES6、理想制造one等新车如有上佳表现，除领克、WEY之外，新势力也将开创一条中国品牌高端化的新路径，为长安等酝酿中的(中)高端品牌提供新的思考素材。

2020年国产将助力特斯拉“冲量”

之前传闻特斯拉Model  3全球七十多万辆的一半订单在中国，2020年如特斯拉在上海临港工厂顺利量产Model 3，再加Model  Y的持续跟进，犹如向中国新能源车市投入一枚“超级核弹”：可能会快速颠覆豪华新能源车市的竞争格局，并快速提升豪华新能源的销量；将继续大幅提升中国新能源车市的整体消费重心；推动中国制造的新能源向台湾、香港、新加坡等大中华区出口，甚至是向韩国、日本、东南亚等亚洲地区出口；加速中国汽车产业链向新能源转型。

2019-2020年外部环境助力新能源“走量”，车企开启“冲量”模式

2018年大众等海外品牌、吉利等中国品牌、蔚来等新势力，在中国新能源领域完成了基本布局或试水。2019-2020年随着双积分等政策的持续加码，各方力量将开启大规模的“冲量”模式，也将正式开启中国新能源车市的充分竞争模式，具备更多竞争优势的强势品牌，更有可能成为中国新能源车市的新主导力量。不缺购买力的限购大城市的广大用户，将拥有更多优质车型进行选择。同时“市场下探”将成为部分新能源车企挖掘增长潜力的主要选择。

第三章    2020格局

2020年双积分如认真执行，新能源销量有望冲击200万辆

2019-2020年是中国新能源车市持续上量与剧烈演变的关键阶段，期间只要限购城市的数量不减少，随着强势品牌的快速涌入，新能源销量大体也能稳定在百万辆的规模。如限购城市持续扩大一两个，2020年新能源销量有望冲击150万辆。如双积分也得到了认真执行，2020年新能源销量有望冲击200万辆。

2020年高级别新能源车型将进一步提升份额

2019-2020年强势品牌的大规模涌入，会直接拉升新能源车型的价区、级别等，再加限购大城市用户对高级别车型的强烈诉求，以及低级别城市的消费升级等，将共同提升高级别新能源车型的市场份额。

2020年多数中国品牌新能源可能被迫转战低级别城市

2019-2020年大众、丰田、特斯拉等强势品牌的涌入，首先搅局的一定是限购大城市的新能源竞争格局，受制于车型、品质、品牌等，多数中国品牌新能源可能被判转战低级别城市。

2020年大众、丰田、特斯拉有可能成新能源车市的新主导力量

综合判断，2020年中国新能源车市的竞争格局有可能被大众、丰田、特斯拉等强势品牌主导。如该判断成立，不仅为大众的南下、丰田的北上等提供了新路径，也将促使比亚迪、北汽新能源、吉利等更理性思考自己的新能源规划与定位。再加双积分政策的持续推进与限购城市的不断扩大，新能源整体销量依旧会持续提升，2020年的格局仅是中国新能源竞争的“上半场”——初步奠定格局，2021-2022年将是中国新能源竞争的“下半场”——大规模淘汰过剩产能。

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