现金贷出海南亚遭遇“风控”危机

去年年底，中国的 风控 大军开始出海东南亚。

他们的出海逻辑，和中国的 金融科技 公司如出一辙：东南亚如同几年前的中国，在中国能践行的模式，自然能在此地走通。

到了当地之后，中国风控大军才发现，这里和中国，绝对是两个世界。

黑帮遍地，数据稀缺，监管严格，这片据说蕴含着巨大商机的市场，正在给中国的风控精英们一个下马威。

出海不易，如履薄冰，中国的风控大军，正在东南亚这片莽荒之地，上演一出经典的掘金大战……

1、 出海热潮

2015年，中国的金融科技公司开始出海。

很快，它们就遇到了一个问题：坏账太高。

多位行业从业者透露，最恐怖的时候，当地的坏账率，甚至会比国内高出20%。

仅2017年一年，因为风控不足等原因从东南亚铩羽而归的金融科技公司，就有两三百家，占当年出海公司总量的三成。

此时，市场开始呼唤专业风控公司出马，而风控公司本身，也意识到这是一个巨大的机会。

2017年，成为中国风控大军的出海年，风云际会，扬帆起航，一切都到了最好的时候。

从人口数量来看，印尼约有2.6亿人，菲律宾、越南都在1亿人左右，整个东南亚人口总数约为6亿人。

但是整体的信用数据有多少？

以人口数量最多的印尼看，拥有信用卡的人群仅有1040万左右，还不到总人口数的4%，互联网覆盖人群倒是已经达到了1.3亿。

“这里就像是2013年的中国，征信的巨大缺口，也为风控企业提供了发展的机会。”融都科技董事长冯科对一本财经表示。

为了把握住这个机会，同盾科技、Zrobot、信数金服、融都科技等风控服务公司，纷纷踏上了去往东南亚的征途。

有业内人士统计，每年出海的中国金融科技公司有约60家，而风控公司仅有10家，说明风控需求旺盛。

除了伴随着金融科技一起生长的需求之外，风控公司出海还有其他原因。

在大量金融科技公司来到东南亚后，当地政府意识到了风控的重要性。

但由于自身缺乏经验，政府也乐于向风控公司寻求帮助。

“印尼、菲律宾等地的政府，经常会找一些风控公司，一起讨论如何监管消费金融公司。”冯科称。

另一方面，中国也在鼓励科技出海。

“国家倡导‘一带一路’，这也是顺应中国政策。”冯科表示。

市场巨大，存在刚需，同时政策利好，这就是中国风控大军出海之路的起因。

2、 三种模式

对于中国的风控大军来说，出海的第一步，是要想好怎么在当地落地。

是轻模式，还是重模式？是和当地“联姻”，还是单打独斗？

有一种轻模式，就是在国外搭建一个小型的云服务器，雇佣几个当地人维护。

而当地的人力成本，低到简直可以忽略不计。

以印尼为例，雇佣一个当地人的成本，约为每月200万印尼盾，折合人民币不到千元。

资深从业者李昂估算，他们每月只需付出不到万元的人工支出，而只要卖出去一套风控模型，就能赚几万甚至几十万元，一本万利。

这样的模式很轻，但只适合中小型公司。

因为，这种供应商模式，很难满足大公司的发展需求，也不会形成品牌，是纯粹的小打小闹。

而第二种模式，就是自己出资，在当地成立外资公司。

当然，这样的成本不菲。

首先就是资金门槛。

打个比方，如果在印尼设立纯外资企业，外资公司需要提交的最低投资计划为100亿印尼盾（折合458万人民币），实缴金额至少也需要20亿印尼盾。

也就是说，投入金额，至少要500万人民币。

这还是第一道门槛，第二道门槛是雇佣人数。

比如，菲律宾要求，类似风控这种新技术行业，需要雇佣50名当地员工，且注册资本金不得低于10万美金。

这意味着，一家风控公司，一年起码需要上千万的资金投入，实在不算一笔小钱。

于是，有了第三种合作模式：和当地金融公司合作，合资成立子公司。

据李昂介绍，采用这种方式的中国风控公司，多是和当地金融公司按照三七、二八分的方式来持股，自己仅持有三成或更低股份。

这样做的最大好处是，可以从金融公司获取到一手的数据。

但这种模式也有缺点。

“学成后就翻脸的情况，也会出现。”李昂无奈地说。

某些东南亚公司偷学到技术后，就会把中国盟友甩掉，自己出来单干。

这三种合作方式各有优劣，也是中国风控大军征战东南亚的主要作战方式。

3、 黑帮猖獗

去年年底，一家头部风控公司开始了东南亚出征之路。

刚落地当地，其东南亚负责人Benson就发现：“这里根本就不是一片市场，而是一片荒芜。”

蛮荒之地，必生妖魅。

在中国，风控大军最怕的是黑产。

在东南亚，黑产还不成气候。

“也有一些高端的欺诈，我们追踪IP发现，这些高端欺诈居然来自中国黑产。”Benson曾经遭遇过一次对手，最后却发现，他们是来自中国的“老朋友”。

风控大军出海之后，中国的黑产大军也尾随而至。

因为东南亚现在的金融市场还不庞大，目前漂洋过海的黑产尚不多。

但是，“国内有黑产，国外有黑帮。”李昂说。

相比于国内黑产的隐蔽，东南亚的黑帮则嚣张得多。

在这片尚属蛮荒之地，黑暗角落里滋生着各种野蛮势力，它们直接把控当地多个产业。

黑帮对于资金也有需求，他们常常成群结队去借贷。

给，还是不给？

如果拒贷，他们就会找上门来。

Benson回中国出差期间，就接到了员工的电话。后者吓得哆哆嗦嗦，说十几个人带着“铁棍、刀片”找上门，问他们：“怎么还不放款？”

“纹着一样的纹身，我们就知道是当地的一个小黑帮。”Benson说，事后，他们也不敢报警。

李昂也清晰地记得，在他们的越南分公司楼下，曾停了40多辆摩的，老板都是当地黑帮，并且集体在平台上借钱。

他们会集结在一起骗贷，李昂就曾遭遇过60个黑帮客户的骗贷；他们还会一起赖账，集体不还钱。

那面对这种情况要如何处理？催收？报警？

Benson称，他们是技术提供方，面对这样的情况，只能告知金融公司，怀疑是“团伙作案”，但至于放不放款，就看金融公司在当地是否有背景。

一些中国金融机构在当地毫无背景，就只能用钱摆平。这笔钱，Benson称，少则几十万，多则上百万。

总之，被黑帮盯上，不是流血，就是破财。

除了黑帮的强力勒索，这里的风控环境，也极为原始。

“有些人说，中国是大数据的天堂，但是东南亚的很多地方，就是大数据的地狱。”Benson称。

有数据显示，在印尼，拥有信用卡的人数只有6%，菲律宾是5%，越南是3%。

也就是说，尽管东南亚有6.5亿人口，但拥有的信贷数据，只有数千万。

另一方面，数据极为分散，散布在东南亚的7万个岛屿上。

因为东南亚进入互联网时代尚不久，数据也没进行系统化存储和清洗，使用起来极为不便。

在数据几乎是一纸空白之外，当地对隐私的保护，也比中国严得多。

在中国，很多行业从业者将 现金贷 ，称为“通讯录贷”。

主要的风控手段，就是读取手机用户的通讯录信息。

然而，在东南亚很多国家，这种行为是被禁止的。

想要获取数据，中国的风控公司，只能从当地数据公司手里购买。

在购买数据后，资深从业者姜飞又发现了新的问题——用户身份信息不匹配。

在菲律宾、印尼等国家，政府正在对居民身份证进行更新换代，新旧身份证并行。

这就导致，很多居民同时拥有两张甚至更多身份证，数据混乱不堪。

“只能发现一个，记录一个，用最笨的方式来更新数据。”姜飞说，在这种情况下，多头借贷在所难免。

数据的严重缺失和匮乏，导致大数据的土壤缺乏，风控模型和数据模型几乎都失效了。

“在中国非常有效的数据模型，直接放到东南亚，几乎都失效了。而当地数据太少，又很难新建模型。”Benson称。

风控团队都在用最笨的方式做风控。

“有钱的，就做人工审核，简单点的，就用原始的打分卡。”李昂表示。

所谓打分卡模式，就是根据用户提交的信息来评分。

譬如，大学毕业，10分；高中毕业，5分。评分超过多少就放款。

这都是风控最早期用的手段。

“我们这些技术出身的人在这里毫无用武之地，就是用最笨的方式做。”Benson称。

除此之外，东南亚的监管似乎也比中国严得多。

“如果说国内是先松后紧的话，东南亚的监管就是直接管死。出现任何风吹草动，都会迎来监管问责。”冯科表示。

比如，如果一家公司没做事前调查，在当地的斋戒或者礼拜期间对外放款，等待它的，可能就是当地监管部门的一番“亲切问候”。

对于中国的风控大军来说，在东南亚的市场，真的难言轻松。

数据缺失、黑帮猖獗、风控原始，刚出征时人们士气满满，如今信心已跌去七成。

“本来以为是一次降维打击，没想到是毫无用武之地。”Benson称。

不过，中国的风控大军已度过了最早的“落地阶段”，并开始进入第二个“生根阶段”。

他们开始适应当地环境，深耕到当地业务之中。

Benson也承认，尽管困难重重，但依然很有希望。

比如，他开始和当地的社交平台合作，收集更多的社交数据，填补数据空白。

“东南亚多是穆斯林和佛教国家，比较重视社交，所有这些数据的关联性很强。”Benson称，对于真正的风控精英来说，要善于找到因地制宜的风控方式。

而因为深入当地业务，Benson也开始打通当地的关系网络，“无非就是让出利益，依附强者，这是全世界都通用的规则。”

在困境中，中国风控大军渐渐找到了自己的方式，并开始填补数据空白，黏合当地关系，披荆斩棘，杀出一条血路。

几乎所有的人都知道，蛮荒，也意味着机会丛生。

真正的掘金之地，都是在蛮荒中建立秩序，在黑暗中寻找光明。

中国的风控大军，一如从前，一往无前。