六问中国式养老：万亿市场和你有关系吗？

我们偶尔听到的声音还是在说“银发经济”，在说“一亿的广场舞大妈”，进入 养老 行业的互联网人摩拳擦掌，似乎这是唯一还未被挖掘的万亿规模蓝海市场。 

而当我们在说养老行业和养老创业，究竟是怎样的？从今天起，我将尽可能真实全面的梳理呈现中国养老行业的种种，这当中有我在“陪爸妈”踩过的坑，也有行业前辈的经验分享，以及数千位老人的沟通反馈，希望能对愿意投入养老事业的创业者们有所帮助。 

创业维艰，在每一个你拼命闯荡的时候，你的爸妈正在老去，而我们也终有衰老的那一天——因此特别希望能有更多人一起来参与讨论和分享养老的话题，等你来：） 

问题1：中国的养老行业，是冰还是火？

从人口规模看：老龄化一路狂奔，银发经济就在眼前？

根据国家统计局数据，截至2015年底中国60岁以上人口达到2.22亿，占总人口16.1%，65岁以上人口1.44亿，占总人口10.5%。全国老龄委指出，中国60岁以上老年人口2033年前后将翻番到4亿，到2050年左右将达到全国人口的1/3。 

根据联合国相关数据，中国在2000年进入老龄化社会（65岁+人口超过总人口的7%），预计进入老龄社会（65岁+＞14%）为2025年前后，相比发达国家50-70年的进程，预计中国与日本类似仅需25年。 

预测2014-2050年间，中国养老产业规模将从4.1万亿元增长到106万亿元左右，GDP占比8%增至33%左右，中国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家，但银发经济的背后是未富先老和未备先老的事实，老人的收入更多以家庭储蓄和应急为主。 

从养老政策看：政策倾向多+摇摆幅度大，是事业还是产业？

根据相关政策，9074或9064是主要的养老策略，共性是90%为居家养老，6%-7%是社区养老，3-4%为机构养老。2015年起，国资背景的金融、保险、地产等公司开始布局或收购养老项目，而2016年起亲和源、汇晨、人寿堂先后被收购，则代表着前期5年的跑马圈地画上句号，千人规模，运营亏钱，依然值钱。 

而2013年起，以北京市为例，政府兴建郊区养老院，以及城区内的日间照料中心；但从2015年的政府报告来看，郊区养老院的床位空置率高达48%，日间照料中心超过66%已经关闭，即便在有高额补贴的情况下，依然无法持续经营；到了2016年，相关政策导向已经是“社区养老驿站+照料中心”的公建民营，显然这当中事业和产业的界限并不清晰。 

从陪护刚需看：空巢、高龄、失能，陪护需求巨大，但谁来照顾？

生活状态上，空巢、独居和高龄老人成为庞大群体，空巢老人1亿+，独居和高龄老人都分别在2000万+；身体状态上，失能/半失能老人为4063万（占老人总数的18.3%），按老人护工比1：4计，对应的护工缺口高达千万，即便是到岗的养老职业相关人才，到岗第一年的离职率就高达30%以上。 

从 消费升级 看：旅行、文娱、金融，互联网+消费升级，是近还是远？

目前60-70岁的低龄老人占55%；其中60-65岁达7814万占35%，该群体具有旺盛的养老需求和较强的消费能力。一方面全国老年人旅游人数已占总人数的20%，平均4次/年/人，另一方面是低价团的欺诈和强制购物；一方面是老人使用移动互联网抢红包聊微信不亦乐乎，另一方面是移动支付的使用率仅在5-10%之间。我们看到传统线下服务的升级与老人对价格的敏感仍是典型矛盾，社群+电商的移动互联网化也还和老人很远。 

是的，在我们一直强调养老是万亿市场的时候，更应该冷静下来去看待中国式养老的冰火交融。政策永远都是锦上添花，回到老人用户的需求本身，我们该思考些什么？ 

问题2：养老金连续涨，老人支付能力还是不足，钱都去哪儿了？

首先我们来看现在的老年人用户群体是怎样的：按60岁以上定义，现在的老人都是1956年前出生，成长于中国经济较为困难时期，省吃俭用是一辈子的习惯，首先观念上就是节省为主。 

再来看这些老人退休后的收入主要是靠养老金，平均值从2005年的平均714元到2015年的2200+元，自2008年连续保持8年涨幅10%以上。考虑职工平均工资增长率、物价涨幅、企业单位和事业单位养老金并轨等因素，2016年的养老金涨幅降为6.5%，也就是说老人的平均退休工资在2350+元/月。 

虽然养老金的绝对水平在不断提高且涨幅跑赢CPI，但老人的首选仍是储蓄以备不时之需。 一方面虽然医保体系在不断升级，但因身体机能退化/意外事件造成需要长期照料的情况，每个月的退休金将立刻入不敷出（最基础的家政阿姨照料费用是3500-4500元/月）；另一方面受中国传统观念影响，加之房产市场的不断升温，老人在条件允许时也会选择攒钱购买房产，更多是为80、90后的子女提供支持。 

因此，有限的养老金将主要用于自身的养老和应急照料，以及家庭/子女的住房支持等……为应对未来不确定的大额支出，储蓄行为存在较强的预防性动机，对应老人的可支配收入就会显得不足。 

这当中显而易见，已失能/失智老人的长期介护/照料是强刚需，是老人储蓄金/子女赡养资金的重要流向之一，是养老创业最直观可见的机会点；此外，分时陪护和智能硬件是补充和辅助：  

1、长期介护是刚需：长期不能自理的老人，24小时生活介护不可避免

线下存量形态——家政公司、养老机构

创业公司——上门照料（二毛照护-自营；云家政-平台）；社区养老（爱照护）

支付形态——老人+子女，出发点是减轻长期照料压力，为老人提供更专业服务 

背景数据：截至2015年底，全国2.22亿60岁以上老人中，其中4000万失能老人 

观点1：服务人员的供给将长期限制该类企业的发展规模和速度

家政（阿姨）住家24小时照护目前仍是主流观念和选择，但需要注意的是，从事养老照料的家政人员典型画像是45-55岁、女性、文化低，这个行业在过去的10年平均工资涨幅仅为200-250%（即从1500-1800元/月到3500-4000元/月），是所有家政工种中涨幅最低的，也是强度最大最辛苦的。考虑到该群体学习能力有限，也正在面临返乡照顾老小及自身养老的问题，因此未来的5-10年一定会面临一线城市的养老看护阿姨荒（月嫂/育儿嫂 会相反呈井喷），这将直接影响到线下存量和创业公司的供给能力。 

想要解决服务人员供给问题，一方面是对接“医护卫养”相关大专院校，定向培养年轻化的服务人员，甚至是采用委培方式解决就业问题；另一方面，加强服务人员的专业技能培训，明确职业发展上升空间，使其单位时间收入提升也是留存的重要途径。 

观点2：线下养老服务实体首先考虑成本结构，再去+互联网

对于该方向，首先要具备线下实体作为支撑，需要同时具备“老人长期照料、服务人员培训、增强用户信任”的功能。这当中对成本支出起关键影响的是“房租+护理人员”。因此理想的成本结构是房间内本身就有需要照料的老人居住，护理人员1对4-5位老人可以保证较好的服务质量，那么老人的床位费（住宿、饮食、护理等）就需要覆盖上述成本，保证实体店自给自足。之后+互联网，可以连接老人家属，并为更多社区周边的老人服务。 

以“爱照护”为例，自2009年起承接上海市政府长者照护之家的运营工作（老人床位收入+政府补贴），并通过SaaS系统+智能硬件的组合，进一步提升了护理人员一对多的照料效率，改善了老人的服务体验（+互联网，提升效率降低成本），是相对比较讨巧的组合形态。 

相对来说，二毛照护定位专业服务人员提供的居家养老照料，包括居室清洁、护老保姆、专业护理、病后康复。 从商业模式来说，其一对一的上门照料成本结构并不合理——自营的上门服务人员经过培训确实带来了更好的服务水准，同时带来的工资比市场价高20%左右（约5000-6000元），定位于相对中高端的客户并由子女买单。

足够多的订单并进行抽佣可以满足实体店的租金成本——按其官网的线下店来看月租金约在10000元，若按每个订单抽佣20%计，则需要10个长期上门照料订单，这就意味着至少需要10位专业优质护工储备，这就又回到了观点1中的服务供给匮乏问题。 

而对于家政门店来说，本身家政的房租低、月嫂/育儿嫂/长期工等抽佣比例高、多工作的服务供给也多，即便少量老人的订单不赚钱，整体成本也是合理的。此时平台帮助家政公司+互联网，就能获取更多的订单，并对门店有服务质量的控制。 

观点3：养老护理行业的服务升级仍处于萌芽阶段

早在2004年左右，以青松护理为代表的养老护理服务升级品牌就已诞生，随后在2010年前后慈爱嘉引进任爱华体系进入中国，同期夕悦等合资公司也开始养老服务的布局。但走到2016年的今天，150-300元/小时的客制化康复上门服务并没有被市场所广泛接受。 

一方面原因是前面提到的，过去10年中老人群体的支付能力比现在还要弱；另一方面是对于老人照料的常规路径就是请家政阿姨，市场对于该服务的定义已经固化在“24小时住家看护，为此家庭支出＜4000元/月”，看护的概念也停留在不要出事吃饱穿暖的水准，虽然照料水平并不专业，但不到135元/天的“性价比”远高于150-300元/小时，因此家庭用户很难选择升级服务。 

这样的情况预计将在2020年后开始逐渐转变，主要愿意是70后人群正式步入50岁，60后人群开始退休，以及80/90后的经济积累和消费观念转变。 

2、分时陪护是补充：阶段性/突发性有照料需求的老人

线下存量形态——家政阿姨、医院护工、全科/专科医生

创业公司——陪诊（e陪诊）、关联陪护（优护家）

支付形态——一般为子女，出发点是减轻短期照料压力，为老人提供更专业服务 

背景数据：75.2%的老年人患有慢性疾病，其中高血压、心脏病/冠心病、颈/腰椎病、关节炎、糖尿病和类风湿等是城乡老年人患病比例较高的五类慢性疾病。 

观点1：细分垂直市场有可为，长期跟踪价值高于临时陪护

个人认为单纯的点对点陪护价值并不高，其中典型的行为是陪诊——供给端是共享护士的闲散时间，护士在该场景下提供的价值是全程陪伴和建议提醒，可以节省需求端子女无暇照顾老人的问题，也让老人在排队拿药等跑腿工作上解放出来。 

这当中的第一个问题是，供给端并没有提供物超所值的刚性价值：护士工作的动力是200-300元/半天的增量收入，对于能走能动的老人来说，一次陪诊要花掉月养老金的10%-15%是不现实的，而对于子女来说，如果老人情况确实严重，一定会亲自或让信任的亲戚来全程陪同。 

第二个问题是，单纯的半天陪诊，并不能带来对于老人身体情况的改善：老年人的慢病需要长期跟踪和综合治疗，最常见的情况是在换季/症状更迭等节点，花1-2个半天去三甲医院确诊病症，然后每周/双周去社区医院取药（医保报销比例更高 + 距离更近不用排队）。考虑到分级诊疗中社区首诊制度试点、医保用药品类逐步与三甲医院统一、社区医院与周边三甲医院的医联体和转诊机制等，虽然还需要时间逐步推进，但老人看病的省时省心程度会越来越高。 

对比来看，长期对于老人典型慢病的的介入跟踪是更有价值的， 例如优护家的模式是将医院内+家中的护理，通过移动互联网连接并分析形成老人专属的护理档案。举例来说，老人住院7-15天中主要以治疗/观察为主，回到家后可能会出现病情反复或实现康复，这两个阶段的体征/状态/陪护需求都有所不同，通过数据化的跟踪分析会对老人的“延续护理”起到重要作用。

3、智能软/硬件是辅助：可自理/半自理老人的测量和锻炼

线下存量形态——血压仪、血糖仪

创业公司——防走失（360手环）、监测状态（e伴）、慢病跟踪（如糖护士、六六脑）

支付形态——子女或政府，出发点是降低管理/照料风险 

背景数据：2016年10月9日重阳节发布的《中国老年人走失状况白皮书》数据显示，中国每年走失老人约50万人，平均每天有1370个走失老人案例发生，其中60%+的走失老人配偶不在身边，72%的老人大多都出现记忆力障碍情况，经医院确诊的老年痴呆症患者占到总比例的25%；接受过救助的走失老人中，约有25%会出现再次走失。 

观点1：硬件仅提供辅助作用，人的因素不可替代（亲人陪伴+医生介入+社会化救援）

很多人都应该看过《贫嘴张大民的幸福生活》和《嘿老头！》两部相隔18年的电视剧，当中老妈和老爸因老年痴呆带来的家庭困扰，让很多人看着揪心却又无可奈何。那么互联网和科技近20年的进步，到底能不能改变这样的状态？ 

首先来看防走失手环：

从京东搜索结果来看，相比品类繁多的儿童定位手表/手环类产品，老人定位的产品数量仅为儿童的29%。目前较知名的是360手环，作为北京市老龄委防走失的政府采购供应商，从2016年7月起为10000名北京市户籍60周岁+ 有记忆障碍、认知障碍或已确诊老年痴呆的失智老年人登记，并在30天内在社区属地免费发放手环。 

首先手环类的老人产品可选数量少、老人对于移动智能设备的接受度低，为此付出购买力的意愿度低（200-400元均价），更重要的是一旦出现紧急情况（如跌倒、走失等），需要的是属地化的迅速响应和救援，这意味着在应急服务上需要足够的专业人员，覆盖范围也要足够大，这些工作谁来承载？此类产品更适合于由政府牵头采购，由社区志愿者属地跟踪服务，而并不适合大规模推广。 

再来看状态监测：

根据e伴的数据，平均子女每天访问e伴的微信应用2次，浏览7.5个页面，全天平均停留时长14分49秒，用六年时间专注于打磨产品在养老行业中非常可贵。老人只要将设备佩戴在腰间，连续监测动作，分析行为活动，自动识别风险状况，及时提醒通知家人和服务机构。 

类似于分时陪护中提到的观点，长期跟踪更具竞争力，只要能做到动作/状态识别的稳定和精准，并通过关爱宝奖金激励子女和老人的佩戴与关注，这样的连续性数据对于医疗和保险机构来说同样具有高价值。除了紧急情况的服务承载问题外，该类产品面临的挑战还在于如何更快速的获取用户，已看到的手段也包括与街道合作进行政府采购，以及与机构和企业渠道对接，虽然1099元/年的软硬件价格并不贵，但只要最终是面向C端老人/子女的推广，都会面临信任建立慢和使用粘性弱的挑战。 

最后看慢病跟踪：

脑部衰老/病变导致老人记忆障碍，尽早发现症状需要通过子女观察和医生指导，而此前的预防行为和后续的康复行为成为有效的切入点。例如针对脑部预防/康复的六六脑（纯软件，机构/医院使用），及针对糖尿病管理/康复的糖护士/糖大夫等（家庭使用），都是在慢病中进行管理和干预的典型产品。从业务形态来说，ToB的机构对接比ToC用户业务的想象空间更大，这就要求团队的技术实力较高，属于技术创新基础上的模式创新（互联网+智能硬件）。 

综上，在 人工智能 还远远不能代替现有服务人员的情况下，垂直领域（如慢病管理/干预）的技术创新将成为机会与壁垒；鉴于老年疾病的多样性和混合性，专业医生的配合与介入（如数据分析）必不可少。