仓配一体化将是快递企业的新战场

以前，电商物流多为卖家自己解决，客户下单后，快递公司上门取件。但随着客户对电商物流服务要求越来越高，很多品牌商和平台商家发现，为了支持最终消费者订单快速满足的需求，急需实现库存本地化。

借力电商平台渠道发展起来的以新型企业，没有管理仓库的经验，大多数都考虑将 仓储 管理交给电商平台或快递企业，由其完成仓储管理、商品拣选、包装、上门配送，以实现商品快速交付。

从2013年开始， 顺丰 、申通、圆通、天天、中通等快递企业开始试水仓配一体化业务，2014~2016年，仓配一体化业务呈现快速发展，同时一大批围绕快消品提供物流服务的网仓企业兴起 。

仓配一体化模式优势明显，随着电商的快速发展，市场需求强烈。企业要想提升仓配一体化服务能力，需要加强物流网络和服务能力、供应链设计能力、物流设施和技术应用能力、综合IT能力。适应这种改变最快的就是快递企业，掌控货源入口成为介入仓储领域的起因；毕竟拿到了仓等于拿到了发货权。

随着快递竞争的加剧，但从包邮价格上已经杀敌一千自损八百，一些参与竞争的2线快递公司基本消亡殆尽。

接下来拼什么，义乌价格之争已经落下帷幕，那么面对于供应链，仓是重要的节点和源泉，京东，苏宁在仓储环节的不断投资已经证明了仓库的重要性；所以下一阶段快递业竞争的核心将从价格转向仓配一体化。

概念及发展背景

仓配一体化就是“仓储+配送”的整合，区别于单纯的仓储、运输和配送。仓配一体化并不是新生事物，上世纪90年代宝供、新杰、安泰、长久物流、九川物流综合物流服务商，也是“仓”和“配”一体的，不同点：其核心业务是围绕B2B物流开展的，主要服务环节为产品下线后到经销商或零售商仓库之间的物流，完成仓储管理、干线发运及配送。

彼时的快递、快运企业的主要业务还是个人商务快件、公路零担，鲜有企业把整体物流业务综合外包给快递、快运企业。

随着订单的碎片化加速，“仓储+配送”其配送端口已经从超市收货部延伸到消费者个人，所以面对于这种变化合同物流无法实现；由B2C电商快速发展驱动的，电商正品、低价、支付和收货的便利性刺激着消费者的购物体验。B2C发展速度惊人，连续多年保持50%的复合增长率。

截止2019年至11日上午10点，全网销售总额达2386亿元！随着销售额不断攀升，物流数据也再创新高，截至11日13时，全网包裹数已高达11亿个，其中部分包裹已实现当天送达。事实上，能够在“双十一”如此庞大的订单量中实现“午夜下单早晨达”、“分钟级发货”物流体验的背后， 是仓配一体的效果体现。

仓配一体化成为快递业角逐的战场

首先从外因来看，毋庸置疑的是电商的快速发展成为最直接驱动因素，促进了仓配一体化业务的发展。在电商的带动下，近几年快递业务量快速增长，快件量也越来越多，市场对仓、配的需求越来越大，对配送时效的要求越来越高，要达到“全国24小时送达，全球72小时送达”这样的要求，现有的路由显然难以满足。只有借助仓配一体化这种将仓库前置的方式，就近配送才有可能实现。

快递业竞争激烈、前十位占据了市场81.2%的份额，而且这种整合趋势越来越明显，在高度竞争下，必须找到一个新的增长点，暨仓配领域；快递企业必须从传统的单一化配送向业务多元化发展，从末端配送逐渐往前端延伸，布局仓配一体化、快运、冷链等业务。

因为前端仓库决定了快递企业的订单量，快递企业将业务往前端延伸是一个非常关键的角色转变和布局。快递不仅是高频民生服务，直营型快递扩大覆盖网络意味着在收派网点、中转场、干支线车辆等各环节都需要加大投入，规模化能力十分弱，而加盟型快递则可依托末端网络的加盟实现快速扩张，规模化能力较强。

快递业的重要竞争壁垒为低成本与高服务质量，新进入者难以在成本或服务质量角度与头部企业抗衡，因此进入壁垒很高。头部企业已经上市，必须找到一个增长点，那么仓配一体化的增长点顺利成章成为首选。

合同物流逐渐在同城的仓配一体中发力

在供应链全链条的工业生产和分销环节的“最后一公里”，都需要同城货运的参与，其服务质量决定了整个供应链的交付质量，价值主张很强。相较于快递来讲，同城货运的网络需求低，业务规模可以通过一城一池复制而扩大，总体规模化能力中等。

同城市场的仓配一体还未形成寡头，市场集中度还很差，前十名只占3.5%的份额，未来增长空间巨大。

具体来看，O2O平台型的规模化能力较强，而自建运力承运型的规模化能力较弱。同城货运的主要壁垒是运力和货源，但目前占据大部分市场份额的B端的运力和货源仍然较分散，因此行业进入壁垒中等。城市配送的集约化共同配送尤其对仓配一体有着较为急迫的愿望；达到规模后，多温层配送，并且由于城市道路有着众多的限行条件，新能源车通行证都可成为城市仓配一体化的壁垒。

同城仓配一体化难点：

人员管理：电商仓配季节性明显，有效的人员管理是仓内运营的核心。

技术能力：云平台、WMS/OMS等管理系统、自动化技术等能提高订单处理效率，从而加固行业壁垒。

土地资源获取：对于自建仓库型玩家，仓库的选址对于控制订单处理成本至关重要，而热门土地资源的获取需要一定的政府关系。

客户资源获取：商家更倾向于和存在已有交易关系的平台/供应商进行仓配一体的合作，比如京东、天猫、TP等。

仓配一体化服务需求不断扩大，主要有以下几方面原因：

随着生产力的发展，专业分工越来越细化。仓配一体化可以帮助商家解决物流问题，使其集中精力于研发、销售等主营业务，加强核心竞争力的构建。

大幅降低企业管理难度及成本。过去，商家需要在仓储和配送等不同环节寻找不同的服务商及快递公司，不仅需要更多的人员来沟通，并且管理问题增大，复杂程度也更高。如今，商家只需要对接仓配一体化服务商即可，不仅降低了管理难度，而且打通了全流程信息系统，管理成本也相应降低。

赋能创业型企业。随着电商的快速发展，创业公司大量涌现，但是他们根本没有多余的人员去管理仓储、配送等物流作业。而仓配一体化服务则可以很好地解决其后顾之忧。

整合共享物流资源。通过仓配一体化模式，可以将仓储及配送资源进行整合共享，如多家企业共用一个仓库，从而分摊仓储成本；在配送环节，通过集拼效益，可以降低空载率，提高满载率，物流成本也相应降低。此外，还可以充分利用社会资源，杜绝浪费。

模式及特点

1、基本模式

仓配一体化的基本模式是，将收货、仓储、拣选、包装、分拣、配送等功能集成起来，由一家企业完成，服务贯穿整个供应链的始终。

仓配一体化简化了商品流通过程中的物流环节，缩短配送周期，提高物流效率，促进整个业务流程无缝对接，实现货物的实时追踪与定位，减少物流作业差错率。同时，周转环节的减少，势必降低费用，降低破损率，根据供应链的性质和需求定制化服务流程。

2、仓配一体化与合同制物流

合同制物流其服务范围不仅仅限于货物装卸、运输、仓储业务，还参与到客户企业的销售计划、库存计划、订货计划、生产计划等整个生产经营过程。

合同物流一直没有发展有两个原因：

账期

阻碍合同物流发展的首要因素就是账期，大型制造业和渠道销售商，对于合同物流的账期基本都在3个月左右；还有漫长的对账时间，做的越大包袱越重，而在快递企业碎片化的账期相对承受时间，规模都可控；这阻碍了合同物流的发展。

标准化

作为合同物流，服务的客户都有自己的要求，标准化是很难解决的一个问题，服装与家电，饮料与钢铁，合同物流都要涉及，所以配套的所有设备设施，作业流程都得根据客户要求而定，不能形成标准。

与合同制物流公司相比，快递网点数以千计，配送队伍数以万计，网络覆盖能力更强，为实现全国范围内的仓配一体服务打下了坚实的基础，支持批量更小、频次更高的物流，既可服务to B的大批量物流，还可实现to C领域的包裹级仓储、分拣、配送，业务兼容性强。

3、合同制物流无法解决生鲜时效问题

由于肉制品、蔬菜、水果等生鲜商品具有易腐、易损等特性，对电商企业仓储配送中心的温度控制、货物包装等要求都非常严苛，仓库中需要配备冷冻区及冷藏区，用以实现不同温度需求的生鲜食品的存储。

同时，针对不同的生鲜产品，也需配备不同的包装。这是常规的仓储物流无法满足的。另外，生鲜电商对仓配中心WMS（仓储管理系统）的订单处理能力、食品安全控制能力，以及TMS（运输管理系统）的配送时效等要求也都非常高。

生鲜电商无法通过合同物流大道C端，所以大部分生鲜电商都选择与快递公司合作，缩短到C端的时间，保证生鲜质量和品质；从顺丰大闸蟹、到车厘子，到海鲜，原来合同制最求大批量低成本的物流渠道已经发生了改变。

1、需求现状及典型解决方案

仓配一体化需求强烈仓储是物流的核心环节，代表供应链的布局，决定着订单履行的效率、可得性。快递的时效经过10年的努力已基本可控，那么全国隔日到达影响到RDC的分布，使得销售类企业大幅度的并仓，而不影响客户反应速度；销售企业如果采用“自行仓储+第三方配送”模式，所有的订单包裹还需要进入快递公司的转运中心进行二次分拨，递送周期延迟一天，时效性大打折扣。因此，全国性的多仓+一体化配送成为仓配一体化的基础需求。

2、仓配一体化典型解决方案

仓配一体化更增值的服务；通过大数据提供销售预测，提前做好库存调配，一点入仓，发运全国，商品贴近销售地，以更快的速度满足客户订单需求。仓配体系不仅要根据销售大数据进行库存分布的建议，还需要有很强的自动化订单履行能力，主动以货主为单位对全渠道库存分布进行自动调拔，对库存进行集中和优化，并拉动上游供应链的补货，供应链整体设计、物流解决方案的制定能力已成为仓配一体化企业争取客户的增值服务。

这种解决方案的提供者，既需要仓储、运输、配送等密集网络服务能力，也要有很强的定价能力。营运建立在一定规模成本的基础之上，还需要具备提供客户所需要的市场、客户等销售数据的能力，能够提供供应链管理能力的设计，通过对数据共享、系统整合，在信息上获取附加值。

仓配一体化面临的挑战

随着仓配一体服务模式的价值被逐步发现，各类型物流企业加码仓配服务领域，形成了多方争霸、交叉竞争的局面。不同类型的企业在市场发力过程中面临着不同的困难和挑战。

合同制第三方物流-局部B端的仓配一体化

最大的瓶颈是仓库网点和配送能力的局限，无法覆盖到地市一级，更别提县市级，要进入目前“蛋糕”最大的to C仓配业务领域障碍重重。除汽车、医药等专业领域外，传统自有的B2B业务空间和毛利都受到较大挤压，目前还能保持“城池不失”的更多的是有基础设施保障的物流巨头们，对于大宗商品和特殊供应链渠道的（如汽配、钢铁）。

在整个仓配一体的节奏中，传统合同物流企业必定会被抛弃，网络密度限制了面向高频、小量，深度渗透的C端市场；传统物流企业发力点将转向城配领域，依据强大的B端服务经验和能力，建立局部的仓配一体的体系，面向夫妻店，便利店，批发商进行仓配一体的运营，下一阶段还将同即时配公司合作，转向城市深度的仓配电商订单的运营。

一、快递企业

快递企业网点遍布，顺丰、四通一达等企业均具有90%以上的县级配送覆盖能力，但从擅长的揽件、转运、配送业务转向仓配一体、库存管理，首先面临的是缺乏优质高效的仓库资源。其大部分库房层高低，仓储作业自动化程度低，人效、坪效和拣配差错率与合同物流相比还有较大差距。

快递企业在补课，随着对于仓储环节的重视，在昆山、厦门、芜湖快递企业已经初步具备了管理万平仓储的能力，并逐步扩大复制。

二、电商平台物流企业

开放物流平台的电商企业在业务形态、系统对接和仓配能力方面无疑占据绝对优势，仓库网点多，库存分布广、离顾客近，终端市场消费数据完善；其目前面临的最大挑战是，强大、高效的仓库间的干线运输体系，与快递公司动辄上万辆的车队相比，更多还依赖于车队外包，在补货频次、批量的灵活性，以及干线运输成本方面处于劣势。

电商平台的覆盖能力仅限于中心城市，并深度同城配企业合作，未来电商库的SKU增多，渠道放大时，与快递合作的交接点变得非常关键。

发展趋势与影响因素

仓配一体化的出现，是 新零售 市场渠道重组、未来发展规模、速度也与其有必然的关系。如果这种趋势能延续多年，那么还是会有更多的从业者涌入，市场将进入群雄并起、激烈角逐的发展阶段。产业格局还将维持相当一段时间，以下几个方面是影响企业发展的核心因素。

1、网络和服务能力包括各类云仓、中心仓、卫星仓的布局和开仓能力，干线运输调拨能力及柔性，服务标准和服务质量等。目前云仓发展受阻，不仅是仓库建设问题，而是连通能力不足所致，所以干线运输调拨能力及柔性尤为关键。

2、供应链设计能力对不同行业客户供应链的掌控与设计能力，客户大数据服务能力，销售预测模型精准程度，这一部分能力无疑各家都只处于初期构建阶段。

3、物流设施与技术应用能力物流设施的新建和改造水平，以及自动化物流技术的研发和方案定制能力，不同层级的设施，其建设标准和模式重复，定制化服务能力不足。在昆山鲸仓、海铂等公司已经初步形成了自己的仓储系统，并运营良好；这种经验有局限性，局限于特定商品，还不能采用在不同种类的商品中；

4、综合IT能力对于仓储管理而言，无人引导AGV、电子标签、语音拣货系统，货位管理系统等一系列的链接，怎样同WMS进行数据交割；配送方面怎样追踪包裹，怎样实现节点的可追溯、考量仓配一体化的能力要素单元在增多；无缝对接就成了综合能力的体现；

5、细分领域的服务能力对于传统的三方物流企业，城市共配将是其发展目标，相对于按照时间、地点、行业、温度划分的城市配送领域，快递还不能为其量身定制；所以面对城市的仓配一体化将是传统三方物流发展的核心。

随着市场需求增速放缓，未来十几年或将出现“赢家通吃”的局面，会改变我国物流行业一直以来的“小、弱、散、慢”局面，出现几家真正实力超群、竞争力强、上下贯通的物流寡头，实现B2B和B2C多环节的仓配一体化。

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