2020物流业新态势：巨头效应显著、科技赋能、智慧物流建设加快……

物流行业既是近年来中国商业迅猛发展的受益者，更是推动中国商业模式深化创新与持续变革的重要驱动力量。

2014年，国务院发布《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》，系统地提出物流业在不同阶段的发展重点、主要任务和重点工程，并明确了一段时期内物流业的发展方向和目标。按照党中央、国务院关于深化供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的决策部署，国家发改委等相关部门围绕推进物流降本增效促进实体经济发展，出台物流业降本增效实施方案，启动物流降本增效综合改革试点等。

2020年，物流产业的升级蠢蠢欲动。本文主要回顾近两年影响物流行业发展的重大政策和事件，并以此为基础分析2020年物流业的发展趋势。

巨头效应明显，企业自身业务多元化

随着市场整体增速放缓，经历了高速成长期的中国物流行业将从增量攫取向存量争夺转变。 因此，市场化整合的趋势预计将愈发明显，各物流细分行业在汰弱留强的过程中呈现出明显的集中度提升态势。

对于标准化、规模化程度较高的快递行业来说，行业集中度显著提升，头部企业规模优势壁垒显现，而非头部玩家面临被整合或被出清的发展危机。 与头部企业相比而言，中小型快递企业面临行业价格走低、市场份额狭小、成本上涨等局面，中小快递企业在市场竞争中能获得生存空间也日益缩减。

2019年，各家快递公司纷纷打响了价格战。一些二三线快递公司纷纷退出市场，物流快递行业的市场份额正在不断向龙头企业聚集。同时，各家大快递公司随着规模的增长，其规模带来的边际效益也在不断降低，头部快递企业成本正在趋同化，未来大公司之间的价格战会更加残酷。

目前来看，我国物流企业数量众多，行业市场份额分布分散，集中度低。只有少数是真正的综合物流企业，其余的大部分是单纯的货运代理、运输或仓储经营者。中研网指出， 物流行业既有的粗放增长和简单服务不可持续，也无法在产业结构调整和改变发展方式中发挥基础性作用。物流行业或将进入一个兼并收购期，利于我国物流市场结构逐步从分散走向集中，形成“零而不乱、散而有序”的新业态。

据罗兰贝格预测，传统物流行业细分领域界限正逐渐模糊，多元化已经逐步成为领先物流企业的发展实践。一方面相邻细分行业的多元化将有助于企业释放协同潜力、延伸优势资源。同时，多元化也成为物流企业满足客户一站式物流诉求、寻找新增长点的普遍择。在标准化物流产品领域，快递与快运作为典型的标准化网络型物流行业，相关企业正在积极跨界发展。同样，近年来领先物流集团通过打造围绕客户的综合物流解决方案，构建包括快递、重货、冷链、同城即时配、合同物流、跨境物流等多网并存的综合物流网络。

第三方物流普及，供应链应运而生

第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。随着下游行业竞争日益激烈，第三方物流公司开始参与到客户更多的业务环节，服务范围逐渐扩展，从合同物流向虚拟生产、物流金融等拓展，升级为第四方物流，即供应链物流。

2017年国务院发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，将供应链创新与应用上升为国家战略。2018年商务部等8部门联合发布《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，再一次巩固供应链在我国经济发展中的战略性地位。《2018-2023年中国供应链管理服务行业市场前瞻与商业模式分析报告》显示，未来五年我国物流及供应链服务市场价值复合增长率将保持在10%左右，到2020年我国物流及供应链服务市场价值将达到321万亿元，到2023年，市场价值有望达到378万亿元。

中国银河证券研究院交通运输行业研究员王靖添表示，在“一带一路”倡议下，供应链物流等板块迎来广阔空间。供应链管理的概念在中国兴起时间较晚，近年来才涌现出一批供应链管理企业。据公开数据显示，2012-2018年供应链服务上市公司营收同比增速显著高于A股上市公司的平均水平，也高于航空与物流板块的总体水平，对于整个物流行业的拉动作用明显。

伴随新一轮产业革命以及中美贸易摩擦，全球产业布局和全球供应链格局均将发展重大调整。作为生产性服务业的重要组成，物流业将在提升制造业核心竞争力方面发挥更加重要的作用。今年，这种趋势将进一步驱动物流业与制造业深度联动融合发展。 对于物流企业而言，竞争力的关键不再是单纯提供物流运营业务，而是能够输出上下游供应链一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。 培育具有国际竞争力的全球供应链体系，将成为物流业和制造业深度联动融合发展的核心。

冷链物流发展大有可期

去年7月，我国首次提出实施城乡冷链物流设施建设工程，国家发改委、交通运输部、商务部等有关部门也陆续发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》等政策文件，从不同层面以最高级别的指导部署推动冷链物流行业健康发展。广西、广州、龙岩、洛阳等省市也出台冷链物流政策和规划，把发展冷链物流提升到同乡村振兴、精准扶贫、产业升级等息息相关的层面，在冷链用地、建设资金等方面给予扶持和补贴。

据中物联冷链委测算分析， 2019年我国食品冷链物流需求总量预计将达到2.352亿吨，同比增长24.65%。2019年我国冷链物流市场总规模也预计将达到3391.2亿元，同比增长17.60%。

2019年在冷链需求和市场模式不断变化的背景下，很多企业积极探索和布局新的市场机遇。比如，G7和日本丸红成立合资公司，专注于智能冷链车队资产管理服务。阿里旗下驯鹿冷链计划在中国建立50个大中型专业生鲜冷链仓库，布局100条生鲜冷链运输干线、1000条运输支线及冷链短驳。京东物流接连推出了冷链运输服务“京东卡班”、B2B核心产品“冷链城配”以及首个平台化产品冷链整车。苏宁物流宣到2022年将实现100万平方米冷链仓储建设。唯捷城配、九曳供应链、餐北斗、信良记等先后获得融资，获得资本市场青睐。

此外，智慧商店、自动分拣、智能仓储、新能源汽车等新技术、新装备亦逐步在冷链物流行业推广应用。

放眼未来，冷链物流机遇广阔。立足当下，冷链行业依然面临着基础设施不平衡矛盾突出、企业利润空间不断压缩等诸多问题。 中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付表示，现阶段属于冷链行业转型升级的阵痛期，利好政策落地需要时间，溢出效应尚未显现；市场需求还未全面爆发，消费者冷链认知仍需培育。所以，企业一方面需要找准业务定位、修炼提升内功，同时要积极抱团取暖，增强风险抵抗能力。

科技赋能，智慧物流建设加快

随着互联网+、物联网、云计算、大数据、人工智能、机器智能、区块链等新技术发展，智能物流装备及智能化运力、物流供需匹配平台、跨界企业等进入发展快车道，现代物流业正进入一个由技术驱动的智慧物流时代。

德勤中国物流与交通行业领导合伙人宋旭军指出， 互联网时代下，物流行业与互联网结合，改变了物流行业原有的市场环境与业务流程，推动出现了一批新的物流商业模式和运营模式，比如车货匹配，众包运力，多式联运等。基础运输条件的完善及信息化的进一步提升，激发了多式联运模式和综合供应链服务的快速发展。新的物流运作模式正在形成，与之相适应的智慧物流也就呈现出了快速的增长。

目前我国智能化物流系统平均渗透率达20%，整个智慧物流行业进入发展成长期，智能物流设备市场规模不断扩大，2022年仓储智能化设备及智能物流配送设备市场规模都将超千亿元。而5G技术在物流仓储、运输、配送各个环节的落地应用将推动智能物流时代的到来。

除资本市场外，越来越多的物流巨头以物流科技产业基金、集团研发投入等形式加紧布局智慧物流，其背后是对智慧科技驱动行业降本增效的高度期待。 在仓储智能化设备方面，积极建设智能化仓库，重点聚焦搬运、拣选和分拣、码垛机器人以及自动拣选及皮带输送搬运机器人研发；在智能物流配送设备研发方面，重点生产研发无人机、送货机器人、智能柜等最后一公里智能化配送设备。

亿欧认为，中国物流行业将在未来进入全方位无人化的时代，整个物流生态圈将呈现出融合与共享的趋势，无论是仓运配企业，还是平台型企业，都应有意识地与其他企业达成合作。

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