9.38亿收购澳大利亚营养品上市公司60%股权，上海医药推进国际化

亿欧11月30日晚间消息， 上海医药 发布公告称，其 下属全资子公司 SIIC Medical Science and Technology (Group) Ltd. （以下简称“SIIC”）以现金 约 9.38亿元人民币 收购 Vitaco Holdings Limited （股票代码：ASX:VIT，以下简称“Vitaco”） 60%股权 的交易，已获得澳洲外国投资审查委员会以及新西兰海外投资者办公室的批准。

据悉，为收购Vicato，本次交易签约方 上海医药、SIIC、 春华 和 Zeus 还签署了 股东协议 ，拟于香港成立一家公司作为共同私有化Vitaco的主体，其中， SIIC占60%股权，Zeus占40%股权。 而在本次交易中， Zeus 也以 约6.25亿元 现金收购Vitaco 40%的股权 。

公告显示，Zeus成立于2015年8月，是一家专为投资Vitaco而在英属维尔京群岛设立的项目公司，是春华的全资子公司。春华于2014年5月在开曼群岛设立，是一家私募股权投资有限合伙基金，由春华资本管理。SIIC是上海医药的全资子公司，于1999年9月17日在香港成立，主营境外并购及股权投资业务。

作为本次交易的目标公司 Vitaco，是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌的营养品公司。 2007年，Vitaco由创立于1904年的新西兰综合性健康食品和补充品公司 Healtheries 和创立于1967年的新西兰补充品和运动营养品公司 Nutra-Life 合并成立，注册地位于澳大利亚维多利亚，于 2015年9月16日 在 澳大利亚证券交易所上市 ，主要面向 澳大利亚 和 新西兰 两大市场，产品主要包括 保健品、体育营养品以及健康食品 。

在中国，Vitaco主要通过两种销售渠道开拓市场： ①直接销售 ，通过电商渠道销售品牌为 Healtheries（中文名称“贺寿利”）和 Musashi（中文名称“武藏”）的产品； ②间接销售 ，在澳大利亚和新西兰通过当地的中国经销商银行。公告称，2016年上半年，Vitaco中国地区的直接和间接销售收入近1152万澳元。

本次交易完成后，上海医药正式进入保健品行业。对于上海医药来说，其自身 拥有国内线上和线下渠道资源 ，能够与拥有优质保健品产品的Vitaco形成资源互补和协同优势， 可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品 ，进一步推进上海医药的国际化发展和布局。

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