错过风口、缺失场景,360金融集团如何押注消费信贷?
( 贺志强: 360金融集团执行副总裁)
2013年,奇虎360董事长周鸿祎以一贯的“勇士”之气,明确表示“不打算做互联网金融”之时,腾讯推出财付通已经8年之久;马云的支付宝上线10年后宣布筹备蚂蚁金服;刘强东也已经收购第三方支付公司网银在线一年有余,陈生强加盟组建京东互联网金融团队。
两年后的 2015 年 5 月12日,周鸿祎食言,360金融的雏形“你财富”正式注册成立;同年8月,这一内部创业理财项目正式上线。这一年,互联网金融的行业热度达到顶峰,随后迅速进入下行期,标志性事件是宜人贷在美国纳斯达克上市、e 租宝等恶性事件发生,互联网金融监管风暴席卷而来。
错失风口,但互联网金融不是一个三五年能打完的市场
对于在金融业务布局方面的滞后, 360金融集团执行副总裁 贺志强 向亿欧表示:至今,360金融集团的各条业务线已经基本跑通,但金融业因其特殊性, 并不是一个三、五年能够打完的市场。 360金融着眼于长远布局,不急于赚取风口上的“快钱”,并且有能力通过差异化战略打出不同的玩法。
此外,就360集团内部,通过对金融业务500多人的配比,也足以显示金融业务在 周鸿祎 心目中的地位。至于周鸿祎转变观念的原因, 360 你财富 方面 曾表示: 首先,很多金融机构来找360帮忙推,周鸿祎觉得这说明360流量质量高,金融 转换率 高。其次,金融机构向互联网转型过程中安全问题突出,而360手机卫士保护不了,只有自己掌握业务才能保证安全性。
据了解,2016年是360金融的快速成形期,一方面迅速组建团队, 刘威 任董事长后,将2013年徐军的创业项目“ 私银家 ”及其整个团队一并纳入360金融,私银家团队也构成目前360金融集团的主力,徐军任CEO参与组建360金融组织架构,贺志强任执行副总裁,主导消费信贷板块。而360金融原有的内部项目仅仅“你财富”和“360淘金”两个。
另一方面,360金融快速跑通理财、股权众筹、保险等主要业务线,并在组织架构上效仿京东金融、蚂蚁金服,由内部“金控平台”布局 私有化独立 集团。
360金融集团副总裁卢德夫 向亿欧介绍:目前360金融集团旗下包括理财产品“你财富”、高端理财师“私银家”、股权众筹平台“360淘金”、互联网炒股平台“360股票”、个人及小微信贷产品“360借条”、第三方信用评估及管理机构“360信用”以及互联网保险平台“360保险”。
据今年2月相关投研机构的分析报告,360金融集团估值已达100亿元。一个以数据分析技术为后盾的定位于C端金融服务集团的大金融版图浮现。
不过,贺志强向亿欧表示,“360金融集团”尚未对外正式公布,目前仍以打磨产品、开拓业务、拓展用户为主。2016年9月上线的消费信贷产品“360借条”将在2017年进行大力开拓。
缺失电商消费场景,360金融如何立足消费信贷?
相关研究机构预测,2014年-2017年中国消费信贷规模将维持20%以上的复合增长率,2017年将超过27万亿元。 消费升级 背景下,消费信贷成为继P2P之后的新风口,也毋庸置疑成为360金融不可错失的机遇。
投研机构爱分析分析师薛凯丽 向亿欧表示:“仍处于成长阶段的 消费金融 仍有很大增量空间,并且消金的盈利能力明显强于互金其它细分领域,因此,必然吸引更多玩家入场。360金融的入局可谓顺理成章,依托 奇虎360 的体系建设,其消金业务天生具有资金、流量、风控等方面的结构性优势,综合成本能够大大降低。因此,未来除理财板块以外,消费金融板块也将和360金融整体资源和战略具有较强契合性。”
然而,另一分析人士指出,除了布局时机的滞后,360发力金融业务,尤其是消费信贷、现金贷面临的头等难题是消费场景的缺失。
从数据层面来讲,目前市面的 互联网消费信贷公司的主要分为3种 模式:①以京东、阿里为代表的电商派,②腾讯、360为代表的“互联网数据+银行征信”派,③以量化派为代表的纯互联网数据派。
贺志强向亿欧表示,场景并非消费信贷所必须,“ 消费信贷的护城河是数据,场景是钩子 ”。首先,美国Captial One和亚马逊“白条”的事实已经证明并非消费场景和金融是必须绑定的。其次,近几年,蚂蚁金服和京东金融的场景模式之所以成功,不仅仅是因为其获取用户的消费数据,而是在于数据分析能力。甚至, 360金融集团徐军 断言:“基于场景的消费金融最后火的是消费,死的是金融。”
和腾讯一样,360金融的消费信贷缺乏用户的电商数据,而360拥有用户的行为数据( 5亿PC用户和近8亿手机软件用户 )。但单一的行为数据不足以支撑信用风控,因此,一方面, 360借条 借助自身的互联网安全技术和 大数据 技术,根据用户的信用风险、 支付 习惯、消费情况等综合考虑;另一方面,接入匹配央行征信系统,授予用户相应的消费额度。
据了解,自2016年9月份上线以来,360借条平台注册用户已超过 300万 。贺志强表示,互联网金融大数据化的趋势已经形成,在互联网上利用大数据的手段可以解决信息不对称、征信问题,能够更加有效地解决用户放贷、保费等问题。大数据在信贷领域的应用,已经成为零售及小微市场金融机构的核心能力。而360集团不但自带流量和用户行为数据,而且能够将C端产品的基因导入到金融产品中来,用于建立用户画像、反欺诈和提升金融产品体验。贺志强向亿欧分析道。
此外,360还参股了第14家消费金融持牌公司“ 晋商消费金融 ”,在资金、数据、征信、风控等方面开展合作和支持。不过,贺志强还向亿欧证实了,2016年网传的360金融收购支付牌照一事系不实消息,目前仍对接的是第三方支付的接口。
延续安全基因,360能否在金融领域复制PC网络安全时代的巅峰?
毫无疑问,360借条与腾讯微粒贷、蚂蚁借呗、京东金条存在着共性和竞争关系,因此,如何打出差异化战略成为其立足的根本。那么, 诞生于360网络安全基因的360金融集团,能够在对安全性要求更高的金融领域,延续安全的属性,复制PC网络安全时代的巅峰呢?
360金融业务延续着奇虎360网络安全的基因。贺志强指出,对于资金方来说, 360金融实际上输出的是用户筛选能力 ,数据分析技术正是360金融的核心能力。这一能与来源与360集团的安全基因,这也是360金融业务自成立以来的特色。
据了解,360的“ 大数据安全分析 ”运用大数据技术对信息系统提供保护的相关安全产品、服务及解决方案,如应对金融领域的黑客攻击等,目前占据25%的市场份额(赛迪顾问《中国大数据安全分析市场白皮书》)。
CCTV财经频道曾在纪录片《互联网时代》“控制”一节中报道,360一年时间内检测到超过800万个木马后门,一天之内检测到超过860万的黑客入侵,高峰时刻每小时捕获的恶意软件达到68000个。周鸿祎也表示,互联网上的木马变种已经不是以百万,而是以千万和上亿来计算。可以是说, 正是这些造就了 中国PC互联网时代最大的提供网络安全服务公司 。
然而,亿欧智库分析师由天宇向记者表示, 虽然金融领域对安全要求更高,但网络安全与金融安全的属性存在天然不同 ,360金融在安全方面对360网络安全的“转嫁”和继承还有很长的路要走 , 而且未来“走出去”依然面临多重困难。具体表现在:
①PC时代的360创造的流量巨头,但其 移动流量已经明显落后 。据艾瑞APP指数2017年1月的排名,360手机卫士已经看不到PC时代的霸气,而是名落第11名。
②相对于阿里、腾讯、京东的强账户体系,奇虎360的 账号体系存在明显差距 ,且完全没有建立自有支付体系,此外,360手机硬件出货量也无法与小米相媲美。因此,对于360金融来说,最明显的优势或许是相对较低的获客成本。
不过,纵观360金融的各条业务线,目前仍处于前期业务梳理和市场拓展阶段,2017年360以数据分析型 金融科技 押注消费信贷的重头戏仍是 在这个厮杀惨烈市场建造立足的根本 。至于未来,360金融的下一阶段能否复制PC时代的巅峰,我们仍需拭目以待。
本文作者王小苹,亿欧专栏作者;微信:zhe1025972059(添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注);转载请注明作者姓名和“来源:亿欧”;文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持。