中国移动报告：投资未来，洞悉中国5G产业发展新机遇

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迈入2019年，围绕 5G 产业发展现状与投资机会等问题而展开的文章以及研究报告层出不穷。近日，中国移动发布了一份以“洞见5G，投资未来”为主题的《中国5G产业发展与投资报告》（以下简称：《报告》），分别围绕 5G产业链变革、5G生态圈产业及其即将赋能的垂直行业发展趋势展开介绍。

据中国信通院研究报告表示，伴随着5G与上下游产业联动和协作的相继深入，截止2030年5G产业链市场规模将达6.3万亿规模，并进一步撬动超过10.6万亿规模的社会经济发展——5G所能够带来的社会经济效益以及产业增长空间是巨大的。在这一背景之下，社会各界对5G产业发展所能够带来的机遇以及投资机会等问题报以了极高的兴趣，纷纷开展讨论以及研究自然也成为了不可避免的事情。

作为我国5G产业建设以及发展最主要的参与者与推动者，中国移动对于5G产业发展以及投资机会的分析具有充分的参考价值，笔者结合报告内容，在不改变原意的情况之下，对《报告》内容进行了精要陈述。

5G产业链四大变革：软件化、超高频大带宽，物联网化、高集成度

作为下一代移动通讯技术，5G为了满足日益提升的网络通讯对于高带宽、大连接、低时延等多方面需求的提升，在从技术设计以及研发之初就采取了区别于4G通讯的革新化手段，这自然而然的导致了5G产业链在从4G升级到5G的过程当中而直接引发的系列变革。 在所有的变革当中，5G通讯所独具的软件化、超高频大带宽、物联网化、高集成度这四大特征最为典型。

为了最大化发挥5G的优势，5G网络软件化的建设需求被提出了出来。 5G网络采用全服务化、软件化的架构以及具备切片、边缘计算等新能力，面向不同垂直行业场景进行按需配置，实现了网络软硬件解耦、网络功能与虚拟层解耦，进而实现全网的网络功能随需定义、灵活组合与快速部署。这一变革为通用硬件、开源软件、集成服务提供商等发展迎来了新的发展机遇。

在超高频大带宽方面， 5G高速率、低时延的特性要求必须使用大规模天线技术和高中低频协作组网，5G的3D-MIMO相比4G时代8天线增益大幅提升，因此大规模多进多出天线等高频器件的引入成为了必然选择。同时，5G带宽大、频点高，带来射频技术与工艺新变革，使射频器件量质齐升，5G天线形态发生变化将推动材料科学的发展。此外，5G无线侧高速率特性，使得传输网必须大幅提升传输带宽，预计整个5G网络会带来高速光模块需求将达数千万量级，5G光模块的总量是4G时代的2至4倍，这其中由于市场增长以及技术升级而带来的产业增长空间是巨大的。

在5G产业物联网化过程中，小基站的重要性显著提升。 随着5G高频的引入，“室外覆盖室内”的传统方式浅层覆盖能力有限，小基站能让频谱利用更合理；此外，针对高频段穿透能力有限的情况，小基站是增强热点、消除盲点的重要手段，而且在诸如园区、工厂、医院等垂直行业的重点运用场景，小基站的覆盖也成为了必然，小基站运用场景广泛。而且在5G时代，信号带宽从20M变成100M，通道数从2T2R变成4T4R，小基站相应的射频、基带处理能力有更高要求，为保证同样的发射功率谱密度，功放要求亦有提升，技术升级的发展空间依然存在。

5G产业具有高集成度的特性，关键元器件的技术革新深刻影响5G网络的升级与设备的集成度。 5G多元化的场景应用为元器件企业提供了巨大的市场机遇，但是也提出了更高要求。《报告》表示，在强调智能与联网的时代，包括FPGA、GPU与ASIC等芯片产品将在2021年达到200亿美元市场规模，受通信技术革新及政策提振影响，2018年芯片投融资已呈现爆发性增长，但是对于国产芯片而言，若在5G时代拥有一席之地，未来还有很长的一段路要走。

5G生态圈：带动移动互联网、物联网、大视频等多领域裂变式发展

除了从4G升级到5G过程中，5G通讯的普及对上一代通讯产业的改造升级所带来的产业机遇之外，5G通讯真正的魅力还在于作为信息科技最根本的底层基础支撑。 5G升级改造将进一步推动附加在其上的移动互联网、物联网、大视频、云计算、AI等相关领域的裂变式发展。

5G高速率、低时延和泛连接能力将会对移动互联网及其应用产生深刻的变革。 5G逐步将移动互联网应用的存储、运算和处理功能推向云端，随即助推云游戏、云VR、云机器人、行业无人机等新型业态涌现；同时，借助多基站协作实现的高精度定位，室内导航与定位服务将满足更多行业的新需求。在此趋势下，应用终端向轻量化、小型化和低成本发展，进而促进相关互联网应用的迅速推广。

5G通讯三大运用场景当中，mMTC切片技术的设定为5G支持物联网场景奠定了基础，让万物互联成为可能。 预计到2025年，5G用户会到达12.8亿，巅峰渗透率将维持在90%以上。届时，5G直接拉动的物联网连接数量将累计达到125亿。《报告》表示，5G连接万物是连接人规模的10倍，围绕物联网传感器、设备连接、数据处理等方面将会涌现出大量的机会。

高清视频业务将因5G而更精彩。 5G时代的网速限制将被解除，新的特性将使用户不仅能观看当下各类视频内容，还将随时随地体验8K以上的超高清视频。《报告》表示，未来10年内5G用户的月平均流量将有望增长7倍，而其中90%将被视频消耗，预计到2028年，仅仅是消费者在视频、音乐和游戏上的支出就会增加近一倍，全球总体量将达到近1500亿美元。届时4G时代下的视频行业将被重构，无所不在的高清音视频势必将获得更多潜在用户，同时催生出更多5G音视频新业务。

5G将成就边缘计算，进而推动云计算市场加速发展。 预计到2025年，在5G的带动下全球物联网连接数将达到300亿以上，是当前的4倍。同时，随着工业互联网、智慧城市、智能交通、家庭物联网等场景的全面兴起，全球数据量也将有4.4倍的增长，达到163ZB，而云计算正是应对爆炸式信息增长和动态灵活架构需求的解决方案。但是考虑到完全基于中心的云计算已无法很好支持低时延的应用，5G边缘计算可以通过更靠近应用侧的数据处理能力，更好地实现物与物之间的传感、交互和控制，给云计算市场带来巨大增量空间。

此外，5G使AI数据更丰富、连接更可靠、迭代更敏捷。 具备了足够海量的数据、强大的计算资源、更先进的算法以及更快速的网络连接能力，AI将得以蓬勃发展，并进一步加速其在具体场景当中快速落地发展。

5G赋能垂直行业：教育、医疗、车联网、工业互联网…

在5G技术寻求场景化落地的过程当中，通过结合教育、医疗、车联网、工业互联网等垂直领域的场景需求打造产品，将5G技术直接赋能到传统产业当中，这是一个值得探索的方向。

在教育领域， 5G与AI、大数据等技术融合，将进一步加速教育信息化，提升教育附加值，打破学习时间与地点限制、突破传统教育手段，提供个性化辅导等服务与深度教学支持；并且5G让万人同时在线学习成为可能，给偏远山区带来优质教育机会。此外，通过智慧教育笔等个性化智慧教育产品对师生课堂行为数据进行实时采集、即时分析，老师能更清楚掌握学生情况，提升教学水平，学生也能根据自身学习数据有针对性地进行学习。未来实现5G赋能后，需要借助网络及数据的教育细分行业，依然会有极大的市场空间。

在医疗领域， 5G广覆盖、超高速、强可靠的网络可以实现医院内外大量医疗设备互联、医疗大数据快速处理、智能化分析决断、信息实时共享等能力，极大的提高了医疗工作效率，助力医疗资源脱离地域限制。2018年国内智慧医疗领域投资规模呈爆发式增长，投资规模高达219.9亿元，平均单笔融资金额达到历史最高，伴随着未来5G的赋能，智慧医疗行业具有较大的发展潜力。

随着5G技术逐步开始应用，各种关键技术将围绕车联网智能化和网联化形成融合。 5G超低时延的优势将提升车联网数据采集的及时性，保障车与人、车与车、车与路实时信息互通，消除无人驾驶安全风险，推动车联网服务生态逐步升级，直至实现完全无人驾驶。《报告》预计，5G正式商用后，汽车应用及平台与大数据领域融资规模将大幅提升。

此外，5G还将为工业互联网提供丰富的场景，加强工业终端与网络之间的智慧交互。 工业互联网时代下的智能工厂需要大量的工业机器人进行自动化/智能化运作。整体来看，我国正处于自动化升级阶段，而云端工业机器人正是工厂实现自动化/智能化的核心部分，是数据交互的源泉和载体，是通往工业互联网的必经之路。

人工智能技术和5G网络的来临和提升将会促进云端工业机器人行业的发展。至2018年10月底时，中国工业机器人投融资规模同比2017年投资规模增长91%，投资案例数增长27%。《报告》表示，按工业机器人细分行业统计，人工智能—硬件领域的投融资规模相较其他长期占据上风。