科技猎“快递+金融”有哪些新玩法？
近日，麦肯锡发布报告称， 物流 企业在风险控制方面拥有开展供应链金融业务的先天优势，金融将成为物流行业下一个风口。
其实，早在2014年，顺丰就已经在供应链金融、消费金融方面有所尝试。2015年，天天快递与萧山农商银行成功试水“物流+金融”，发放首笔“天天云仓贷”，贷款额为500万元。2017年4月，中民投出资150亿，欲打造物流租赁集团，主要业务涵盖冷链物流和国际贸易等。
麻袋理财研究院以中国快递行业为例，剖析其中蕴藏的金融机会。
一、“快递+金融”市场有多大？
据统计， 2016年快递行业包裹件数312.8亿，运输车辆32万辆，从业人员260万，“四通一达”+天天快递合计超过9万个网点。快递业务量达312.8亿件，同比增长15.4%，业务收入接近3974.4亿元，比上年增长43.5%，连续六年保持40%以上的高速增长。
据驿贷估计，快递行业车辆融资、采购融资、九万个网点金融服务，再加上两百多万从业人员以及数亿寄件/收件人的金融需求，金融服务市场需求将达到万亿规模，等待大家去挖掘。
但是目前，银行、小贷公司、互金平台等对快递行业及其配套的上下游客户提供的金融服务甚少。同时，快递公司在金融行业布局也才刚刚开始， 大数据风控 模型还没有发挥应有的作用。
二、“快递+金融”有哪些玩法？
快递企业在开展未来货权类业务时，可根据中小企业的交易和物流信息来实现良好的风险管理。同时，由于快递企业掌握了货物的流转，一旦中小企业违约而无法偿还贷款，快递企业可以对货物或者应收账款进行处置。从这个角度来看，快递企业与银行或核心企业、平台企业一样，本质上都是凭借自身资源，以特定方式形成风险解决方案。
但是，快递行业多是加盟模式，而这些加盟商更多的是以家庭为单位，资金实力有限，具体参见下图。随着网购的快速增加，加盟店对金融服务的需求越来越旺盛。
以通达系为例，其商业模式如下图。由于快递行业拥有大量的承包商，而快递运费一般需要1-3个月才能结算，由此产生大量的物流信息以及应收账款。营业网点（A）需要向总部采购大量的面单，需要提前支付大量的现金，因此对资金需求较强。此外，快递公司掌握了消费者大量的消费记录，针对消费能力较强的消费者也可以提供消费分期服务。
麻袋理财研究院认为，基于快递行业的业务体系，针对不同的参与主体，可以为加盟商、商品卖家提供综合授信类贷款（随借随还、网点信用贷、面单贷）以及物流车融资租赁服务，为消费者提供消费分期。
三、“快递+金融”具体产品介绍
1、随借随还贷、网点信用贷
基于快递加盟网点需全额向快递集团公司购买面单，而与其下游电商客户又存在1-3个月的结算账期，从而导致快递加盟网点因垫资而产生融资需求。根据这一特性，结合加盟网点的经营数据，为快递加盟网点设计了配套的随借随还和网点信用贷两种各具特色的金融产品。基于资金来源的不同，可以设计出如下两种交易结构：
2、快递加盟店——面单贷
同样基于快递加盟网点与核心企业“快递总公司”之间先购面单后发货的特殊关系，结合加盟网点与下游电商客户1-3个月的结算周期，因此，可以为频繁且需大额采购面单的快递加盟网点设计代理采购面单的金融产品。
3、融资租赁——固定资产（物流车、快递分拣设备等）
电商的快速发展，促使快递加盟网点不断扩大业务规模，大量采购物流车、全自动分拣设备等固定资产，满足日常快递吞吐量处理能力，基于固定资产采购需求可以设计相应的融资租赁产品。
4、消费贷
若申请人为行业最基层的快递员，可以根据快递员的每月收入情况，结合个人征信记录，设计出相应的消费信贷产品，比如快递员送货的电动车分期付款等。但在使用个人隐私信息提供金融服务前，应当先得到用户充分授权。
四、“快递+金融”面临哪些挑战？
虽然快递公司掌握用户大量的信息，但是依然面临众多挑战，主要有：
1、快递行业竞争激烈
阿里在电商领域一家独大，腾讯在社交领域地位难以撼动，而快递领域却是竞争激烈，价格战此此起彼伏。据中商情报网数据显示，从包裹量来看，2015年中通、申通、圆通、韵达、EMS和顺丰的市场份额分别为14.3%、12.4%、14.7%、10.5%、6.2%和8.2%。
群雄逐鹿的快递行业仍在充分竞争，在快递主业格局未定的情况下，快递公司可能没有更多的精力放到副业——金融领域。
2、缺少牌照
物流金融讲究三流合一，即物流、信息流、资金流。与物流行业不同，涉及到资金流的金融行业属于高风险行业，监管要求必须持牌经营，特别是消费金融业务。目前，消费金融牌照基本上在银行系手中，没有一家物流公司参股，而网络小贷牌照暂停发放，对物流金融来说就是一大挑战。
除了持牌金融机构在觊觎物流金融蛋糕外，诸多科技企业和互联网巨头也在虎视眈眈。
3、“金融+数据”人才储备不足
在2017全球 智慧物流 峰会上，马云表示，中国每天1亿包裹时代即将到来，但是物流人才储备仍不足。物流公司高层没有深刻认识到金融和科技方面人才的重要性，导致物流公司无法在金融和 大数据 领域进行大规模投入，从而也就无法认识到金融的重要性。“顺丰菜鸟之争”说明顺丰已经认识到了数据信息的重要性，但是更多的快递公司要么对其重要性认识不够，要么已经意识到金融的重要，但受制于现实条件，无法大规模投入。
五、展望
蚂蚁金服凭借电商购物数据开发设计了花呗和借呗，微粒贷依据用户的社交数据推出了微粒贷，二者累计贷款均超过3000亿，在小微企业贷款和个人消费金融领域独树一帜。小米贷款也凭借小米手机客户的消费行为数据不到一年时间累积放贷超过300亿，坏账率低于1%。这些数据均表明，数据是金融的核心竞争力。
掌握信息流、物流、消费者数据的快递公司比电商行业更加近距离的接触卖家和买家，反映的是最真实的交易信息。一旦他们的大数据风控模型得到验证，极有可能为这个缺少金融服务的行业带来又一个颠覆性的金融创新产品。
但是，数据信息是一把双刃剑。如果处理不好，容易出现侵犯用户隐私的问题。物流公司在从事金融业务时，一定要把握好这个尺度，做好信息安全保护。
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