刘大成：高频次配送可带来物流市场溢价

8月28日，闪送获得了6000万美元D1轮融资，这已经是其第8次融资，经纬中国、鼎晖投资、九鼎投资等VC/PE界大佬企业均布局其中。闪送仅用4年就凭借用户超速增长和资本青睐的 即时配送 模式而跻身独角兽之列。

同城即时配送已然成为增长速度最快的 快递 业子市场。国家邮政局预测,到2020年同城快递市场规模将超过2000亿元，艾瑞咨询则预测，2018年即时配送市场用户规模将达到3.55亿人，同比增长21.2%。

如此诱人的罅隙市场不仅吸引着闪送这样的垂直即时配送企业，也吸引着快递，电商物流和互联网平台企业。顺丰的“同城急送/即刻送”、圆通的“即时达”、中通的“City Express”、菜鸟的“ 点我达 ”，京东的“闪电送”和苏宁的“ 苏宁秒达 ”等依托物流平台来切分即时配送的蛋糕，美团、饿了么等外卖企业则依托外卖配送平台降维获取市场溢价。

即时配送高速发展得益于消费、供给和正外部性的共同作用。

首先是消费市场的变革。随着全行业产能供大于求，消费市场开始向价格及品质不断趋升的高端市场和低价扩量的低端市场两极分化，消费者乐于支付更高价格购买心仪的产品及服务，也更乐于用更低价格购买不太关注的产品及服务。高端配送市场向客户化、即时化、便利化和实时交互化跃升。

即时配送目的主要活跃在一二线城市，也涉及了部分三四线城市。仅闪送就覆盖了222座城市，其业务覆盖文件证件、生活用品、鲜花和蛋糕等递送服务及代买代购业务，同城内平均1小时内送达，而费用按照品类和距离计算。以北京闪送为例，5公里以内5公斤以下16元，每增加1公里加收2元，每增加1公斤加收2元，对于一线城市高端罅隙市场来说，此性价比是受欢迎的。这也让闪送可以在4年内将用户数量扩展到1.06亿人。

罅隙市场的供给也在变革。当前，快递员数量已达到300万，平均工资6200元。尽管快递员从业素质和学历水平都在逐年提升，但80%的快递员仍是进城从事第一份工作的农民工，平均雇佣时间是9个月。换工作的快递员多数会转岗到频次和收入更高的外卖配送或即时配送，具有劳动力红利的配送员的数量和质量有充沛的保障。

正外部性又加速了即时配送的竞争力。互联网和移动互联网将使得单个需求与单个供给实现低成本高效率的直接对接；而基于各类O2O、共享、众享平台的 人工智能 ，信息、导航、机器人及智慧配送技术又可以低成本高效率地实现供需单点直接对接的规模化。规模优势，需求高速増长和供给资源充沛，使得即时配送赢得发展空间。

资本的踊跃将让即时配送市场竞争更加激烈。由于当下运营模式并不完善，先发企业就难以守住先发优势，而跟随企业有机会通过创新技术产品或运营模式而形成后发优势，这也是资本往往扎堆聚集到新兴市场的主要原因。

但无论是先发还是后发，配送频次会成为此次竞争的核心能力。在信息和资本的共同支撑下，企业更容易在高频次配送中融合低频次配送而形成新的混合型产品，精准实现边际收益递增增效应。而已立足低频次配送的企业会更具挑战性地寻找提高频次的办法，或者推出更加契合当时市场需求的创新产品。

作者系清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任、博士生导师

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