中国智能音箱市场从群雄混战走向三强鼎立

【编者按】中国智能音箱市场从群雄混战走向三强鼎立，其中价格战起到了决定性的作用，并且，短时间内不会结束。巨头靠补贴抢占智能音箱的市场份额后，接下来拼的就是生态搭建能力了。

本文发布于PingWest品玩，作者为Decode；经亿欧家居编辑，供业内人士参考。

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2019 年 2 月 18 日，36Kr 引援知情人士报道，腾讯首款自研 智能音箱 项目“听听音箱”已经暂停。这个项目原属移动互联网事业群（MIG），后来在腾讯组织架构调整中被划归互动娱乐事业群（IEG），疑因“智能音箱与游戏业务的协同有限”而被放弃。目前，腾讯旗下仍有一款带屏幕的音箱类产品——腾讯叮当智能屏，属于云与智慧产业事业群（CSIG）。

巧合的是，同一天调研机构 Canalys 发布了中国智能音箱市场 2018 年 Q4 和全年出货量数据。两件事对比起来看，展现了一个非常有意思的局面：腾讯智能音箱业务变动之时，中国智能音箱市场已经形成了稳定的三强格局：2018 年第四季度，阿里巴巴天猫精灵系列出货量约为 270 万台，百度小度系列和小米小爱系列的出货量都在 250 万左右。

一家电商企业，一家互联网公司，一家手机厂商，共同统治了中国智能音箱市场，占领接近 90% 的市场份额。

（注：2018年Q1、Q2百度出货量并不大，缺少统计数据）

回顾过去接近两年的“百箱大战”会发现，阿里、小米和百度在智能语音助手能力没有大大超过其他竞争对手的情况下，都是靠着补贴策略从“百箱大战”中脱颖而出。现如今，他们又不约而同地在带屏智能音箱和生态建设上发力，以期抢下更多增量市场份额和留住已经到来的用户。

群雄混战走向三强鼎立

2017 年中，受亚马逊 Echo 大卖的影响，国内厂商逐渐意识到，智能音箱大概率是 IOT 时代的入口，新风口随之而来。6 月到 7 月短短两个月里，多款智能音箱产品密集发布，喜马拉雅、腾讯、云之声、阿里巴巴、小米等大大小小的厂商相继入局。

与此同时，深圳华强北也嗅到了风口的味道，冒出了很多杂牌军。他们通常采用现有的智能音箱方案，以“低价走量”的策略迅速打开市场。据 AI 财经社报道，智能音箱市场火热之时，“深圳市南山区一公里内有 112 家智能音箱方案提供商”。

在一众玩家中，阿里巴巴凭借着强大的电商渠道和低价策略，首先杀出重围，奠定领先地位。

阿里第一款搭载智能语音助手 AliGenie（中文意思：阿里精灵）的音箱产品天猫精灵 X1 于 2017 年 7 月 5 日发布，主打语音购物，售价 499 元。这个价格已经是当时智能音箱产品的最低价，但在销量上依然表现平平，直到双 11 才遇到转折点。

趁着双 11 的时间窗口，天猫精灵大幅降价，通过领券、会员价等方式，将 499 元的天猫精灵降到 99 元。同样是“低价走量”的策略，体验领先几个段位的天猫精灵一下子就让深圳华强北的白牌智能音箱变得毫无竞争力。天猫精灵还借助自身电商渠道的优势，让 X1 在天猫 App 首页展示和推广。这也是亚马逊在推广 Echo 时坚定执行的策略。

在低价和渠道双双作用下，天猫精灵 X1 在 2017 年 双 11 当天卖出了一百万台，成为第一个销量过百万的中国智能音箱厂商。一天卖出一百万台是什么概念？据阿里 AI 实验室负责人浅雪透露，此前中国销量最大的智能音箱，3 年总销量才 30 万。

这不仅是天猫精灵的里程碑，也是整个中国智能音箱市场的引爆点——百万销量是行业公认的销量拐点，标志着市场走向成熟，越来越多开发者和厂商开始认真投入这一领域。

此后的一年多时间里，天猫精灵虽不是所向披靡，也称得上一马当先了。2018 年 3 月，天猫精灵 X1 销量突破 200 万。取得这一成绩，亚马逊 Echo 花了一年多，而天猫精灵只花了半年多。2018 年 5 月，天猫精灵销量突破 300 万。

Canalys 发布的 2018 Q1 全球智能音箱报告显示，阿里巴巴天猫精灵以 110 万出货量排到全球第三，中国第一。

小米与天猫精灵在同一起跑线出发，于 2017 年 7 月 26 日发布首款搭载语音助手“小爱同学”的小米 AI 音箱，售价 299 元。这款智能音箱产品 9 月 22 日正式开卖，很快被抢购一空。

据智东西报道，小米 AI 音箱首批只生产了 3 万多台，当天 23 秒就售罄了。尽管非常受欢迎，但是前期谨慎的策略导致小米 AI 音箱产能严重不足，官网很长一段时间都是缺货状态。

2018 年 3 月，小米布局入门级市场，发布了第二款智能音箱小爱音箱 mini，配置相较小米 AI 音箱只有所下降，但售价也只有 169 元。

4 月 3 日的米粉节上，小爱音箱 mini 价格降到了天猫精灵 X1 在双 11 一样的价格 99 元。

低价对销量的推动非常明显，小爱音箱 mini 的预约销量超过了 100 万台。根据 Canalys 统计，小米智能音箱出货量在 2018 年第一季度只有 60 万台，到了第二季度飙升至 200 万台，环比增长 228%，是中国市场仅次于阿里的厂商。

百度属于后来居上者，2017 年 11 月才发布了由渡鸦团队打造的智能音箱 Raven H，定价 1699 元。

百度进场的时间本来就已经晚了，加上定价是其他品牌 2-17 倍，最终没能靠 Raven H 获得多少市场份额。后来据外媒 The Information 报道，百度只生产了不到 1 万台 Raven H。

高端市场试水失败后，百度很快转向了和阿里巴巴、小米一样的策略。

2018 年 3 月，百度联合小鱼在家发布了搭载语音助手 DuerOS 的带屏音箱 “小度在家”，售价 599 元，补贴后价格为 299 元。这是国内第一款带视频功能的智能音箱，填补了市场的空白。

2018 年 6 月，百度发布了一款补贴后售价仅为 89 元的小度智能音箱。这款音箱由硬件生态渠道部杨永成团队负责，杨永成来自小米，曾组建小米音响团队，开发小米蓝牙音箱，小米米兔音箱，小米互联网音箱等产品。

低价策略效果明显，小度智能音箱发售 90 秒便售出了 1 万台。据 IDC 的统计，2018 年第三季度小度系列智能音箱市场份额迅速从二季度的 7% 上升到了 24%。Canalys 的数据显示，2018 年第三季度，百度智能音箱以出货量 100 万台打入市场前三名。

发展到 2018 年第三季度时，中国智能音箱市场已经形成了三强鼎立的局面。长期研究这一市场的 Canalys 上海研究分析师何天华表示：“中国智能音箱市场迅速成为一个只有大品牌的战场，小公司赶超乏力。”

诸多参与者中，最为可惜的是京东叮咚智能音箱，2015 年就布局，也曾占超过 60% 的市场份额，但最终因为强有力竞争者入局、集团不够重视、 价格战 没长期扛住，而相继被小米、百度反超。

“补”出来的双 11 里程碑

2018 年第四季度，因为有双 11 的推动，中国智能音箱市场再次迎来标志性事件——天猫官方数据显示，双十一促销当天，消费电子行业冠军首次花落智能音箱，而非过去以手机为主的传统消费电子产品。

2018 年双 11 正值三强格局刚刚形成，价格战持续白热化。天猫精灵三件套（智能音箱、智能插座、智能灯泡）降价到 89 元，单独买智能音箱则是 69 元；小度智能音箱的补贴后价格从 89 元降价到 69 元，小度在家补贴后价格从 499 元降到 299 元；小米 AI 音箱从 299 元降到 249 元。

据 Canalys 统计数据，2018 年第四季度中国市场智能音箱出货量高达 860 万台，占年度总出货量的 40%。

天猫精灵依然是这场行业狂欢的最大赢家，以 270 万台的出货量领跑市场，占当季出货量的 31%，但小米及百度智能音箱产品的表现也不差，出货量都在 250 万台左右。

价格战快速催熟了中国智能音箱市场，并且让阿里、小米、百度成为三强。并且，短时间内价格战不会结束。在 2018 年百度世界大会上接受采访时，百度度秘事业部总经理景鲲给出判断是：“智能音箱低价铺量的现状或还将持续 1 至 2年。”

不止于智能音箱

在中国智能音箱竞争格局逐渐明朗之时，厂商开始探索其他产品形态，带屏音箱成为新的竞争热点。

百度是国内第一家发布带屏音箱的厂商，于 2018 年 3 月联合小鱼在家出品了带屏幕的小度在家。

同一月份，天猫精灵开始探索视觉交互的可能性，发布了“天猫精灵火眼”功能。这一功能包含 49 元的 XHolder 手机支架和引入视觉功能的 AliGenie 2.0，将手机屏幕和前置摄像头作为视觉交互的硬件载体，能实现简单的天气、时间、播放音乐可视化，3D 物体识别，以及卡片、绘本识别。

小度在家起量很快，在 2018 年双 11 进入京东智能音箱品类排行榜前二。Canalys 的数据显示，在百度 2018 年第四季度共计 250 万台的出货量中，有 42% 都是带屏智能音箱。百度官方在 2019 年 2 月底时公布，小度在家已经在 77 个国家 1188 个城市执行了 3500 万次的视频通话。

2018 年底至 2019 年第一季度，带屏音箱产品逐渐多了起来。2018 年 12 月 18 日，腾讯叮当智能屏发布，售价 899 元。2019 年 1 月 11 日，天猫精灵旗舰店上线了带屏智能音箱天猫精灵 CC 众测版，售价 699 元。2019 年 2 月，小米发布小爱触屏音箱，售价暂未公布。

值得一提的是，天猫精灵 CC 内置 5000mAh 锂电池，可脱离电源使用，而小度在家和小爱触屏音箱都需要连接电源使用。PingWest 品玩从百度内部人士了解到，可脱离电源使用的小度在家正在开发中。

智能音箱和带屏音箱形态之外，厂商们还尝试把自己的语音助手扩展到更多硬件载体。百度的扩展思路基于场景，包括出行场景的小度语音车载支架、家庭场景的小度电视伴侣（集智能音箱和电视盒子一体）和小度在家升级版 1S。

天猫精灵的扩展思路主要是细分人群，面向儿童的天猫精灵儿童智能音箱，面向女生的天猫精灵 QUEEN 智能语音美妆镜。此外，天猫精灵还针对家庭场景做了深化，发布了天猫精灵和天猫魔盒合二为一的天猫精灵魔盒，以及配合天猫精灵使用的全能红外语音遥控器。

除了做自有品牌产品，厂商们还将智能语音助手搭载在尽可能多的第三方设备上。手机、电视、盒子、手表、耳机，甚至汽车后视镜，都是智能音箱战场的延伸。

2018 年 11 月底的小米 AIOT 开发者大会上，雷军表示搭载小爱同学的累计激活设备数约 1 亿台，累计唤醒次数 80 亿 +（包括小米手机在内），月活跃用户数 3400 万 +。百度的 DuerOS 不遑多让，截至 2018 年 12 月 31 日，搭载 DuerOS 的智能设备激活量超过 2 亿。

接入更多家居设备是接下来的竞争重心。据公开资料统计，目前天猫精灵接入了 200 多家 IoT 平台，覆盖超过 42 个品类的 300 多个品牌；小米 IoT 平台支持设备近 2000 款，智能设备连接数超 1.32 亿台；百度的合作伙伴数量超过 300 家。

巨头靠补贴抢占智能音箱的市场份额后，接下来拼的就是生态搭建能力了。

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