科技猎银行潜力排行榜｜全国性股份行已非群雄争霸，两极分化格局已现
自1987年招商银行在深圳特区成立，成为第一家由国有企业创办的银行，全国性股份制银行发展至今已走过30余年。时至今日，12家全国性股份行已成为我国商业银行体系中一个富有活力的组成部分，在零售业务、消费信贷、金融科技、财富管理等众多业务条线中开拓创新，以至打造出能在业界著称的优势业务与领域。
不过，在当前银行加速数字化转型、科技化升级的背景下，12家银行的实力与发展差距愈发明显，两极分化的业态已现。 头部银行不断累积优势以期产生质变，而尾部银行很有可能“掉队”，有分析称，部分银行或将面临并购重组 。
亿欧金融基于此前 国有大行发展潜力评价指标体系 ，从银行的经营能力和科技创新能力两大方面，通过14个评价指标描绘全国性股份行的生态画像，得出我国12家全国性股份制银行的发展潜力排行榜。
从榜单可以看出，全国性股份行的发展潜力呈明显的“分段式”。 招商银行和光大银行无论是经营能力还是科技创新能力均居同业前列，整体实力突出 ，与其他股份行形成较大的分差；但同时，招商银行（73.60分）以超过18分的差距领先光大银行（55.38分），由此奠定其在股份行中的绝对领先地位。
而“中间段”的6家银行（兴业、平安、浙商、民生、浦发、中信），每家银行之间的分差都不大，绝对值一般保持在2分左右 。值得一提的是，兴业银行在经营能力一项上的得分为43.90分，仅次于招商银行。除兴业银行外，这些银行的经营能力普遍差距不大。另一方面，除了平安银行以15.28分位居股份行科技创能力第三位的位置外，其他“中间段”银行的科技创新能力一般，；而有些出乎意外的是，浦发和中信两家在该项上得分较低，在所有股份行中位居末位。
末段的三家银行（广发、华夏、渤海）中，广发银行和渤海银行未上市。三家银行的整体实力在股份行中较弱，同时这些银行之间也存在一定差距 。此外，恒丰银行2017年、2018年均未发布财报，缺少相关数据，故无法计算指标，未列入榜单。
经营能力：招行成唯一营收、净利两位数增长的银行；浦发成本收入比最低
1.招商银行：唯一实现营收、净利两位数增长
招商银行的资产规模、营业收入、净利润在所有股份行中最大；如此庞大的基数，在2018年却实现了营收和净利的两位数增长，也是所有股份行中唯一在这两项上实现两位数增长的银行。同时， 招行的核心一级资本充足率在所有股份行中也是最高的，这反映其抗风险能力较强；但实际上，招行的不良贷款率在股份行中，除浙商银行外，是最低的 。稳健的经营风格由此可见。
2.兴业银行、光大银行：表外业务经营强劲
兴业银行的资产规模仅次于招商银行，其成本收入比在所有股份行中是第二低的，反映其经营效率较高。同时，兴业的非息收入占比较高，这反映其表外业务经营强劲。 光大银行的财年营收以20%的速度增长，在所有股份行中最高 ；非息收入占比也较高（44.63%，位居股份行第三位）。
麦肯锡此前在《中国Top40家银行价值创造排行榜（2018）》中指出，全国性股份行和头部城商行因其展业地域多集中在2线大城市，市场竞争激烈，故银行净利差受利率市场化影响较大。可以预测，利息收入占比较大的银行未来营收增长的压力较大。
3.浦发银行：优缺点均突出——经营效率最高，不良贷款率最高
浦发银行的成本收入比是最低的，仅为25.12%，这一数字即使在国有行中也位居前列——工行的成本收入比为23.91%，建行为26.42%，可见其经营效率很高。但另一方面，浦发的不良贷款率在所有股份行中最高，达1.92%；不过，浦发核心一级资本充足率位居第二，达10.09%，抗风险能力依然较强。
4.中信银行：各项指标均处同业中位，服务能力较好
中信银行的经营能力在全国性股份行中排名中段靠前的位置，反映在各项指标上表现为，均处在股份行平均水平上。不过，根据中银协“陀螺”评价体系（2018）中“服务能力”一项来看。中信的服务能力较好，在股份行中位居第三。
5.民生银行：唯一净利负增长，或将优化业务风格
民生银行是所有股份行中唯一净利负增长的银行，同时其非息收入占比达51.09%，这一比例位居股份行第二位。 市场评价民生银行的业务风格“较为粗犷”，有消息称，民生未来一段时间将着力业务的精细化管理 。
6.浙商银行：不良贷款率最低，服务能力仅次于招行
浙商银行的营收增速为14%，居股份行第三位；其服务能力在中银协“陀螺”指标体系（2018）中得分为85.09，在股份行中仅次于招行，高于中信银行；同时，其不良贷款率仅为1.20%，在所有股份行中最低。
7.平安银行：营收、净利增速均较高
平安银行的营业收入在2018年实现了两位数的增长；同时，其净利润增速为7%，这一增速在全国性股份行中与光大银行并列第二。 联系平安银行在金融科技上的活跃表现，技术赋能带来的业务优化发展或正在转化为商业的可持续性。
8.广发银行：营收增速排第二，“数字银行”建设再突围
广发银行的营收增速为17%，在股份行中位居第二；同时， 其非息收入占比为57.20%，在股份行中最高，这一比例在我国银行业所有机构中都能位居前列，甚至首位 。 联系广发银行近期在“数字银行”建设方面的发声，例如客户旅程管理建设、10类银行数字化转型工作等，可以预测广发在利率市场化的背景下，业务将有更大作为。
9.华夏银行：不良贷款率高居第二，利息净收入占比高
华夏银行的非息收入占比在股份行中最低，为28.64%，但其不良贷款率却高达1.85%，在股份行中是第二高的。 而此前还有媒体曝出，华夏未按监管规定，将部分逾期贷款纳入不良，其业务增长未来或面临较大限制。
10.渤海银行：唯一营收负增长的全国性股份行
渤海银行的体量规模基数较小，但是在2018年，其营业收入却出现负增长，也是所有股份行中唯一出现营收负增长的银行。
科技创新能力：平安体系智能化最高；浙商、民生技术人员占比较大
“技术人员占比”是亿欧金融“银行发展潜力”系列榜单14个评价指标中较为重要的一个指标。然而在实际统计中发现，很多银行将技术人员与其他人员，或者支撑类员工合并分类，造成无法精准统计技术人员在全体员工中占比的问题。 这一点，渤海银行的分类做得十分细致，不仅有“信息科技员工”的统计，还有“金融科技员工”的数据。
银行的研发中心或说科技部门在银行数字化转型的时代将扮演愈发重要的角色，而银行战略的升级不仅有业务流程再造，还需要企业组织管理的改革，这其中人力资源管理又是重要一环。当前，银行内部，包括银行系金融科技子公司，在信息技术人才方面与传统IT服务商、互联网巨头相比不具备优势，因此，科技人才的高效管理应成为银行一个重要的发展课题。某种程度上，对技术人员的分类统计反映了银行对待科技赋能和人力资源的态度。
在股份行中，浙商银行和民生银行技术人员占比较高 。 其中，浙商银行对员工的分类为营销人员、柜面人员和中后台人员，中后台人员的包含范围较广，应不只是技术人员，因此，浙商银行的技术人员占比实际要低一些。
就中银协“陀螺”指标体系（2018）“体系智能化”一项来看，平安、光大和招行位居股份行前三。出乎意料的是，国内“开放银行”实践的领先者——浦发银行、拥有金融科技子公司的民生银行和华夏银行，均未上榜。
与国有大行相比，全国性股份行在专利申请方面的劣势展现无余。 2018年整年，股份行中专利申请最多的招商银行申请项目也仅为8个。另一方面， 多数股份行对金融科技的认知层面强于国有大行，财报中提及金融科技次数高于20次的股份行共有7家 。其中，招行更是达到70次的高频次数，联系招行行长田惠宇在致辞中提到的“轻型银行”战略，招行无论是在战略意识层面，还是业务改造层面，亦或组织改革层面，都居同业领先地位。
总体来看，股份行的科技创新能力还需进一步发展，目前弱于国有大行的实力。 股份行之间的能力对比呈明显的“阶梯式” ：
1.光大、招商和平安位于第一梯队，以较大差距领先股份行同业，且这些银行之间整体能力差距不大；
2.浙商、民生和兴业位于第二梯队，与第一梯队之间已有较大差距，且这三家银行之间能力差距也较大；
3.其余5家银行组成第三梯队，梯队整体科技创新能力较弱，与前两个梯队差距很大，梯队中银行能力差距较小。
总结
纵观全国性股份行发展潜力排行榜，与市场对股份行的传统认知还是存在一些出入 。招商银行无论在经营能力，还是在科技创新能力上，均位居同业前列，或说首位；最终招行以整体发展潜力绝对的优势在股份行中一骑绝尘。
光大、兴业、平安、广发在科技创新能力上着重发力，在银行数字化转型的时代或能凭借科技优势实现进化升级。而浦发银行和中信银行，目前来看，其经营能力仍占据优势地位，但其在科技创新能力上表现并不突出，这或对未来发展产生影响。
就现实来看，12家全国性股份行实际上已不能说是“群雄争霸”的局面，整个队伍两极分化的格局已现。处于末位的银行在金融供给侧结构性改革的背景下或被并购重组，以提高资源配置效率。
5月24日，包商银行被人民银行和银保监会接管后，有传言称，恒丰银行也将被接管，建行已派驻人员前往摸底。虽然恒丰银行随后发表声明称传言不属实，但已两年未发布财报的恒丰，市场正日益累积对其的担忧。
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