科技猎民营银行16年业绩盘点：微众获利最多，华瑞业务创新
【编者按】虽然 民营银行 还是初生牛犊，但是从16年的盈利情况来看，其表现可圈可点。无论是互联网银行，还是传统的银行实体，实现盈利的四家民营银行的模式和定位，都与以往的四大国有行和股份制银行有着较大差别。之后的民营银行若想走得更长远，必然要将线上的数据、技术和线下的市场、用户深度结合。
本文首发于每日经济新闻，作者肖乐；经亿欧编辑，供行业人士参考。
近日，2015年成立的首批五家试点民营银行中，微众银行、网商银行、天津金城银行、上海华瑞银行均已发布了2016年年报，这是这批民营银行自成立以来的一个完整会计年报。
《每日经济新闻》记者梳理年报发现，2016年四家民营银行的营收和净利润均取得大幅增长，较2015年全部扭亏为盈。与此同时，各家银行的定位和模式也在年报业绩中体现出来。例如， 自带互联网流量资源的微众和网商，资产规模增长明显快于天津金城银行和上海华瑞银行；定位于“连接者”的微众银行，手续费及佣金净收入占比最高。
截至目前，已经有17家民营银行获批筹建（含已开业），在政策鼓励的大背景下，民营银行的春天是否已经到来，业绩初显的民营银行又能否保持稳定增长？
4家民营银行均实现盈利
年报数据显示，截至2016年末，微众银行的资产总额达到520亿元，较上年末增加424亿元，其中，各项贷款余额308亿元，同比增加269亿元，增幅达到697%。微众银行2016年实现营收24.49亿元，净利润4.01亿元，而上一年度微众银行亏损了5.84亿元。
微众银行业绩爆发主要得益于拳头产品“微粒贷”的异军突起。2015年5月15日，微众银行旗下贷款产品“微粒贷”上线，依托微信和手机QQ提供个人小额信用循环贷款。截止2016年年末，“微粒贷”产品累计发放贷款1987亿元，笔均放款约8000元。 截至到今年5月15日，“微粒贷”累积发放贷款总金额达到3600亿元，主动授信客户数约9800万人，开通激活用户2200万人。
此外，在资产端，2016年微众银行开始发力汽车金融领域。截至2016年末，微众已实现与B2C电商平台、C2C电商平台、传统汽车金融服务公司等多家机构的合作，微众汽车金融贷款余额55亿元。
同为互联网银行，网商银行的资产规模以及营收都要高于微众银行，但其净利润低于微众。截至2016年末，网商银行资产总额约615亿元，较2015年末增长313亿元。2016年网商银行实现营收26.37亿元，同比增长942%，实现净利润3.16亿元，而上一年其亏损为6874万元。
与“微粒贷”的客群不同，网商银行依托阿里的电商资源，实行的是服务小微客户以及农村市场的战略，推出了“网商贷”、“旺农贷”等产品。 截至2016年12月末，网商银行累计向小微企业发放贷款879亿元，服务小微企业客户数277万户，户均贷款余额约为1.5万元。
天津金城银行和上海华瑞银行同样在2016年实现盈利，不过其资产规模稍逊于两家互联网银行。天津金城银行2016年末的资产总额达到220亿元，营收和净利润分别为5.51亿元和1.28亿元，其2015年度的净利润为-3566万元。
截至2016年末，上海华瑞银行资产总额约为310亿元，增幅为49%，2016年实现营业收入6.61亿元，较上年末增加4.05亿元，净利润1.42亿元，同样大幅扭亏为盈。
中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼向《每日经济新闻》记者表示，经过了前两年的投入期，民营银行在2016年实现盈利是正常现象，而后续盈利能否保持持续性还要看民营银行各自的模式， “要看它们发展的路径、各自的定位、股东背景，不能一概而论，重要的是能否找到适合自己的模式，适合不同区域的市场环境，形成差异化的战略。”
《每日经济新闻》记者注意到，尽管温州民商银行官网没有披露其2015年和2016年年报，但公开资料显示，温州民商银行2015年实现净利润1018万元，是国内同批试点民营银行中第一家实现盈利的银行。
微众、华瑞非息收入占比高
从四家民营银行的收入构成来看，微众银行和上海华瑞银行的非息收入占比较高，分别达到25.07%和28.29%，网商银行和天津金城银行的非息收入占比分别为8.8%和10%。
年报数据显示，2016年微众银行的利息净收入为18.35亿元，手续费及佣金净收入为5.62亿元，投资收益5216万元，非息收入占比达到25.07%。
微众银行如此高的手续费及佣金净收入主要来自于和其他银行合作的联合贷款模式。微众银行行长李南青在微众银行成立之初曾表示，微众银行有别于传统的银行，其盈利模式可能不再主要依托“存贷的利差”，而希望更多的是撮合银行同业和客户的交易等产生的中间业务收入。
微众银行方面提供给《每日经济新闻》记者的数据显示，截至2016年末，“微粒贷”已与25家金融机构建立共担收益和风险的联合贷款业务合作关系。在同业合作的联贷模式中，微众通过标准化的接入方案，降低合作行的接入成本。 联合发放的贷款中，20%左右的贷款资金由微众银行发放，约80%的贷款资金由合作银行发放。
另一家民营银行的年报透露了微众联贷模式为其带来的收入情况。天津金城银行年报显示，截止2016年底，其微粒贷合作产品贷款余额3.95亿元，累计放款9.9亿元，累计还款本金5.95亿元，累计借款客户3.6万户，累计放款笔数13.29万笔，累计利息收入达到1400万元。
上海华瑞银行是另一家非息收入占比较高的民营银行。2016年，上海华瑞银行的利息净收入为4.74亿元，较上年同期增长246%。非息收入中，手续费及佣金净收入为6593万元，同比增长89.8%，投资收益为1.2亿元，非息收入占营收的28.29%，其中投资收益占18.2%。
开业于2015年5月的上海华瑞银行，核心业务为公司与金融市场业务，也即自贸业务，互联网业务以及科创金融业务。目前，华瑞银行的自贸业务占据半壁江山，资产规模达到171.62亿元，为小微企业提供跨境金融金融服务、线上供应链金融服务等。与此同时，华瑞的科创金融模式初步形成，科创金融业务资产规模达到23.96亿元。2016年4月，上海华瑞银行成为开展投贷联动业务的全国10家试点银行之一。
《每日经济新闻》记者注意到， 由于经营时间短，四家民营银行的不良贷款率处于较好的水平。 年报显示，微众银行、天津金城银行的不良贷款率分别为0.32%和0.01%，上海华瑞银行的不良贷款率为零，网商银行未披露不良情况。
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