三星动力电池走向衰落

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【编者按】三星SDI是全球第四大动力电池，然而出货量却只有第三名LG化学的三分之一，内在和外在的原因最终导致了这一衰落。

本文转载自电动汽车观察家，原作者王凌方；由亿欧汽车整理转载，供行业内人士参考。

目前，三星SDI是全球四大动力电池巨头中，客户最少、出货量最少的企业。

2018年，在宁德时代、松下、LG化学同比增长60%以上的时候，三星SDI仅同比增长25%；其2019年的增长率为20%，仍是是四大巨头中最低的。从2019年出货量来看，其仅是第三名LG化学的1/3。

近年来，新能源汽车发展如火如荼，其他几大电池巨头都开启了高速增长模式，为什么三星SDI却保持相对低位的增长？

这一切要从三星SDI并不一帆风顺的动力电池发展史说起。

1 小型二次电池的王者

三星SDI是三星集团在电子领域的附属企业。1990年代，靠显像管起家的三星SDI开启了对电池的研发。1999年3月，三星SDI完成电解液、Pilot技术开发，8月份开发出行业内最大容量1800mAh圆柱锂离子电池，并开始以制造商的身份进入电池市场。

三星作为电池领域的后来者，进入市场的时间要明显晚于索尼、松下、东芝、日立甚至LG化学等公司。

但进入电池领域的三星SDI成绩颇为突出：2003年，开发出世界最高容量的圆柱2400mAh（笔记本电脑用）；2005年，最早量产2600mAh锂电池。2010年，三星SDI在小型二次电池业务占有率在达到了全球第一。

随后，电动汽车迎来快速发展，三星SDI也试图在新能源汽车市场有所斩获。

2 初入动力电池领域，风光无限

2008年三星SDI与博世合资成立SBLimotive动力电池公司，从此进入电动汽车动力电池领域。凭借博世在汽车领域的资源，SBLimotive很快成为宝马公司的电池供应商，供货车型为MegaCity，即宝马i3车型以及整个i系列的原型车型。

本来三星SDI以电池技术，博世以在汽车领域的经验和资源，两者能力互补应该是最佳搭档。后有坊间传闻，彼时的博世似乎有意进军电池领域。合作伙伴变竞争对手，两者的合作关系因此破裂。

2012年三星SDI全资收购了SBLiMotive的博世股权，同时留下了宝马这个客户。

有了宝马背书，三星SDI在动力电池领域显然有了底气，开始大刀阔斧的在全世界扩张。

2014年，三星在西安开工建厂。该项目由三星SDI公司与安庆环新集团、西安高科集团合作建设，总投资6亿美元，其中一期2.99亿美元，计划2015年建成后可月产70万枚电芯，2020年前二期规划完成后将达到月产360万枚电芯。

2015年10月，三星SDI在中国西安的工厂竣工。

当时，三星投建了最尖端的生产线，生产线涵盖了生产汽车动力电池单元与模块的全工艺流程。有业内人士告诉《电动汽车观察家》，当时西安工厂的参观者络绎不绝，以至于三星后来难以招架，考虑联系旅行团来协助减轻公司人员的负担。

同年11月，三星SDI开始向江淮汽车供给电动汽车用圆柱电池。西安产线投产初期，便有郑州宇通、北汽福田等客户，随后更是增加到10余家车企。

与此同时，欧洲方面，三星SDI收购了麦格纳的电池组业务部门。自此，三星从电芯到模组乃至PACK的全业务链齐备；2017年5月位于欧洲匈牙利的电池工厂也竣工投产，以满足欧洲电动汽车的市场需求。

3 2016年急转直下

此时的三星SDI或许还没尝到客户盈门的甜头，就在国际市场，包括中国市场遭遇一连串的打击。

2016年1月，工业和信息化部装备司司长张相木表示，工信部将组织开展对三元锂电池的风险评估，在评估完成前，暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。

这导致只有三元电池的三星SDI彻底失去中国的客车客户。

同年8-10月，三星Galaxy Note7起火事件发酵。三星随即在全球范围召回受影响的250万台Note7，同时表示在已发售Note7的十个市场，将停止销售工作。据三星透露，全球至少有35起Note7充电着火报告。

2016年三星因电池起火问题召回的Note7手机中，有65%的电池由三星SDI供应。

此时，全球市场对三星电池产生了信任危机。而SDI在中国的倒霉事还没有结束。

2016年10月，江淮汽车公司暂停生产其纯电动汽车IEV6S，原因正出在该车所配置的三星SDI电池上。因三星SDI电池未能进入工信部公布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（俗称“电池白名单”），江淮IEV6S无法获得国家补贴。

此后，三星SDI申请进入“电池白名单”的愿望一直未能实现，彻底被挡在了中国市场门外。

2017年2月，三星天津武清开发区SDI工厂发生的起火事故，损失惨重，加剧了外界对动力电池安全性的担忧。

在这一连串事故下，三星SDI在中国市场基本停摆。

4 中国：客户开拓不积极

补贴时代的中国市场显然不适合外资电池企业的发展，但随着补贴退出脚步的临近，外资动力电池企业早已开始做好备战准备。

2015年末，松下开始在中国布局动力电池； 2018年3月13日，松下大连工厂正式量产供货。 该工厂投资约500亿日元（约合人民币29.6亿元），产能接近5GWh， 可满足20万辆电动车的搭载需求 ，主要向北美和中国市场供应方形动力电池。

2018年12月，外媒报道称，松下计划斥资数亿美元在中国电池工厂部署两条新生产线。 新增两条产线后，产能预计将增加80%。

2018年7月17日，江宁滨江开发区与韩国LG在南京举行签约仪式，总投资20亿美元的LG化学电池项目落户滨江。 该项目总投资20亿美元，主要生产动力电池、储能电池和小型电池，工厂规划建设电极、电芯生产线23条，其中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条。

2019年1月10日，LG化学宣布向南京工厂再次追加1.2万亿韩元（10.7亿美元），根据投资协议，将有6000亿韩元用于圆柱形电池的生产。

LG化学拓展的产能主要是为了应对国产特斯拉的需求。

2018年8月底，SKI重启与北京汽车的合作项目，将投资人民币50亿在常州建年产7.5GWh的动力电池工厂，理论上应在2020年初正式启动量产。

与松下、LG化学和SKI不同，三星SDI重启的项目却主要是为了应对欧洲客户。

2018年12月有消息称，三星SDI欲重启位于西安的动力电池生产基地二期项目，并将重新调整在中国市场的策略。

2019年6月24日，陕西省发展和改革委员会官网发布了一则“关于三星环新（西安）动力电池有限公司扩建120Ah锂离子动力电池生产线项目节能报告的审查意见”的信息。

信息显示，该项目由三星环新建设，将建设一条540万块120Ah锂离子动力电池生产线，一条540万块37Ah锂离子动力电池生产线，新增锂离子电池生产线设备共221台（套），新增氮气储罐一个及汽化器2台。该项目总投资50亿元。

2019年7月5日，三星环新的股权变更为环新集团持股35%，三星SDI持股65%，西安高科正式退出。 这意味着该交易已经正式完成了工商信息变更，三星SDI成为了三星环新的第一大股东。

不过，据消息人士透露，三星SDI公示的产能早就扩产完毕，主要供给欧洲大众和宝马，已经分别在2017年和2018年量产。

三星SDI中国客户拓展依然有限。三星环新提供电池配套的车型曾在310批和312批新车公告中相继入围。

不过遗憾的是，两款车型仅公示一天后便消失，没有最终进入公告。

直到2019年，三星SDI才有三款车型进入整车公告，分别为金康瑞驰、大运帅虎以及最新一批公告中的金康赛力斯SF5。

5 欧洲：疑似放弃大众

就在众动力电池供应商争夺车企订单的时候，三星SDI却在削减大众订单。 而与此同时，三星SDI与宝马的合作还在拓展；并且与德国电池系统制造商AKASOL新签订了一个电芯和模组的供应合同。

2019年5月，外媒报道称，大众汽车正在重新制定价值约500亿欧元（560亿美元）的电池采购计划，调整原因是对三星在动力电池产能供应方面存在担忧。

三星SDI最初同意供应20GWh的电池，足以驱动20万辆汽车提供100千瓦时的电池包。然而在详细谈判期间，大众和三星SDI之间就产量和时间表产生了分歧。 三星SDI最后只能供应不到5GWh的电池，约为原定量的25%。

2020年3月份，宝马集团和三星SDI在韩国首尔签署了谅解备忘录，后者将在未来几年内为宝马集团提供BMW i3、BMW i8和其他混合动力车型的动力电池。2019年9月，德国电池系统制造商AKASOL三星SDI在法兰克福的国际汽车展（IAA）上签署了一项协议。根据协议，三星SDI 将从2020年到2027年向AKASOL提供总容量为13 GWh的锂离子电芯和模组。

从三星SDI这订单的一增一减推断，其与大众订单的减少的原因，很可能是因为价格没谈拢，三星的利润没办法保证导致。

现有产能仍在建设。据外媒报道，匈牙利三星SDI的1号厂目前正在运营中，去年该公司有3条新生产线投入运营。1号产线于2018年底投入运营，而2-4号线则于2019年3月至2019年9月分别投入运营。

三星SDI还计划在匈牙利哥德建立第二家工厂，共有四条生产线，年产能为1200万块电池。该公司计划今年启动工厂建设，2021年开始运营。