菜鸟网络整合的野心

9月26日，阿里巴巴53亿元增资菜鸟，股权比例从47%上升到51%，并打算在未来5年继续投入1000亿元，除了继续投资数据技术等领域的研发，还主要用于 智能仓库 、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。而在今年8月26日 顺丰 公告变更承诺投资项目，减少 冷链 和中转场建设项目资金23.30亿，并全部用于信息化项目，再加之顺丰牵手腾讯云，这背后存在着什么样数据争夺的博弈，菜鸟又面临着那些不确定性？本期物流一图就带领大家探讨这些问题！

1、菜鸟的数据野心

往期物流一图作品《菜鸟和他的物流江湖》曾详细的讨论过阿里做菜鸟的原因，总结下来无非是2007年 京东 、 苏宁 等一系列自建仓配体系的电商崛起，蚕食了淘宝的份额，阿里虽然在商流上进行了升级(推出了天猫平台)，但物流跟不上成为最大痛点，因此，阿里布局了菜鸟平台，用来改善电商平台的物流服务短板。上述原因可以说是菜鸟的最初的目的，而对数据的需求，也是希望能更好的监控快递公司的服务质量（时效达成率、破损率等数据），并且随着菜鸟的不断壮大，阿里在物流服务上确实提升不少，尤其是在时效产品在核心区域可以与京东抗衡，而平台上的韵达和中通投诉率也赶超顺丰：

→菜鸟整合通过多年的发展也推出了pk京东的时效产品：

→ 通达系 破损率今年以来下降明显，中通和韵达赶超顺丰：

但是，菜鸟在提升物流服务水平的同时，也逐渐认识到物流数据的重要性！对于阿里而言，快递企业的收入与利润不是菜鸟关注的重点，在菜鸟看来，数据才是金钱！毕竟菜鸟是一个以数据驱动的物流及供应链平台，这也是为什么菜鸟会和顺丰“互掐”的根本原因，而这背后也存在着阿里和腾讯的“精彩博弈”。

→腾讯云与顺丰合作，守护云端数据安全

更进一步的来说，阿里“淘宝+天猫”得到了客户商流数据，“支付宝+蚂蚁金融”得到了客户现金流的数据，从供应链数据完整性角度来讲，如果菜鸟获取物流数据、就可实现三流合一，完善整个生态系统的数据库。

→菜鸟对数据三流合一的需求：

虽然电商平台和金融平台可以获得用户的大部分数据，但平台下的非电商件物流数据并不受它控制，而非电商平台的物流数据也包括客户信息、如姓名、地址、寄取时间等信息，而这些数据的量并不小，从非电商件占比来看，这方面的数据也占据了通达系30%！ 甚至占顺丰数据90%以上！这么大的数据量，阿里很关心，菜鸟也很关心，例如今年3月底菜鸟联合物流企业启用“隐形面单”，以逐步淘汰有消费者隐私的普通面单，这更是把面单上的客户信息进行了锁定，当然这部分数据通达系、顺丰都是在刻意保护的，尤其是顺丰的数据是 菜鸟网络 没有充分涉猎的一块处女地（非电商件数据，比如商务件客户数据），这也是为什么顺丰将丰巢数据导入腾讯云并和菜鸟有了6月1日的数据之争，还有顺丰近日试点的丰密面单都是与菜鸟的数据博弈。

→非电商件件量占比决定非电商件数据占比，尤其是顺丰：

→顺丰近日宣布“丰密面单”正式上线 ，“丰密面单”对收件人以及寄件人的信息做了隐藏加密处理，快递单上只能看到相关编码。

2、顺丰背后的腾讯

可见菜鸟的如意算盘打得好，但顺丰也并不示弱，尤其是顺丰的背后站的可是阿里的老冤家腾讯。笔者还记得，顺丰掌门人王卫曾经在今年4月股东大会上表示：“顺丰的竞争对手，肯定不是来自同行，而是跨界企业”。王卫进一步了描述了“跨界对手”的三个特征：一是技术性很强；二是能够掌握整个行业上游；三是拥有大量的数据。具备这三个特征的企业，才会成为顺丰的竞争对手。至于如何应对跨界对手，王卫同时表示商界里面永远都有竞合关系，有机会将会跟具有上述特征的公司一起合作。

当时大家都在猜测王卫所指“跨界对手”到底都有哪些，顺丰会和谁竞争？又会和谁合作？其实在今年的5月中旬到6月初的数据之争已经给出了明显的答案：与腾讯云合作，与菜鸟竞争（阿里云）！而腾讯云与阿里云的战争更不局限于物流行业！

→顺丰与菜鸟数据之争

从2013年开始正式对外提供云服务，腾讯云比起阿里云来说，显然晚了数年。不过自去年开始，腾讯云开始与阿里云展开贴身肉搏，几乎是阿里云推出了什么，腾讯云就会迅速跟进。

对于阿里云来说，腾讯云无疑是一个不得不正视且又让人头疼的对手。对于腾讯来说，与阿里巴巴的竞争早已全面展开：电商领域，腾讯亲近京东；生活服务领域，腾讯则选择美团点评；二手交易平台，腾讯则投资58转转；共享单车领域，腾讯则投资摩拜；物流方面，腾讯又与顺丰展开合作.......在这些方面，腾讯都是以投资或者合作的方式与阿里巴巴展开竞争.

→阿里云与腾讯云的战争并不仅局限在物流

3、顺丰正面的进军

在腾讯云背后的助攻下，顺丰今年5月17日推出的快递行业首款 大数据 产品—数据灯塔，而顺丰数据灯塔与菜鸟网络出现严重的业务重叠，该产品融合顺丰内外部海量数据，提供全面、精准、专业的行业、用户、品牌、产品、快递和仓储等分析，可为商家拓展电商生意提供决策支持。据顺丰官微发布消息称，顺丰数据灯塔已立志做快递行业最牛的大数据产品，而菜鸟的愿景是建设一个数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台，可见顺丰与菜鸟网路的愿景基本一致。

→顺丰数据灯塔与菜鸟网络主页：

细心的小伙伴也许发现，今年8月26日，顺丰对上市募集资金的用途做出了调整，顺丰冷链投入减少4.26亿投入，中转场建设减少19.03亿，23.30亿将全用于信息服务平台建设和下一代物流信息化技术研发项目，其中有一大部分投入数据灯塔项目。变更后，顺丰计划投资34.5亿用于信息化，是顺丰投入金额最高的项目，可见其对信息化的重视程度！

→顺丰募集资金用途变更，加码23.30亿用于信息化：

→变更后，顺丰信息化建设投资数目最大：

顺丰与菜鸟的数据之争早已从台后走向台前，顺丰在腾讯云的助攻之下，实力不可小觑！

4、通达系的风险

阿里三大平台中电商平台（阿里巴巴+淘宝+天猫）在国内目前无人可撼动；金融帝国也已具规模，不会轻易倒（旗下已经拿下银行、证券、保险、基金等金融牌照）；但菜鸟末端配送是通过整合形成的，总之，菜鸟整合的末端服务商可以分为三类：网络模式、仓配模式、跨境模式：

→阿里物流平台分布：

这三种模式中，跨境模式还在构建中，从顺丰的经验看，暂时走合作模式，与新加坡邮政进行合作，仍在起步当中。而仓配模式供应商多为区域物流公司，属于中小型物流企业，对阿里尚构不成威胁；且从数据上看，阿里系仓配模式占比仅有6%，天猫仓配模式占比24%，但远低于京东、唯品会。虽然仓配模式占比在升高，但占比仍较少：

→阿里中仓配仅占6%，天猫中仓配不足1/4：

所以说到底，阿里物流的配送命运目前仍掌握在三通一达、百世（同样通达系的命运也在菜鸟的身上）、以及顺丰等这些网络配送企业的手里，菜鸟组建以来已有四年多，随着淘宝、天猫一起成长起来的快递企业也纷纷成为上市公司，或多或少都有自己的布局，阿里对这些快递企业的话语权已经降低，不再像以前那样强势，甚至有些快递企业也都在布局自己的数据云，例如就连阿里作为大股东的百世，都在悄然进行整个生态的布局，并十分重视数据云的发展：

→百世生态图和与菜鸟布局相似：

其实对于通达系70%左右的电商件来自阿里系，对于通达系而言，阿里就相当于是一个很大的快递客户，这个风险是非常大的。这也是为什么网络型快递企业“抱团搞事情”、发展新业务、自建仓配模式，甚至自建数据平台，从而摆脱单一对阿里的依赖的根本原因。

→顺丰、通达频繁抱团“搞事情”

→近日申通牵头圆通、中通、韵达等10亿设立物流保险公司：

可见对于阿里而言，除了顺丰与腾讯云牵手的联盟外，通达系也有抱团“搞事情”，并脱离菜鸟掌控的可能性。

总之，菜鸟网络整合行业上下游数据的野心是有的，钱也是有的，美好的愿景也是有的，但整合之路并不会一帆风顺！前有顺丰与腾讯云的同仇敌忾，后有快递企业想跳出菜鸟网络外，菜鸟真的能成长为一枚老鸟，并一览众山小？让我们拭目以待~

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