我国果蔬冷链物流全链路建设概况与趋势

注：本文作者洪涛，是北京工商大学经济学院教授、中国食品（农产品）安全电子商务研究院院长

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随着生鲜电商的发展以及 新零售 的变革， 冷链物流 行业进入高速发展期。数据显示，2017年冷链物流市场已达千亿级。但是市场集中度较低，还没有出现规模化、集约化、标准化的龙头企业，行业进步空间较大。特别是在果蔬冷链领域，还存在产品损耗大、冷链物流成本高、基础设施薄弱、冷链断链等一系列难题待解，加快我国果蔬冷链物流全链路建设势在必行。

一、我国果蔬冷链物流发展概况

1.发展现状

我国是水果和蔬菜生产、贸易、消费大国，2017年我国生产的生鲜农产品超过13亿吨，其中水果有2.78亿吨，蔬菜有8.21亿吨，连续10多年增长，呈现总量“供大于求”、特色品种“供小于求”并存的局面。

根据“十二五”冷链物流发展规划来看，2010年我国果蔬冷链流通率仅有5%，冷藏运输率仅有15%，2010-2015年，我国果蔬冷链物流的规模快速增长。到2015年，果蔬冷链流通率达到22%，冷藏运输率为35%，较好地完成或超出了我国“十二五”冷链物流规划目标。

2.果蔬冷链服务模式

2017年我国在冷链供应链模式上的创新有智能整合型模式、共同体模式、托管式模式、闭环形模式、即时即控模式、供应链并联型模式等。 

2018年纵观我国果蔬冷链服务商，共有仓储型、运输型、城市配送型、综合型、供应链型、电商型和平台型等七种模式。

3.冷链物流核心技术

冷链物流对储存、运输以及安全管理控制的要求相对较高，目前在果蔬冷链方面已经采用的技术有：吸收性制冷、喷射性制冷、蒸气压缩机、气体涡流制冷、热电制冷等技术。

2017年我国冷链物流在技术层面取得了突破性创新，其中蔬菜、水果冷链物流在技术层面上的创新有：产后商品处理技术、加工环节实现低温控制技术、包装规模化技术、一体化冷链技术、温度监测技术、食品追溯技术、HACCP技术、3S技术、生鲜农产品质量等级化技术、上下游企业冷链对接技术、供应链管理技术、食品追溯技术等。

二、政府及行业大力推动果蔬冷链物流发展

果蔬冷链，按供应链一般分为6个环节，如采购采集→商品化处理→储藏→运输与配送→销售→信息管理与质量追溯。果蔬电商出现后，环节发生前移，也就是说从交易形成订单开始，果蔬冷链逐渐转变为产地预冷→入库存储 →物流运输→销地存储→末端销售这样一个链条。

加强果蔬冷链物流全链路发展具有重要意义：一是有利于减少产品损耗，更好地保障食品安全；二是对果蔬价值链提升具有重要作用，能够提高其附加价值；三是可以促进高度信息化条件下的各个环节的无缝联接；四是可以提高其供应链的生态圈、生态链；五是可以保障农民从果蔬流通过程得到较好的收入。

近年来，政府以及行业协会充分认识到冷链物流发展对于农产品流通的重要性，并大力推动，果蔬冷链物流全链路建设取得明显成效。

1.国家政策支持

2016年2月，中央一号文件大力推进农业供给侧结构性改革，完善跨区域农产品冷链物流体系，开展冷链标准化示范，实施特色农产品产区预冷工程。

2017年，国务院出台《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进 消费升级 的意见》，聚焦农产品产地“ 最先一公里”和 城市配送“最后 一公里”等突出问题，形成贯通一、二、三产业的冷链物流产业体系；国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，对我国供应链创新发展作出全面部署，其中包括农产品冷链的发展；交通运输部《加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，部署推动冷链物流行业健康发展，保障生鲜农产品和食品消费安全；商务部等5部委联合发布《城乡高效配送专项行动计划 （2017-2020）》，指出到2020年初步建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的城乡高效配送体系。

2018年初，中央一号文件高度重视农产品冷链物流，提出重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制；4月份，商务部开展“农产品冷链流通标准化示范城市（企业）”建设（示范城市4个，示范企业9家），公布第一、二批全国公益性农产品示范市场49家。商务部《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设通知》提出积极推广标准化冷链，推动建设产地公用型预冷库和推广使用冷藏集装箱；农业部开展“农产品质量年”活动，建设100个果菜茶全程绿色标准化生产示范基地，质量监测覆盖全国150个大中城市基地和市场的5大类产品110个品种。

2.地方政府、行业协会大力推动

近年来，地方政府、行业协会大力推动农产品冷链物流发展，加快农产品冷链物流的标准化建设。如2018年3月，北京市发布地方标准《食品冷链宅配服务规范》征求意见，该“规范”对冷链宅配的易腐食品贮藏温湿度要求进行了明确的规定。

3.强化果蔬冷链物流科技研究

近10年来，国家和各级地方政府高度重视果蔬冷链物流科技研究，如，国家科技支撑计划先后有：《果蔬冷链物流配套包装材料与装备研发应用（十三五）》、《新型蓄冷保温技术与设备（十二五）》、《智能环保型集装箱式果蔬高湿变风量压差预冷装置（十二五）》、《特色蔬菜预冷工艺研究与示范（十二五）》、《蔬菜冷链流通质量安全控制技术研究与示范(十一五)》等。国家863计划有《蔬菜绿色供应链技术创新与产品研制(十一五)》。

再以北京市为例，已开展的科技计划有：《北京市蔬菜物流技术体系的构建与示范》、《北京市农林科学院创新能力建设新学科培育项目有农产品现代物流学科建设》、《农产品冷链装备研发及保鲜技术集成示范》等。从实际效果来看，以上与蔬菜、水果冷链物流有关的政策和举措引导和促进了我国蔬菜、水果冷链物流体系建设，改善了冷链物流相对滞后的现象，但是多部门的协调及其生态体系建设仍然是一个长期的过程。

三、我国果蔬冷链物流模式创新

农产品冷链物流发展一方面需要政府和行业的支持，同时也离不开企业的积极参与。近年来，相关电商、商超、农贸、第三方物流企业积极探索农产品冷链物流模式，并取得较大突破，其中有代表性的企业如下：

1.京东自营果蔬冷链模式

京东通过自营物流体系建设，建设覆盖了300多个城市的冷链物流网络，解决农村基础设施薄弱问题。深冷、冷冻、干线冷链、冷藏、控温全程冷链发展迅猛。目前，京东的全国冷仓10个，分布在七大区域的10个城市。仓网布局网络覆盖近300个城市，其中次日达及当日达城市超过220个，全温层覆盖 82个城市。整体生鲜冷链覆盖全国京东站点超50%。

2.菜鸟社会化冷链物流模式

菜鸟是“以数据化为驱动的社会化协同物流平台”，在全国有11个中心仓，通过平台整合冷链物流资源，提供农产品冷链物流服务。阿里易果旗下的冷链物流安鲜达，专门对接各种B端的冷链配送，在10大城市有11个冷链物流基地。2018年6月，菜鸟国家智能物流骨干网首批在全球布局了6大eHub节点，分别位于杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日和香港。

3.顺丰全业态冷链物流

顺丰在冷链干线上，拥有4条省际干线，6条城际干线；在冷链运力上拥有120辆自有冷运车、7733辆外包冷运车，提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售、供应链金融等一站式解决方案。

除了上述企业，还有黑狗物流、快行线、码上配、九曳供应链、安家宅配、极客冷链、冷联天下、易流物流、越好冷链、闪电狗城市智能配送平台等，在以多种模式积极探索农产品冷链物流。

四、我国果蔬冷链物流面临的瓶颈及原因分析

1.主要瓶颈

中国是农产品生产、贸易、消费大国，不是冷链物流的强国，其主要问题集中在以下几个方面：

（1）冷链物流基础设施薄弱。据统计，2017年全国冷库总容量为4775万吨，基本与美国持平，但人均拥有量却只占美国的1/4，占日本的1/3。冷藏车合规数量不多，“假”冷藏车市面上仍然存在，很多二手海柜改装冷藏车还在路面上跑 ，这对于农产品冷链物流健康发展起到限制作用。

（2）我国农产品冷链物流成本仍然较高。我国冷链物流除了专业化程度不高，还存在路桥费、燃油费、人工费等逐年走高问题，三者加起来占到冷链企业总收入的80%以上，运行成本高在一定程度上加剧企业心态的浮躁，在支出方面精打细算，很少有企业主动在信息系统、设备升级、人才培养、服务提升等方面加大投入。

（3）我国农产品冷链在农村面临着许多问题，主要集中表现为“发展不平衡、不充分”的问题。农产品物流占全社会物流总额的比例只有1.58%，但是农村物流不足与过剩同时存在，资源没有得到充分利用，当前冷链物流是不缺资源缺整合，有政府多部门投资，有多个企业投资，也有多种经济成份投资等，许多投资没有形成体系，因此不能够形成效益。

2.原因分析

（1）农产品冷链包括农产品的低温加工、低温贮存、低温运输、配送及低温销售四个环节，具有复杂性、协调性、高成本、信息化复杂等特点，因此农产品冷链物流的难度较大。

（2）降本增效是针对整个冷链物流大行业来说的，当前降本增效的工作主要体现在冷链设施用电、建设用地、冷链运输车辆通行、冷链企业融资等方面，各地政府大力推行并支持。中国分段、分散的物流方式使目前冷链食材成本较高。要满足人们日益增长的生活需求，对物流服务的建设还有很长的路要走，未来标准化、规范化、集约化、智能化是行业的最终目标。

（3）由于发展结构性不合理，沿海区域以及一线城市冷链基础设施设备数量较多，西部中部地区资源较少。

（4）冷链物流企业集约化程度不够，企业整体呈现散、乱、小的状态，中物联冷链委统计冷链百强企业合计大约只占市场份额不足5%。

（5）冷链物流专业人才缺乏，市场需求爆炸式增长，但冷链专业人才出现短板，制约企业发展。

五、国际果蔬冷链物流发展借鉴

1.中国与发达国家果蔬冷链物流差距较大

发达国家果蔬冷链物流冷链流通率、运输率均在95%以上（中国分别为25%、35%），损耗率只有5%。近年来，中国果蔬冷链发展很快，但是仍然相对滞后，损耗率达25%。2017年中国水果和蔬菜产量分别为2.86亿吨、8.2173亿吨，严重产能过剩，果蔬损耗和浪费2000亿元以上。总体来看，中国冷链流通率低，冷链运输率低，腐损率高。

2.发达国际果蔬冷链物流管理模式借鉴

发达国家果蔬产销的现代化水平较高，在法律法规以及标准化建设方面相对规范。美国由农业部、商务部、食药总局三大部门管理果蔬，我国政府10多个部门管果蔬及食品安全，俗称“11个部门管不好一头猪、一块面包片”。

近几年，许多地方采取了“三合一”、“四合一”管理模式，中央政府借鉴各地的经验，将国家工商行政管理总局、国家食药监督管理总局、国家质监管理总局合为“国家市场秩序管理总局”，具有重要的现实意义。 

3.借鉴发达国家果蔬冷链物流先进技术

美国加州、日本大田市场、澳大利亚等国果蔬商品化处理较好，如蔬果采收、清洗、包装、标准化托盘、田间运输等都比较规范，采用了压差预冷技术。另外，澳大利亚鲜切果蔬冷藏技术，日本豆角常温流通技术、生鲜超市技术，美国蔬菜的托盘包装和货架销售等，都值得借鉴。

1988年以来，国家蔬果工程技术中心借鉴了多种预冷技术与设备，探索了多种模式，取得了许多专利和研究成果。如探索了大冷冰温集装箱应用、海洋冷藏运输、航空冷藏运输、配送和宅配物流箱创新、可拆卸式蓄冷保温箱、移动式双温数显蓄冷保温箱等技术。

4.借鉴发达国家果蔬冷链物流经营模式

国外许多企业在果蔬冷链方面成功的模式及其经验也值得借鉴。如美国Local Harvest的深度整合行业上下游模式；美国生鲜电商Farmigo食材配送模式，集中精力做CSA软件，与食材配送企业形成合作关系；Whole Food Market食品零售的供应链模式，是目前世界排名第一的天然有机食品连锁零售商模式；美国Fresh Direct的完善冷链仓配的农产品电商模式；美国Relay foods的农村包围城市的扩张模式；美国Amazon Fresh的生鲜快递运营模式；德国的Hello Fresh创新的连接形式掌控模式；Blue Apron周订半成品净菜创新模式延伸整个产业链模式；英国Ocado的B2C+O2O模式，是世界上最大的网上食品零售商模式；Oisix的日本农产品O2O精细化管理模式；等等。 

六、我国果蔬冷链物流发展趋势

1.2020年我国果蔬冷链物流发展总趋势

到2020年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系，培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业，冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，普遍实现冷链服务全程可视、可追溯，生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高，腐损率明显降低，食品质量安全得到有效保障。

2.未来我国果蔬冷链物发展10个分趋势

（1）融合化趋势：果蔬电商网上网下融合化发展，多种冷链物流模式网上网下、平台前平台后、“最前一公里”“最后一公里”等融合发展。

（2）标准化趋势：果蔬冷链物流标准化发展，国际标准、国家标准、行业标准、团体标准、企业标准等多种标准体系发展。

（3）功能化趋势：果蔬冷链物流的交易、信息、物配、展示、销售、体验等实现多功能发展。

（4）品牌化趋势：果蔬冷链物流以品质、安全、健康、营养等为内容向品牌化发展，产品品牌、企业品牌、区域公共品牌以及网络品牌将获得较大的发展。

（5）全渠道趋势：全渠道发展指的是采取尽可能多的零售渠道类型进行组合和整合（跨渠道）销售的行为，以满足顾客购物体验需求。全渠道是果蔬冷链物流重要方向。

（6）国际化趋势：2013年以来，“一带一路”建设项目已经形成了“六廊六路多国多港”主骨架，推动一批合作项目取得实质性进展。这些对于我国果蔬冷链物流发展都是重大利好。如，2017年9月，齐齐哈尔国际冷链物流专列开通成为一个新亮点——“龙海号”冷链专列满载着齐齐哈尔地产圆葱出发，经历10天后运抵俄罗斯莫斯科，专列在抵达莫斯科后运载俄罗斯食品、酒类、肉制品等优质商品返回齐齐哈尔。

（7）智能化趋势：果蔬冷链物流智能化发展，即在高度信息化条件下，果蔬冷链各个环节的无缝连接。

（8）绿色化趋势：绿色冷链包装盒在不同的果蔬品类中推广，形成一个完整的体系框架。

（9）社区化趋势：果蔬冷链物流社区化发展，大力推进网上交易模式创新，如C2B、CSA（社区支持农业）、S2B、C2F、C2B2B等，使城乡社区与基地、农户紧密结合起来，融为一个整体。

（10）法制化趋势： 2018年《电子商务法》出台，今后《农产品质量法》修订，果蔬冷链物流的法律、法规、标准体系将不断规范，促进中国果蔬冷链物流创新发展、规范发展、智能发展、可持续发展。

七、我国果蔬冷链物流全链路发展建议

1.加强协调。蔬菜、水果冷链物流体系建设环节多、产业链长，是一个跨部门、跨区域的系统工程，需要多方面的配合与支持。中央政府和各级地方政府应由一个部门牵头，与有关部门加强协调配合，形成合力统一组织规划实施，协调解决蔬菜、水果冷链物流发展中的突出矛盾和问题。

2.调整政策。随着我国进入“十三五”时期，国家应随着经济和社会发展的变化，适时调整蔬菜、水果冷链物流的相应政策，切实解决“买难买贵”的问题，兼顾蔬菜、水果第三方冷链物流企业的特点，完善企业营业税差额纳税试点办法，扩大政策享受范围。对冷库建设新增用地，要在提高土地集约利用的基础上，合理安排用地。简化冷链物流企业设立时的前置审批手续，放宽对冷链运输车辆的城市交通管制；充分考虑冷链运输车辆因增加保温车厢和制冷机组使自重增加的特殊情况，合理确定运输车辆的载重量；支持冷藏运输车辆跨区域加盟，在车辆审验、车辆管理等方面提供支持。对冷链物流企业的用水、用电、用气价格与工业企业基本实现同价。

3.整合资源。针对蔬菜、水果冷链物流“不缺资源缺整合”的现状，通过企业兼并重组、参股控股、合资合作等方式，整合现有生鲜农产品生产加工企业、批发市场、冷链物流企业以及港口、码头、航空航运交通枢纽的冷链物流资源，加快升级改造步伐和配套协作，建立全国性和区域性的大型低温物流中心，并采用现代经营理念、管理手段和运作模式，提高冷链物流整体质量与效率。

4.加大资金投入。蔬菜、水果冷链物流设施建设要充分发挥市场机制的作用，鼓励企业加大投入，多渠道筹集建设资金。中央和地方政府可对大型冷藏保鲜设施、冷藏运输工具、产品质量认证及追溯、企业信息化等重要项目给予必要的引导和扶持。要多方面拓宽蔬菜、水果冷链物流企业的融资渠道。银行业、保险业、担保业等金融机构对符合条件的农产品冷链物流企业要加大融资支持，并做好配套金融服务。

5.鼓励技术和设备创新。加强对蔬菜、水果预冷、冷藏、常温和信息化管理等冷链物流技术和设备的创新与研发，对农产品冷链物流新工艺新技术、新型高效节能的大容量冷却冷冻机械、移动式冷却装置、大型冷藏运输设备、冷藏运输车辆专用保温厢和质量安全追溯装置等进行集中攻关与研发。