蔡景钟:从Costco的爆火 看中国零售企业需要的五项能力
最近几天,中国第一家
Costco
在上海开业,火爆的购物人流,超低的商品价格,引起了大家广泛的关注和讨论。其中最多被谈到的,还是现场的热度,以及由此延展的对中国零售的反思。
那如何理解Costco近期所表现的不同寻常的现象,它本身的内核和在中国发展的渊源到底是什么?中国目前很多电商或者商超企业所践行的 会员制 ,和Costco有什么区别?
围绕这些大家关心的问题,近日,浪潮新 消费 专访了银河系创始合伙人蔡景钟,他在商超零售行业从业20多年,曾任沃尔玛中国区财务总监、华润集团投资并购项目负责人、五星控股CFO,主导投资康众汽配、贝登医疗,参与投资孩子王、汇通达等项目。
作为1995年加入沃尔玛的元老级员工,蔡景钟很早就见证了沃尔玛山姆会员店在中国的火爆,以及后期经历的曲折,到这几年投资、研究 新零售 ,他也一直保持着对Costco和中国线下业态的关注。在这次一个多小时的交流中,他为我们提供了诸多底层的思考。
一、Costco在中国开业为什么大火?
这几天Costco在中国上海开业,引发了行业很大的讨论,我在看来,有两点原因:
首先,它本身做的不错,无论是会员营销还是产品力本身,都有独到之处。第二,中国目前在新零售方面,线上线下都在把Costco作为一个研究学习对象,有网红效应。所以它一出来,自然受到大家极大的关注。
但为什么是在这个时间节点出来?我认为,无论在 消费升级 和中等收入阶层崛起,还是供应链方面,中国市场都走到了一个相对成熟的阶段。
尤其在过去20年,山姆会员店、麦德龙这些做仓储式、会员制的外资零售企业,一直都在培育供应商、客户消费习惯,并建立了标准化的模式、体系。Costco在一个恰当的时间节点进来,其实可以借力,快速成长,少走很多弯路。
至于Costco在上海开业这几天顾客如此火爆,很重要一点在于会员营销,其实在开店之前,它已经在中国积累了16万忠诚的会员用户,这些天火爆,是它的一个势能的释放。
中国本土零售企业为什么做不起来这种体系,因为他们给自己扮演的角色还是坐商,找个好位置等客户上门,再卖会员。
但是卖会员是行商,你要通过各种手段去让顾客相信你,卖的是一种预期。比如Costco这次卖199元,之所以能让很多消费者什么都没看到就购买,一是Costco有口碑,二是有一套成熟的销售方法。
当积累起十几万会员,并拥有独特的产品供应链,很多人花了钱都会有期待感,加上媒体的推波助澜,门店第一天火,第二天也火,也就不足为怪了。
本质上来讲,无论是Costco,还是山姆会员店,相信它的人越多,那它就越成功,背后的东西事实上它也能做到。
对会员来说,三千多块的飞天茅台,卖一千多块,它不仅有价格优势,产品供给还能做到差异化,会员就会有优越感。当然这可能是一种PR营销手段,跟厂家做的营销活动。
而对于供应商来讲,Costco进到中国,你肯定要先和它搞好关系,哪怕东西便宜点,先期算打个广告,对后面建立长期合作也是有好处的。像茅台,供给这个酒平价,库存数量不会很多、对会员有限购,卖完就结束了,但后面有产品挣钱就行,目前的现象,只是开业的一个巅峰。
二、从山姆会员店和Costco变迁,看中国的机会
在中国,Costco这类会员制仓储量贩店,其实有20多年的历史,并不是一个新鲜事。
1996年,沃尔玛就在深圳开出了第一家山姆会员店,后面又在福州、昆明分别开了一家店,但此前这种业态进入二线城市还太早,所以昆明店很快改成了普通沃尔玛门店,福州店最近几年才开始好转。
未来中国的一二三线城市,对这种业态都有很大的需求。像沃尔玛在北京开的石景山、亦庄山姆会员店,一年营收达到十几亿,包括在长沙这类二线城市也开了店,后续开店的速度还会加快。最近山姆放话说要在上海开六家店,三年后在全国开到40家,也不是没有可能。
其实回顾过去,20多年前第一家山姆会员店在深圳开业时,跟今天的Costco一模一样引人注目,业界也都很喜欢向它学习。在中国,他们俩仓储会员制运营模式本质上不会有太大差异。
在美国,Costco和山姆会员店是一个师傅教出来的,COSTCO从服务中小企业和小B到服务个人会员转型做得更成功,而美国的山姆会员店和今天的麦德龙有点像,以To B为主,麦德龙的业态跟Costco区别在哪里?
麦德龙其实没有很强调中高端消费,它是给餐饮老板服务的。而中国的山姆会员店区别于美国的山姆会员店,反而跟Costco很像,以个人消费者这端为主。
回到源头,Costco的前身是叫Price Club,在70年代,有一次山姆沃尔顿(沃尔玛的老板)跟Price Club的老板见面,觉得很好,他说我也要做这个业态,于是1983年就有了第一家山姆会员店。而Price Club后面与Costco合并,可见最初山姆会员店和Costco本质上没有太大区别,出身是一家。
早期,它们都是服务B端的两种人(夫妻老婆店、餐饮老板),比如说你在沃尔玛买水是一支一支的,但在山姆会员店必须一箱一箱的买,并把仓库只开放给会员。但后面由于美国人消费升级了,Costco就把产品做得更加极致,员工工资也比沃尔玛高很多,服务个人会员去了。
而山姆会员店到中国之后,为何又是做了一些改变,服务个人消费者为主呢?因为他1992年开业时候做了一个400个停车位的停车场,但发现中国的餐饮老板、夫妻老婆店,并不会开个皮卡来你店里进货,更多是去一些零售批发市场,有车的是中等收入阶层。所以才顺势而为直接走高端路线,对准了当时中国的中等收入阶层消费者。
所以相对于沃尔玛的核心是经营商品,山姆会员店核心经营的是客户,它是沃尔玛体系里的一个异类。
90年代山姆会员店进入中国,顾客要交50元会员费,当时它承诺的是5个点毛利,其实跟Costco所说的14%毛利,逻辑上也是相通的,更多赚的是会员费,商品的盈利只是去弥补运营费用。
所以在某种程度上,山姆和Costco这种「会员制」也就是我们之前说的「新零售」,它的核心是会员发自内心的热爱,中国的山姆会员店的生鲜产品已经能够占领顾客心智。零售的本质没有改变过,新零售也未曾打破,也就是用优质的产品服务,在新的场景去更好的满足客户的需求。
过去,山姆会员店在中国已经验证,在深圳生意最好的一家山姆会员店,单店年销售额接近30亿元,是全世界单店产出最高的实体门店。
Costco其实15年前就想进中国,CEO人选都已经找好。可能,它在美国还有很大的发展空间,还没有到逼不得已要去国际化的阶段,中国的市场风险还很大,5年、10年不一定能走出来。而今天它可能也是看到了山姆会员店发展得很好,和环境的变化,才下定决心进来。
可以看出,两者面对市场竞争,优势此起彼伏,最后又殊途同归。当然,今后它们在中国一定会有竞争,但都会获得各自的发展空间,在商品层面也会有一定差异。
比如山姆会员店可以把生鲜做得特别好,相信这个优势能够保持很多时间,而Costco会在一些单品运营上面发力,可能利用全球的资源重点去做。
三、中国会出现本土化的Costco吗?
面对这次Costco开业的火热,很多人也在讨论,会不会出现中国本土特色的会员制商超,包括拼多多、云集等社交、会员电商,也都声称自己要做线上的Costco。
我认为,首先很难,这不是短时间内就可以实现的。
Costco有两个逻辑:一是会员营销,二是极致的选品。它依靠会员制而不是商品挣钱,而且未来要做一小半的自有品牌。
现在各行各业都想成为COSTCO,但我觉得这种模式只适合高频刚需品类。打个比方讲,一个家庭主妇花300元买了会员卡,她一年要在你的平台上买5000元以上商品(如果便宜10%),才觉得划算,那这大概率是些高频刚需的生活消费用品。
另外,会员俱乐部的模式成功的核心是先快速积累足够的会员数量,成为会员,都到这里采购,我帮你买到最好的东西,甚至由工厂定制。但前提是你的量有多大,如果真的匹配,那你一年很多东西只要到这里买就行。
第二,它是围绕生活场景去精选几千个sku,主打的是高频刚需,和一些主打爆品或者拼团砍价的电商,有本质上的不同。山姆和COSTCO都只卖4000个左右的单品。
以上两点,都需要很长时间,需要大量的用户洞察和信任才能建立起来。这也是过去物美、易初莲花等很多企业,想做而没做起来的事情。
四、会员制是个大趋势,中国零售企业需要五项能力
最后总结下来,我认为其实Costco有五项核心能力,中国企业一直在模仿,都模仿不会,而且这不是学一点就能做出来的。
一是要有发展会员的能力
Costco挣钱以收会员费为主,商品毛利只是为了覆盖运营成本,当然后面有可能两个钱都能赚到。
打个比方讲,这次Costco上海店开业前,就卖出了16万张会员卡,每张199元,就是3200万真金白银,这其实是一种会员营销能力。1996年深圳山姆会员店开业前,也卖了10万张会员卡出去,当时50元一张,店还没开500万已经赚到了。这是中国目前很多零售商做不到的。
二是独特的选品能力
选品做加法容易,做减法很难。现在Costco只有3800个sku,它的供应链是建立在实用、精准、高素质、高消费、可复制的能力上面。它的品牌是全球架构的,可以把美国很多差异化的产品和成熟的运营经验,带到中国来。
很多中国的供应商也愿意跟你谈,资源互相贯穿,比如Costco可以把茅台推向美国市场,包括怎么去卖,达到什么样的效果,它的单品运营能力非常强。
三是成本控制能力
相比于其它地方毛利率20多个点,Costco的毛利率控制在11-14个点,这就逼着它把运营成本减掉一半,运营成本要降下来,一是租金成本,一是人工成本。
Costco做仓储式门店的目的就是,它既是店又是仓,这样就用仓库的成本来做门店,卖完之后就可以从仓库补货,二者相互供应。而且它的位置不需要太好,这样租金成本就很低,面积利润要很高,比如用叉车作业,大包装去卖,来减少不必要的人,减少货运的步骤。
四是很强的供应链管理能力
Costco的毛利率那么低,还要维持运转,就逼着你的坪效必须得提高,也就是薄利多销。像深圳山姆会员店一天几百万营收,就需要大量补货。这边供应商把货送进来,那边顾客把它拉出去,中间不能断,这就需要很强的供应链管理的能力。山姆和COSTCO的库存周转率水平20多天,都是领先行业、无出其右的。
具体可以体现在三点上:
一是IT和数据能力。决策靠数据,而不能靠拍脑袋,比如说明天可乐能卖多少卡板出去,那就按照需求补上。你不能该有的东西没有,不该有的东西堆在那里。
二是跟供应商协同的能力。
你卖茅台卖3000块,我卖1000块,这就需要有跟供应商协同的能力,你要提前搞得定供应商,不要让别人把货抢走了。
三是整个作业和运营上要非常高效。
单店十亿到三十亿的吞吐量,货进货出,这套作业体系每个环节的运营要非常高效,像机器一样在高速运转,不能收货要排队,收银排队,送货也排队。
五是合适的硬件条件
比如单店要有2000个停车位,物业条件要达标,找到这种合适的硬件环境很难、周期很长,但没有这个能力你别干。
在拥有这五项条件的综合能力之后,Costco这个模式的优势才能凸显。之前很多中国的商超想学而没做起来,他们都是在这五项中有缺陷,尤其是却会员营销能力。
而面向互联网企业,我觉得他们未来可以深入合作,比如山姆会员店属于沃尔玛,沃尔玛又是京东的第二大股东。京东可以让山姆去服务它的高端会员,也可以帮他卖会员卡,用达达帮它送货,所以二者是可以融为一体的。
可以想象的是,Costco或者山姆会员店这种业态在中国的兴起,其实是用会员的模式,把一些高端的消费群体分出去了。虽然我们还创造不了这种模式,但未来会员制是个大趋势,很多东西值得思考借鉴。
2019年是零售科技应用落地和品牌创新爆发的一年。一方面,零售商正在加速与新技术融合,深耕后端供应链管理的同时在前端体验上也增强了线上线下融合和交互感;另一方面覆盖垂直人群的大量新品牌如雨后春笋般诞生,并且借助下沉市场、出海、内容电商、全域营销等模式突围。
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时间:2019年9月20日 9:00-17:30
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