深创投刘纲：创业是反人性的修炼之旅

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以下是演讲全文：

青岛的创业者们，大家好。

今天上午的交流让我深切感受到了 “南深圳，北青岛” 和 “青岛速度” 。青岛可能是北方未来最重要的城市之一。我相信会有很多机会和大家一起共同推动青岛的创新创业。

深创投来自深圳，1999年成立，今年正好是成立20年，目前共管理各类基金总规模约3292亿元人民币，其中专注于创投的基金有近500亿，有1800多亿是政府引导基金，在全国各地都设立了自己的分支机构。

深创投总计投资了1000多家企业，已经有250多家企业成功退出，其中有超过145家企业实现了IPO。

从产业分布来看，高端制造、消费、互联网等每一个高增长的领域都是深创投的投资方向。

在投资阶段上，深创投涵盖了企业的初创期、成长期和成熟期。其中，目前我们投资初创期项目占比25%，成长期项目60%，成熟期项目15%。

从投资逻辑来讲，我非常偏好投资成长期和早期的项目。我认为真正厉害的VC，硬本事就是在企业早期和成长期阶段，发掘其增长潜力。

如果将一家企业模拟为一个人，从创业开始到成长，就是一个生命成长的过程。创业者在每个阶段会遇到不同的坑，在不同阶段，发展重心都不一样。

1.创业就是反人性的修炼之旅

我认为 做投资最核心的两点就是判断赛道和选手 ：

在选择赛道上，我们会关注其成长空间、增速、竞争格局以及赛道的整体特征。我们看到很多赛道都是处于下降通道。创业者要在自己的赛道找到细分的蓝海市场，如果能找到这一点，将会事半功倍。

所谓“男怕入错行，女怕嫁错郎”。投资人最大的痛苦是看准了赛道，却选错了选手。我们在考量创始人和创业团队时，会重点关注以下几个方面：

一、学识。学识和学历相对应，但是学历不代表学识。

二、行业经验。

三、性格。从创业逻辑来看，性格就是命运。过去历史上的英雄人物的命运往往是其个性决定的。成功者的性格是千差万别的，失败者却有共同的因素，譬如感情用事、情绪化、文人气质、过度讲情怀、虚荣、浮夸等。本质上，创业就是反人性的修炼之旅。一个人要想追求卓越，就要付出努力，经受磨难，不断攀登才能见到更精彩的风光。

四、人品和修养。对于创业者来说，能否改变自己的不足，意味着今后可以走多远，走多高。创业者要取得长期成功，最终要看人品。所谓“小富靠情，中富靠智，大富靠德，”一个人的品德和能够掌握的机会是相关联的。

五、认知和风格，即心理学所讲的神经反应系统的敏锐性。一个人反应敏锐就能及时调整决策和抉择，这一点和个性相关，但并非表现力弱的人就会失败。创业者每天都在做各种决策和抉择，决策力是成功的关键要素。

此外，我们还会关注创业者的实施落地能力、用人能力、有没有气魄带领团队以及组织执行和沟通传播等。创业者有很多类型，譬如“唐僧式”，即没有什么本事，但是有坚定的目标感；“刘备式”，即善于组织优势互补的团队；“曹操式”，即在战略、执行、用人方面非常强。对于创业者来说，如何把个性、风格和创业结合起来非常重要。

我们通过对创业者的分析，可以让平凡人成为创业英雄，完成人生的突破。

2.中国增长的新动能在什么地方？

现在，我们的新机会在于正处于百年未有之大变局，是 大洗牌 的时期。我认为中国的增长动力来自于四个方面：

第一，技术驱动。ABC技术（人工智能、大数据、云计算）以及互联网等新技术构建了新的基础设施。我们有全球最发达的互联网终端，譬如移动支付等，但是在生产端和供应链端比较分散，其中存在很大的发展机会，我们可以用新技术对传统产业进行升级。未来，我们一定能赶上ABC技术带来新的产业革命。

第二，消费升级。随着消费人群变化，GDP增长、人均收入增长等促进了每个领域的消费升级。

第三，新旧动能转换。传统企业需要进行新旧动能转换。

第四，通过“一带一路”为我们打开全球化的窗口。譬如我们提出来在青岛创办国际电影学院，让全球的人到青岛来读书，把来自乌克兰、东南亚、非洲等“一带一路”的学生吸引到青岛来读书。一旦完成全球化的转变，中国就真正实现了崛起。

“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来。” 这是王阳明的一句话，意思是你眼中无花，自然看不到花，你心中有花，一定能看到这个机会。