科技猎德国金融“特种兵”，8个“兵种”角力FinTech丨全球金融科技脉搏系列
2017年3月，德国建立了金融科技委员会，就数字金融方面的问题向德国联邦政府提供建议，尤其是技术发展潜力、机遇和风险方面。德国财政部国务秘书延斯·施帕恩表示，这是德国迈向成为欧盟第一金融科技中心的第一步。
2018年，根据德国联邦外贸与投资署援引Barkow咨询公司最新报告指出，德国金融科技（FinTech）领域初创公司所获得的融资增长迅速，达到12.6亿美元，总共有795家德国金融科技公司在2018年中获得融资，同比增长13.7%。
而进入到2019年，德国金融科技公司N26就完成了新一轮3亿美元的融资，这笔融资不仅让N26进入了欧洲独角兽的行列，更让它们成为了欧洲估值最高的初创公司之一。
在德国的金融科技版图中，银行、保险、消费金融、支付等领域蓬勃发展。以下是亿欧金融根据各个公司的总融资规模（数据来源：IT桔子、crunchbase），整理的各生态领域典型金融科技公司：
【支付】
1、Wirecard——“欧洲的支付宝”
Wirecard成立于1999年， 是一家欧洲领先支付机构。2018年，Wirecard加入了蓝筹市场指数Deutscher Aktienindex（DAX），使其正式成为在法兰克福证券交易所上市的30家最有价值的德国公司之一。
2019年4月，Wirecard获得SoftBank Capital（软银）约10.9亿美元的战略投资，获得该公司的5.6%股份，软银将帮助Wirecard进军日本和韩国市场，并提供数字支付、数据分析/人工智能和创新数字金融服务方面的合作机会。
【银行】
2、 N26——新加坡政府参与，安联、腾讯加持
N26由Valentin Stalf和Maximilian Tayenthal于2013年创立，旨在重新构想当今移动生活方式下的零售银行业形式。
自2015年首次推出产品以来，N26已在26个市场中吸引了超过350万客户。该公司已从包括安联，腾讯控股有限公司，李嘉诚的Horizons Ventures，Paypal创始人的Valar Ventures等公司获得融资。N26拥有1300多名员工，并在柏林，纽约和圣保罗设有办事处，巴塞罗那和维也纳设有TechHubs。
2019年，在宣布由Insight Venture Partners领投的3亿美元D轮融资后，N26在2019年7月又获得了1.7亿美元的追加投资，该轮融资包括GIC，新加坡主权财富基金。N26现在跻身全球十大最具价值的金融科技公司之列。
3、 solarisBank——银行即平台（BaaS）业务模式
solarisBank提供的是一种银行即平台（即Banking-as-a-Platform，简称BaaS）的服务模式，拥有正规的银行营业许可证。这就意味着它不仅能够提供相关的技术，还能够提供必要的平台，为用户提供各种各样的银行和金融产品。
据悉，2018年3月，solarisBank宣布已经顺利完成一轮5660万欧元的B轮融资，由数家全新战略投资方和金融投资方参与投资。其中包括西班牙银行巨头BBVA、美国知名信用卡发行商Visa、风险投资机构Lakestar，以及荷兰银行巨头ABN AMRO旗下的数字影响基金（即Digital Impact Fund，简称DIF）。
4、 Deposit Solutions——银行开放式架构平台
Deposit Solutions 创立于 2011 年，总部位于德国汉堡，公司致力于开发开放式架构平台，银行可以将自己的储蓄产品列在平台上，获得用户小额的存款。
2016年7月21日，科技初创公司 Deposit Solutions 宣布公司获得 1653 万美元的B 轮融资，这笔融资来自顶级投资人Peter Thiel 和 FinLab。据悉，今年年初，Peter Thiel 就参与了该公司的 A 轮融资。公司计划利用本次融资进一步开发专有技术平台，并继英国（伦敦）和瑞士后开拓国际市场。
【借贷】
5、Kreditech——中小公司融资平台
Kreditech由Alexander Graubner-Müller于2012年创办，总部位于德国汉堡，是一家德国消费金融公司。Kreditech结合非传统数据源和机器学习技术为未充分获得金融服务人群提供现代金融服务方式。
据悉，Kreditech最近一次于2016年3月获得3400万美元的C轮融资。截至目前，Kreditech已经累计募集到总额达3.78亿美元的资金。
【在线储蓄】
7、Raisin——在线储蓄平台
Raisin公司成立于2013年，三位联合创始人分别是弗兰克·弗伦德（Frank Freund）、米歇尔·斯蒂芬（Michael Stephan）和塔玛什·乔治亚兹（Tamaz Georgadze），他们希望利用全欧盟范围内的银行监管优势，开拓欧洲储蓄存款市场，并且在某种程度上创建一个单一金融服务市场。
Raisin公司能够为用户提供极具吸引力的储蓄利率，不过他们并不是自己提供储蓄利息，而是和整个欧元区的银行等金融机构合作，让用户进行比较之后给他们提供一个可观的利率。
2019年7月16日，总部位于德国柏林的金融科技初创公司Raisin宣布完成了2800万美元的融资。Raisin公司表示，他们计划利用这笔最新融资进行一些“战略收购”，并加速国际化扩张。
【保险】
8、Simplesurance——数字保险
Simplesurance成立于2012年，为用户提供透明、高效的在线保险服务。Simplesurance表示，目前平台用户已经覆盖9个国家，其产品直接面向消费者，为各个国家/地区的消费者提供了一种一键式购买保险产品方便快捷的方式，数字经纪人解决方案更使消费者能够通过多设备应用程序以数字方式管理其保险单。
Simplesurance已经过7轮融资，最近一次发生在2018年10月，从跨国保险公司TMHD和法德金融集团ODDO BHF筹集了1150万美元的资金，计划进军日本市场。该公司总共筹集了6000万美元，是“欧洲资金最雄厚的保险技术公司”。
9、Clark——保险界的智能顾问
Clark成立于2015年6月德国柏林，是一家技术驱动型、面向个人消费者的智能保险投顾公司。保险公司通过Clark的平台发布产品信息，而用户通过Clark的平台获得简单，公正，以客户为中心的保险咨询、管理和经纪服务。
2018年4月，Clark 完成了一笔 2900 万美元的 B 轮融资，由 Portag3 Ventures 和 White Star Capital 领投，Coparion、Kulczyk Investments 和 Yabeo Capital 参投。该轮融资将用于用户增长、技术搭建和营销推广。至今，Clark 的融资总额达到 4500 万美元。
10、FinanceFox——保险界的智能顾问
FinanceFox 成立于2014年，总部位于德国柏林，是一个独立的保险经纪人和消费者服务平台。FinanceFox 允许用户将所有的保险单存储在一个 app 上，并在该 app 上提出申请和管理保险索赔，应对现有和未来的保险公司。除了数字化管理所有的保单外，FinanceFox 也提供个人建议。
2016年9月，FinanceFox 获得2800万美元 A 轮融资，当时估值约为1.4亿美元。Target Global 和 Horizons Ventures 领投，多名投资者参投。
11、Getsafe——数字保险
Getsafe于2015年5月创立，最初是作为数字保险经纪人推出的，但后来转向自己的直接数字消费保险产品。GetSafe现在正在发展成为一家保险公司，提供可组合的模块，以保护客户生活中的所有重要领域。
2919年6月5日，GetSafe通过A轮融资筹集到1700万美元资金，该轮融资由该轮融资由Earlybird领投，CommerzVentures和其他投资者参投，筹集到的资金将被用于拓展欧洲市场。值得注意的是，该公司计划今年年底在英国推出。
12、wefox Group——线上保险服务平台
wefox Group于2015年成立，是一家德国线上保险服务平台，能够连接保险公司、保险经纪商和消费者，帮助用户完成线上保险购买、保单修改和理赔服务。
2018年3月，wefox Group获投1.25亿美元B轮，该轮融资由Idinvest Partners、Horizons Ventures维港投资、AngelList投资，目前估值约为5.8亿美元。
【Fintech 孵化器】
12、FinLeap——FinTech孵化器平台
FinLeap成立于2014年，专门为为特定生活或行业背景下的客户群体量身定制整体财务和业务解决方案。FinLeap构建从客户角度出发的金融技术解决方案，旨在支持欧洲金融服务业保持与挑战者的竞争能力。
2018年11月19日，平安保险旗下全球领航基金向德国金融科技孵化公司FinLeap投资4700万美元，将帮助其新技术研发，以及在欧洲市场扩张
【区块链】
13、Bitwala——区块链金融公司
成立于2012年，Bitwala允许用户使用比特币在单一欧元支付区（SEPA）转账欧元，但前提是用户需要下载一个比特币钱包。
2019年7月31日，总部位于德国的区块链金融公司Bitwala在A轮融资中筹集了近1450万美元资金。据悉这是目前德国区块链创企获得的最大一笔融资。Bitwala周三宣布，此次融资由索尼金融风险投资公司（Sony Financial Ventures）和NKB Group领投，现有投资者Earlybird和Coparion各贡献了一半的资金。
【金融IT】
14、Mambu——金融SaaS云平台
Mambu创立于2011年，总部位于德国柏林，是一家通过金融SaaS云平台提供一整套银行业务能力输出的金融科技创业公司。上面讲到的N26，正在使用Mambu的创新云银行平台，以使总部位于柏林的移动银行能够集成系统，并迅速将服务推向市场，以支持其增长战略。
2019年2月，Mambu获得了 Bessemer Venture Partners、Runa Capital、Point Nine Capital、CommerzVentures GmbH、Acton Capital Partners投资的3300万美元，这笔资金将通过加大对商业团队以及产品、平台和服务的投资，来加速Mambu的发展势头。
15、The NAGA Group AG——金融市场工具提供商
The Naga Group AG成立于2015年8月，公司的主打产品叫SwipeStox，是一款社交金融服务应用，主要为白标和经纪商使用，让他们能够实时交易外汇、指数、大宗商品和差价合约。用户在平台上可以轻松使用跟单交易，同时能观察交易并分享交易理念给交易者，从而获取佣金；而SwipeStox在交易复制的同时将支付给交易者一笔奖金。
2017年5月30日，金融科技公司 The Naga Group AG 宣布获得1400万美元的 A 轮融资，投资方是中国复星集团。
【信用评分】
16、bonify——信用评分工具服务商
Bonify成立于2015年6月，是一家位于柏林的金融科技创业公司，为其用户提供信用评分工具和服务，还可以可评估消费者的实时信誉，通过量身定制的建议帮助他们改善财务状况。
2018年11月，Bonify获得DN Capital（投资于泛欧洲区域的早期风险投资机构），Ribbit Capital（主要投资于金融服务相关的初创公司），Mosaic Ventures（伦敦风投机构）参投的B轮融资，具体数目尚未公布。据了解，参与本次投资的Mosaic Ventures和Ribbit Capital，二者曾于2017年2月领投了Bonify的580万美元的A轮融资。
总的来看，德国银行、保险领域企业数量最多，发展成熟度较高；支付、金融IT、在线储蓄等细分领域企业数量相对较少，但发展迅速，潜力巨大。展望未来，作为欧洲金融科技先锋的德国，旨在通过金融创新以及业务版图扩张，实现其金融科技产业的快速发展，实现其欧洲金融科技第一国的愿景。
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2019年12月6-8日，亿欧将在北京·国贸大酒店举办2019世界创新者年会，其中“金融科技创新者”分论坛将邀请国内外金融科技产业创新者，共同探讨金融创新与金融监管的合理边界、金融科技出海新机遇、2020年全球金融科技创新的新方向等焦点议题。
与此同时，亿欧将发布行业内首份中英文版《2019全球金融科技发展研究报告》，揭秘全球金融科技发展新趋势。
亿欧还将评选出2019中国金融科技“明日之星”、2019全球金融科技“明日之星”、2019全球金融科技创新公司TOP50等奖项。
2019世界创新者年会是亿欧创新者年会的升级，届时将有20%国际背景的嘉宾前来参加，来自美国、英国、印度、新加坡、印尼、巴西、日本、以色列等十余个国家或地区的6000余名创新者将齐聚于此。
编辑：隗樊
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