5G赛道下，国产手机大厂的困局与华为高通的新战场

编者按：5G牌照发布后，整个产业链均整装待发，为5G商用做准备。语音上公布计划，设备商提供产品，下游产业推出智能 5G手机 ，甚至非5G产业链的企业也在观望。5G前夜大家异常兴奋，不愿错过任何一个机遇。

本文转载自五矩研究社，作者为宅石头；经亿欧转载，供行业人士参考。

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2019年6月18日，上海MWC在一场南方的梅雨中拉开了序幕。5G成MWC上海展会主角。

早上，熙熙攘攘的人群里挤满了来自5G这个大领域的许多来客，他们有的来自上游的 芯片 企业，有的只是手机背板的生产厂家，还有的是为手机品牌提供语音助手服务的独立团队。

相同的一片天空下，因为身份不同而充满了对5G不同情绪。

对于手持核5G心专利的华为和高通而言，5G好比一块他们握有产权证的新土地，而中国移动、中国联通和中国电信等三家 运营商 则更像是这块土地的房地产开发商，无论5G的规则如何变动，只要5G的趋势还在，对他们的影响都是“波澜不惊”。

至于下游的其他公司，做着4G生意的商人在疯狂促销，站在5G风口的投机客则在疯狂备货，但5G的规则究竟如何改写，怕是有着太多的未知和变数在等着他们的自我革新。

或期许、或观望、或焦虑，不变的是这场以5G拉开时代序幕的“技术战争中”赢家通吃的法则，而在这样的法则驱动下，每家企业都在以战前姿态准备着未来十年的殊死一搏。

划重点：

1国内大部分手机品牌的行业话语权，正在随着全球科技的深度进步，而逐渐减小。

25G时代，华为和高通正在通过自身的技术积累，用上游降维打击的方式，向5G的核心应用场景进行布局。

3对于5G的科技浪潮，更多的企业是在观望和试探，等待着新趋势的明朗再做决策。

44K视频和4K显示将有可能成为5G技术的第一个落地福利，而这种升级将倒逼手机及硬件产业的整体升级。

5G前夜，下游大厂的焦虑

手机作为5G的消费先锋，本应是这场MWC的主角，然而这份主角光环却被华为和高通这样的技术型厂家，抢去了太多的瞩目。

据五矩研究社观察，参与了这次MWC的手机品牌只有华为、OPPO、vivo和三星四家，同列国产前五的小米，则只在一个友商展台看到了红米K20pro的机器，并未出展。

所以，在第一天的报道中，屏下隐形摄像头和此前的120W快充就成了这次MWC开幕前和进行中，关于手机厂家的“技术创新”的唯二热点。

但OPPO放弃明星战略，以及走技术型概念的“宣传”背后，却依然难掩全球化大潮中对产业链话语权的失守。

据五矩研究社从三星的技术人员那边了解：屏下摄像头是个创新，但这个技术并不难实现，只是为了追求屏幕的成像素质，三星一直未曾采用。

为此，这名三星技术人员解释到：

屏下摄像头是通过降低摄像头的局部显示效果来达到透光性，其原理和光学的屏下指纹技术一致，只是屏下摄像头需要达到的透光性比屏下指纹更多些。除了通过牺牲显示效果来提高透光性，还可以使用和摄像头不同波长的屏幕发光材质来实现。

另据我们从多个网站的机型详细数据查询了解，目前OPPO手机屏幕的最大供应商就是三星，所以对于屏幕上的新技术，除了华为有京东方这样的绑定外，OPPO屏下摄像头技术的正式商用的时间，怕是依然由三星决定。

2018年，IDC等市场调研机曾发布全球智能手机的出货量Q1报告，根据报告显示：早在2017年全球智能手机的出货量已经开始出现下滑趋势，而国内智能手机出货量更是跌破1亿部。

2年过后的2019年，根据IDC发布的最新数据显示：

今年第一季度中全球手机市场再次遭遇“寒冬”，和去年同时期相比下降了2.4%。而中国手机市场在今年第一季度出货量同比下滑了8%，环比下降了21%。

所以，下游大厂的话语权缺失，正在随着手机市场的遇冷，而变成雷军今年年初时：“生死看淡，不服就干”的正式宣战语。

只是，正如荣耀总裁赵明所说：

“到了今天，手机已经不是一个单纯的通讯工具，它承载很多东西。这些不是小公司能做的，是科技与技术发展的结果，需要很多的支撑，包括审美、全球设计能力、供应链的驱动等等。”

所以当手机创新走入绝境，无论是屏幕、储存、CMOS等传统领域还是AI芯片和手机系统等新领域，当每个领域都只有一个或两个巨头存在时，大多数手机品牌就已经基本失去了争取话语权的权力。

成为了绑在产业链最下游的苦力工，被动成为5G时代下的参与者，而不是引领者。

事实上，在MWC之前，OPPO、vivo、小米和中兴均发布过5G的概念手机，而这些手机均采用了高通的X50单模基带。

所谓单模，就是支持非独立组网的5G信号，而不能支持真正独立组网的5G网络。

对于普通消费者来说：非独立组网的5G网络下，5G手机进入5G不需要更换SIM卡；而独立组网的5G网络，5G手机要想进入5G网络则需要更换专用的5G SIM卡。

而在MWC期间，中移动、中电信、中联通先后发声，称NSA只是5G商用的过渡性方案，2020年以后的SA独立组网才是最终方向。

随着三大运营商在2020年后，对5G网络明确不支持NSA（非独立组网）的表态，目前市面上所有使用高通X50基带的手机包括“OPPO Reno、vivo NEX、小米MIX3以及中兴天机等一众使用了高通5G方案的手机”都将在未来失去在国内的独立组网后的5G支持。

所以，目前真正意义上能够长久支持国内5G的手机也只剩华为Mate 20X一家。

而根据高通明年才会量产第二代5G基带X55的消息来看，国内的一众手机品牌的5G手机怕是都要等到今年年底以后才会逐步出现。

今年的实验机型，包括媒体的测评数据，全部沦为了非独立组网的5G试验场。

5G精密布局的上游玩家

相对于声音渐小的手机品牌，华为和高通才是技术极客眼中的MWC主力。

因为在与华为和高通的人员的接触中，我们发现：

拥有土地产权证的上游玩家，不仅在做着土地开发的生意，同样也在和中国移动这样的“房地产”开发商合作中，渐渐布局AI、云计算和车联网等5G的核心应用场景的生意。

其中，AI和云计算的故事，早在2019年之前，华为就已经入场，并通过自研的鲲鹏处理器构建了华为云服务器。

但根据锐捷公司的云计算负责任人介绍：

目前企业云市场依然是阿里云主导，而华为云则属于后起之秀，虽然目前华为云的市场不及阿里云，但云计算作为一个刚刚起步不久的新领域，华为云和其他企业的服务云提供商，随着5G的洗牌依然还有新的机会。

为此，这名技术负责人举例说：比如一些有实力的大型公司，不愿把自己的核心数据接入其他平台的云服务器系统，锐捷能为这类公司提供基于独立的云服务平台搭建。

在此前采访苏宁云的一名技术人员时，苏宁云也曾给出类似答案：尽管赢家通吃的法则会随着技术门槛的提高和进步被5G放大，但细分领域依然会有其他云服务存在的市场空间。

除却云服务，高通在自家展台展示的车联网系统虽然被埋藏在一个边缘角落，但却成了华为入场车联网体系的一个直接竞争对手。

据五矩研究社了解，高通通过自身在5G和安卓技术上的积累，已经入局车联网的芯片和操作系统的市场。

并且根据为高通开发这套组合方案的技术人员介绍：

基于高通和全球运营商的友好关系，高通在车联网领域属于黑马级选手，因为要想接入5G网，除了有CPU芯片和操作系统外，基带和运营商一样不能落下。

大概，再过十年，不接入5G网络的汽车，就像今天没有安全气囊的汽车一样。

5G网络的接入，除了让你的车载系统更智能外，它最大的作用可能会是通过感知其他汽车的数据异常，来帮用户避免车祸。

而在五矩研究社和这名工程师交流前，据这名工程师介绍：此前华为已经有人和他们进行过意向交流。

所以，可以预见的是：车联网的市场华为很快也会跟进，并在同一领域和高通展开类似AI市场上的对手戏。

不过这些与5G技术深度绑定的核心领域里，怕是也只有高通和华为这样的企业才能涉足，而车联网的布局可能会对目前自动驾驶市场的已有玩家造成冲击。

毕竟，这些上游厂家才是5G的核心建设者，而 无人驾驶 、AI和云计算都属于5G的衍生服务。

观望的5G参与者

除了华为、高通以及Ov这些明确属于5G上下游厂家身份外，上海的MWC最少有一半玩家属于非直接的5G产业链企业。

比如做着4K VR设备、语音助手和局域网智能家居服务的厂家。

据了解，这些公司并非只有一个核心产品，而是围绕现在的4G市场需求做了许多衍生。

其中在与VR厂家交流时，VR厂家的一名销售人员告诉我们：“5G就像高速公路，建好了总得需要有车去跑，所以4K VR会有机会成为一个细分市场的主流”。

事实上，根据市场观察来看：VR虽然在4K体验上有所提升，但基于目前VR热潮的衰退，以及VR内容及游戏生态上的稀缺，短期内的VR市场并不会实现大爆发。

所以，5G对VR厂家而言，可能是一种面向未知的赌注。

而为了赢得赌注，这些VR的厂家也并非只做VR一种产品，而是将风险分散到了各个细分市场来迎接5G。

做着和5G对赌生意的还有智能家居的物联网芯片提供商。

对于目前的智能家居市场而言，智能的概念还依然停留在用语音助手或手机APP开启某一电器的水平。

所以，据物联网芯片的提供商介绍：他们的客户一般都会选择专向定制，比如小米会有小米的体系，格力会有格力的要求。

而他们日常自己做物联网电子设备的时候，则更多通过WIFI或蓝牙外加APP的方式进行控制。

作为物联网底层芯片技术的提供者，虽然这一市场有着一定的技术门槛，但因为物联网的接入方式仍在早期阶段，大厂的渗透才刚刚开始，所以随着所有物联网设备链接方式的逐渐统一，5G的爆发中依然存在着许多未知。

根据这些物联网芯片参展厂家，现场展示的成熟产品来看，目前应用最多的领域依然是节能灯。在面对5G时的谨小慎微，不言而喻。

毕竟，守着芯片的初心不会犯错，而在技术潮流中站错了队，则可能尸骨无存。

观望也便成了这些厂家，等待5G落地的最好方式。

4K时代的崛起与5G变局

和VR以及物联网厂家的观望不同，显示面板领域因为5G的热度而提前进入了8K时代。

单从非独立组网的5G现场网速来看，OPPO Reno 800Mbps的网速，已经足够支撑起4K视频的普及。

因此，4K以及更高画质的8K显示器，也成为了MWC的一个重要风向标。

据一家服务于4K视频传输的公司介绍：

和5G带来的其它未知变化相比，更清晰的显示输出是5G带来的必然趋势，它不用改变现有的内容制作模式和商业格局的太多变动，且市场上已经拥有成熟的4K面板产品，所以对于5G升级而言，4K几乎是共识。

从现场的感受来看，华为打出的“5G让4K/8K进入千家万户”的标语，似乎已经从上游厂家对5G的绝对性话语权中，宣誓了这一趋势的必然性。

而在和高通技术人员的闲聊中，一名高通的AI技术人员也介绍了对手机硬件设备进入4K时期所作的准备。

比如4K显示技术的成熟，会改变现有手机后置摄像模式的默认选项，让手机录制视频进入真4K时代。

为此他举例说：虽然现在的手机也支持4K，但因为4K视频过于庞大，所以大多数手机只有5分钟或10分钟的时间限制。

而为了消化4K带来的消费必然性，对手机储存更大的需求以及对视频压缩的技术也会随之诞生，同时为了更好的体验4K，手机屏幕的更高成像素质以及电池技术的升级，也便同时成了重中之重的进步空间。

据了解，4K是指4096×2160像素分辨率的成像效果，而目前市场上虽然30寸以上的4K面板已经成熟，但小尺寸的4K面板技术却依然受到成本和电量消耗等外部条件的工艺限制。

比如在一个6寸屏幕上布置4096×2160像素的难度，是32寸的4K难度的数倍不止，除了对机器的精密度产生更高要求，良品率的控制也会让成本直线上升。所以，在目前市面上可公开售卖的手机产品中，除了索尼之外，没有第二家手机品牌进行过跟进。

现在的跟进，基于手机屏幕素质的制约，也许让4K有些鸡肋，但5G时代来临后，4K应会成为随身设备诸如手机市场的1080P标配。

而显示面板的技术升级背后，没有能力跟进的小公司将会逐步失去市场话语权，诸如创维、京东方和三星这样的大公司则会在话语权加强中，占领下游品牌的更多议价权。

不过，除了手机显示屏之外，与手机有关的各个领域，芯片、储存、摄像头和语音算法等软硬件赛道，也正在随着5G的临近而走向赢家通吃的法则中心。

正如华为荣耀的总裁赵明此前曾发表过的：“全球化手机品牌只会剩下4、5家”的言论。

技术领域的壁垒和突破难度，基于一家企业的基因、文化和盈利模式，远远不是互联网中玩概念所能轻易打破的“纸老虎”。

而是实打实的技术研发投入，打下来的万里长城。

其实，回到十年前，在有着大把机会赚快钱的日字里，哪家企业坚守了技术研发的初心，在今天的5G时代的起跑线上，似乎已经不言自明。

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