科技猎亿欧汽车总裁杨永平：汽车金融增量市场价值正被放大
【编者按】在产业科技快速迭代和行业周期性变革的大背景下，金融与汽车产业的共生、协同关系越来越紧密。产业联动、创新融合，将成为带动汽车新消费新力量。
2019年11月29日，以“产业共生·协同创新”为主题的第九届陆家嘴产业金融论坛暨GIIS2019第三届汽车新消费峰会在上海举办。本次峰会聚焦汽车新出行、汽车 新零售 、 汽车金融 、汽车金融风控以及供应链金融等前沿热议话题，出席嘉宾包括政府领导及业内各领域专家，从 产业创新 、政策趋势、投资、科创等视角共话汽车产业消费、金融发展新趋势，共同守望2020。
11月29日，第九届陆家嘴产业金融论坛暨GIIS第三届汽车新消费峰会在上海召开。亿欧公司副总裁、亿欧汽车总裁杨永平在大会上进行演讲，他认为：
1、中国汽车产业正在经历结构化大调整，供给侧与需求侧发生共振。汽车产业供给侧变量聚焦智能网联和新能源两个领域；需求侧变量则为消费分级、多元化渠道、出行服务。
2、汽车金融的增量市场价值正在进一步被放大，比如下沉市场、新能源市场、二手车市场和汽车后市场。
3、汽车金融行业正面临强监管且成常态化，未来FinTech应用会更加广泛，并因此诞生更多科技服务商。
以下为演讲实录（有删改）：
目前汽车产业正在剧烈变革，在这过程中，产业上下游各个主体都应该相互支持。我们将今年的峰会主题定为“守望2020”，如何理解呢？其实可以用“出入相友，守望相助，疾病相扶持”来概括我今天要讲的内容。当下，产业上下游应该更加团结，携手共创良好的产业环境。
2017年到2019年，行业这两年发生了太大变化。2017年，汽车流通领域出现了汽车以租代售的新零售方式，当年7月国家推出《汽车销售管理办法》新规后，很多 主机厂 ，包括 经销商 、SP渠道方，以及融资租赁公司、库融公司，基本上都推出了基于“人、货、场”新零售概念的新消费服务方式。 亿欧汽车粗略统计，以2017年下半年为起点，国内大概有近千家公司涉足该领域。但到了2019年，聚焦在汽车新零售相关领域的幸存公司只有不到五家，且在健康发展着。
两年前，行业粗放式增长导致很多乱象的产生，是很无序的发展着。但在经济周期性拐点且强监管趋势下，大开大合式的粗放增长已成过去，2019年已经是“求质量有序发展”的开端，接下来两年可能会发生更多变化。
中国汽车行业正在面临负增长挑战，整个中国经济也正在经历着结构化大调整，供给侧与需求侧产生了共振，这种变化将我们推到了一个重要拐点。
在汽车产业供给侧聚焦在新能源和智能网联两大产品趋势上。新能源是动力变革，智能网联则属于汽车中的增量科技部分，它们在引领汽车产品的变化。
同时，需求侧也有三个重要变化：一是消费分级化，虽然汽车行业整体下行，但豪华车市场依然保持稳定增长态势，也有一些品牌的市场表现依旧很好；二是渠道多元化，汽车走到了更加广阔的二三线城市甚至乡镇，更多小镇青年拥有了自己的车；另外一方面，国际化也是诸多车企瞄准的增长市场；三是注重出行服务，现在包括主机厂商和新能源汽车厂商都在推出自己的出行服务平台，向出行服务商的身份转变；新一代的消费群体和用户对车的需求，也正在被一些出行服务力代替。这些都是需求和供给两端共振的变化和主要变量。
行业正处于关键转型期，我们认为机遇大于挑战，看看汽车工业协会11月发布的最新数据：
2019年1-10月，中国新车销量同比下降9.7%，较之前而言，虽然情况有所好转但依然很严峻。 2019年前10月，中国新能源汽车销量同比增长10.2%，这是一个利好声音，也是一个增量市场。但有一个不好的消息，今年6月国家新能源汽车补贴政策阶段性退坡后，7-10月新能源汽车市场四连跌，10月份的同比已经跌了45.6%。这是行业面对的挑战。
但在这过程中，我们也看到一些新机会。下图中国银行业协会发布的2018年汽车金融行业渗透率的关键数据。
2018年，汽车金融总体渗透率达到48%，相较于一些欧美国家还有很大一段距离。2018年中国新车市场渗透率为51.9%，虽然今年初奔驰事件发生后，行业和经销商都遭受一些质疑，但不可否认这个市场空间巨大。而二手车市场被认为是汽车新增量部分很关键要素，2018年的渗透率是28.8%。也就是说， 对于汽车金融而言，新车、二手车、新能源汽车市场都是增量市场。
亿欧智库在2019年3月发布的《2019年中国汽车金融行业研究报告》中提到，中国汽车金融行业面临着六大挑战：新车销量下滑、金融监管严格、产品同质化高、消费者担忧、资金成本上升、欺诈风险高。
亿欧汽车近期走访发现，很多汽车金融公司都认为监管会让整个行业更加合规化健康发展。而宏观经济的调整转型，则导致很多小型机构在募资过程中的资金端出现问题，资金成本逐步上升；另外，不同参与主体或多或少都存在产品同质化问题。
最后再强调一点，欺诈风险话题一直伴随着汽车金融行业始终，无法忽视。
这种情况下，我们想对行业说四个变化、三个敬畏、两个目标、一个信心。
首先，我们认为产业环境变了，汽车市场的整个变化，导致汽车金融的变化，包括资金端、资产端、服务机构等。第二，合作关系变了，以前甲方、乙方、丙方不处于一个起点和平衡点，现在是共生、互助、相扶持的关系。第三，用户需求变了，包括用户对汽车产品。车的所有权概念、对汽车购买渠道的理解。可以看到，今年双十一出现了直播卖车的情况，直播两个小时就能卖出去几千辆车，这是大变化，用户是真的变了；第四，认知理念变了，以前重构的一些认知，在这样的环境下都发生了很大改变。
再讲三个敬畏。首先，敬畏产业，汽车产业有百年的基础，有自己的发展规律，我们不能通过很人为或者很过激粗放式的方式让它发生大变化；其次敬畏风险，不能因为要快速扩大规模，而忽视潜在风险；最后要敬畏金融。金融的本质是一个钱的生意，不能用互联网的概念和模式去理解它，它只能解决一部分事情。
今年有两个目标，一是活着，二是活好。活好是指可持续经营、可持续发展。很多投资人都认为目前还不是整个汽车行业最寒冷的时候，但只有活着，才能活好。
最后提一点，一个信心。目前整个市场表现正在趋好，我们认为春天正在到来的路上，大家要坚定初心，等待春天的到来。
总结一下，我们对汽车金融市场有四点判断：
第一，增量市场价值正在进一步被放大， 包括下沉市场、新能源市场、二手车市场、汽车后市场等；
第二，FinTech应用更加广泛，科技服务商进一步会增多。 未来，不只是贷前、贷中、贷后， 人工智能 、区块链以及智能大数据在整个获客过程中的应用会更加广泛；
第三，精细运营常规化， 粗放式发展已经成为过去式，未来是强监管会更加常态化；
第四，产业核心资源向头部机构聚拢， 市场格局更加明朗，2020年一些小微企业可能几乎没有生存空间了，头部公司则会发展得很好。
作为科技与产业创新第三方服务机构，国际化是亿欧公司的重要战略之一。亿欧汽车则聚焦科技出行领域的变化，我们希望通过全球视野挖掘世界范围内优质的创新性公司。过去一段时间里，我们团队联合上海现代服务业联合会汽车产业金融服务专委会一起梳理了整个汽车金融全球市场，做了一张“2019全球汽车 金融科技 及服务商创新力TOP20”榜单。
我们希望通过对这些企业的案例研究，能给国内创业者和创业公司一些指引和思考。榜单里有11家公司在美国，美国汽车金融渗透率已经达到80%以上，这是大家公认的数据，这里也有一些英国公司、德国公司、中国公司。
与此同时，我们在经销商、主机厂、银行、第三方金融服务机构中，找到了一些具有代表性的公司作为案例，通过梳理，观察行业里全球市场的变化。
我们想要在行业中搭建一个交流平台，给大家一些互相帮助的接触机会。
谢谢大家。
编辑：张男
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