新基建背景下，车路协同商业落地迎利好？丨聚焦车路协同

以下观点均来自亿欧汽车即将发布的《新基建背景下，车路协同产业发展研究》报告。本文是配合报告发布的系列文章，报告正式版预计将于本月发布，欢迎行业人士交流讨论。

核心观点：

1.以政府为主导作用、多元主体协作参与的产业格局正加速形成。

2.在新近万亿市场大门打开之时，伴随车路协同产业基础设施建设节奏缓慢，其商业化进程也较为缓慢；

3.面向未来的车路协同，目前阶段还是属于栽树的过程，需要一定时间的培育才会长出果实。

“怎么可能搭上全部身家去做，还是在试水。”当被问及如何参与至车路协同产业时，一家激光雷达企业的负责人如是说。

2020年3月，随着新基建政策推出，围绕车路协同产业的发展迎来更多探讨。亿欧汽车认为，车路协同体系的完善为智能网联汽车产业加速落地提供了沃土。最新消息显示，北京、上海、广州、重庆等国内一二线城市，纷纷在部署智慧交通、智慧城市建设，智能网联汽车示范区、先导区不断落地。其中，车路协同被视为基础中的基础。

按照产业发展阶段划分，2020年被看做是车路协同的导入期，各地正积极推进车路协同通信、感知、边缘计算等基础设施，并在城区场景、高速公路场景开展研究与示范。

制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

中国电动汽车百人会理事长陈清泰曾经表示， 2025年将会成为车路协同产业发展的重要时间节点，2030年车路协同才能真正成型，这期间是车路之间不断磨合、进步的过程。

但所有业务都逃不过落地商业化的既定事实。 在新近万亿市场大门打开之时，伴随车路协同产业基础设施建设节奏缓慢，其商业化进程也较为缓慢。由于车路协同需要全面考虑交通效率、交通安全的提升，这与经济效益很难划等号。同时，这也意味着投资不能立即获得回报，整个行业在发展初期需要政府驱动引导。

但在这背后，产业发展的机遇也逐渐显现，各参与方正在以自身所擅长的方式切入，以期抢占一席之地。

01

多方参与下，发展模式不清晰

2020年3月12日，国家发改委与工业和信息化部联合组织实施包括基于5G车路协同车联网在内的一系列创新工程。确定了以车路协同基础设施为切入点，促进车路协同技术产品研发，丰富完善测试验证场景的发展路线。

其中，车路协同作为需要基础设施建设提供支持的汽车产业，呈现出了自己的发展特色，以政府为主导作用、多元主体协作参与的产业格局正加速形成。这意味着，在车路协同产业发展过程中，商业模式也将需要整个产业间发挥合力作用。

据亿欧汽车观察，车路协同的利益相关方主要包括政府机构、车企、设备制造商、车联网公司、图商及定位系统提供商、网络&通信服务商、云计算服务商、整体解决方案提供商、出行服务商等多种角色。

      制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

在多种参与角色下，车路协同产业关系较为复杂、产业链条较为冗长。以智能车载单元搭建为例，其不只牵涉车企服务，还涉及B端企业服务以及个人用户。而从技术发展上，其需要与通信技术不断融合。

      制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

赛灵思汽车系统架构师兼市场经理毛广辉表示，车路协同属于全新技术领域，涉及各个行业与技术的交叉配合。

具体来看，其认为，目前行业不仅未形成标准化，5G的部署及普及也有待提高。涉及到路端设施设备各地之间尚且存在差异，后台调度指挥中心尚未统一，自动驾驶关键技术有待突破。其次，各地区场景、路况也不同，对于不同场景的适应性也带来了相应挑战。

同时，其表示：“ 5G是车路协同大规模应用必不可少的一环 ，虽然国家正大力推动5G基础设施建设，但离大规模商用还有一段距离。车路协同目前还处于各个供应商独立开发，缺乏统一的通用标准，很难大规模的应用。”

魔视智能创始人兼CEO虞正华表示，车路协同市场是一个复杂的、多系统融合的产业。通信、定位、车载终端、智能路端设备等关键技术都需要不同的供应商合力推动，这样才能使车路协同技术尽快成熟。

02

商业模式落地，如何快速形成

参考智慧城市发展的商业模式，来自不同行业的利益相关者之间的合作与伙伴关系正在不断加强。

具体来看，智慧城市的建设主要分为以政府自主推动建设模式、运营商推动、厂商推动和互联网公司推动建设等四种模式。 每种模式存在着自己的特点。以政府主导的模式有完整的建设的规划、明确的建设项目和时间表；以运营商推动建设能够快速建立起智能管道和智能平台，但缺点是受限运营商业务范围；以厂商为主导的模式板块划分较为清晰；以互联网公司主导的建设正依托云计算、大数据搅动整个市场。

所以，整个产业亟需完整的发展路径作为指导，并确认发挥主导作用的运营平台，打破产业分散、割裂局面。清华大学车辆与运载学院教授李克强表示，未来车路协同产业发展需要依照其确立建设主体和运营主体，以确定发展路径和发展节凑，加快产业布局。

亿欧汽车认为，车路协同产业链条中，以生态主导型的企业将发挥主导作用，各类市场主体互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态有待形成。截至目前，已有多个项目正加速落地。

       制图人/亿欧汽车商业分析师 杨雅茹

在协同层面，可能会诞生一类车路协同运营商，由其主导，联合基础设施提供商、交管部门、高精地图图商等，向自动驾驶车辆的使用者（个人用户或共享出行服务商、无人物流商等），提供自动驾驶车路协同相关的协同感知、协同决策服务；在车联网信息娱乐方面，通信运营商将和车联网应用提供商一起紧密合作，提供如车载VR电影等娱乐服务。

在企业布局中，围绕科技互联网公司巨头的多家企业早已布局。

百度作为代表性公司，不仅在自动驾驶领域进行了积极布局，与之相匹配的路侧建设也早已成为百度布局整个产业的特色；阿里在车路协同领域也早有布局，目前其正依托物流场景展开更多关于车与路之间的探索，与高德共同探讨智慧交通产业；华为则在自己擅长的通信领域展开更多探索，目前已经发布了商用车规级通信模组ME959。

对于未来行业发展，虞正华表示，随着技术发展以及政策的推动，行业已经渡过了发展的孵化期。 各个模块供应商都处在产品研发飞速发展期。而且随着大规模商用的时间越来越近，目前各个行业都在努力冲刺，因此，不盈利只是短暂的状态。其预计2到3年之后，就会到达盈利时间段。

毛广辉则认为，面向未来的车路协同，目前阶段还是属于栽树的过程，需要一定时间的培育才会长出果实。

同时，其判断，激光雷达在车端和路端会率先增长，同时5G基站的升级，以及传感器数据融合会加速三个环节率先迎来利好。

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