汽车后市场报告:线上+线下模式扩容 90后购买力凶猛

当一个人成为“车主”的那一刻起，就注定要和汽车 后市场 打交道。

而随着互联网的普惠，车主们以及他们的用车偏好、消费习惯、车品偏好无疑会被网络 大数据 所精确描刻。

另一方面，从简单的车内香水、座椅、座垫的在线选购，到如今可以根据汽车型号选择对应机油和配件，再到选择靠谱的线下门店安装，网购汽车用品已逐渐升级为网上汽车服务，业态的整合极大程度上对汽车后市场的消费体验带来质变。

21·京东BD研究院通过对汽车及汽车后市场行业数据、京东汽车用品消费数据进行解构分析，共同发布汽车后市场线上消费报告。

随着汽车保有量达到两亿辆，据21·京东BD研究院以历史年复合增长率估算，汽车后市场在2017年-2018年即将进入万亿时代。

女车主用户两年翻一番

汽车后市场的未来属于年轻人，而年轻人正在愈来愈多的拥抱线上消费渠道。

年龄分布数据显示，26-35岁的年轻人成为了线上汽车后消费的主力军，较该年龄段在全站的平均比例高出5.48个百分点。随着该部分人群年龄的不断成长和购买力的释放，线上的汽车后市场消费市场或有望进一步成长。

虽然传统印象中，汽车消费与男性关联性更强，但统计显示，京东女车主用户数在2015-2017年三年期间复合增长率超过60%，截至2017年10月底，京东女车主用户数较2015年底已经增长达2倍。

通过进一步挖掘发现，中小城市女车主是主要来源。四线、五线、六线城市的女车主数量增速最快。我们认为，这与汽车主要消费人群从大城市向中小城市转移有关。

“产品+服务”打破电商魔咒

越来越多的消费者不但在网上购买车品，甚至还选择在网上“养车维修”。我们发现，90后用户的对于当下日渐兴起的“汽车服务”接受程度最高；统计显示，年龄在16-25岁人群在汽车服务中占据的消费比重，高于其在汽车装饰、车载电器等品类中的占比。

当然，不仅仅是年轻人，网上养车的“汽车服务”也在近年成为京东增长最快的汽车后市场消费方向，其近三年来的销售总额、销量和消费人次增长率均排名第一。而从更具体的品类销售来看，服务类产品同样在TOP10中占比较高。

该趋势出现的原因，也与京东拥有的车管家系统以及提供的一站式汽车服务模式有关。

一方面，京东车管家系统能够根据车主的车辆信息实现对应车型用品、配件的精确匹配，并为车主提供用车、维修、保养的“问诊”服务；另一方面，车主在网上选购车品时，京东提供配套的线下维修保养、安装配件的渠道场景。完成配件购买后，可通过在线系统就近选择有保障的线下门店进行收货并安装。

数据显示，京东车管家的线上咨询客户及咨询量正在呈现爆发式增长。而京东上线“产品+服务”模式近一年来，车主们在该套餐上下单的数量也增势明显。

上述趋势，既解决了传统汽车后市场价格不透明、专业度要求高、服务难识别等痛点，也让汽车维修保养“场景不可替代”、“难于标准化”等支持汽车服务难以电商化的论点彻底粉碎。

机油、轮胎国际品牌霸屏

我们发现，国内 消费升级 的趋势正在汽车后市场的消费中得到明显体现。

一方面，车主在购买机油、轮胎等核心品类时大多选择国际知名品牌，而在类型上也更偏好选择优质品，例如机油类型上，7成以上的销量均为全合成机油；另一方面，国内品牌主导的汽车用品市场也呈现出一定的品牌化图谱。

21·京东BD研究院统计显示，机油品牌中，美孚、壳牌、嘉实多和道达尔稳居机油销量前四位；而轮胎销售前十位则一直被国际品牌“霸屏”——米其林、普利司通、邓禄普一直在排行榜前列，值得一提的是，2015、2016年分别居首的德国马牌和固特异在2017年分别下滑至第5和第6。

对比不同品牌车主而言，其选择也基本一致，区别在于与部分本身车辆的原厂机油受到各自品牌用户的欢迎。从轮胎的角度而言，各大品牌的车主最为偏好米其林轮胎，只有福特车主最喜欢的是固特异这一美国品牌。

国内品牌占据半壁江山

在导航、座椅坐垫、饰品等品类中，国内品牌则占据更多市场空间。

在用途方面，消费升级的影响也颇为明显，车主们开始加大对包括对汽车贴膜、隐形车衣等非必要性的汽车美容类消费。

数据显示，车主们也愈发愿意为汽车的美观清洁投入更多消费。统计显示2015年-2017年10月间，使用京东进行美容消费的车主年复合增长率超过100%。

而消费升级的驱动，更让整车消费动辄8000，贵则数万元的隐形车衣，逐渐从传统豪车领域渐渐向普通汽车消费者“普及”。京东大数据平台显示，2015年至今，隐形车衣累积销售实现爆发式增长，2017年截至10月底，隐形车衣的销售额就达到了2016年全年的3.58倍，2015年全年的5.67倍。

从智能车机的消费数据，可管窥车联网需求的升温。21·京东BD研究院发现，京东平台的智能车机（包后视镜导航）的人均年消费额仅次于车辆改装；我们认为，一方面智能车机具有3C特质，电商有条件成为主要销售平台；另一方面，车主对汽车智能化期望和消费支出也在不断提升。

消费升级呈“四化”趋势

通过数据挖掘我们发现，当前的汽车后市场线上消费呈现出服务化、品质化、生活化、功能化的消费升级趋势，同时我们发现汽车后市场消费具有如下特征：

年轻人撑起“线上”半边天：年轻人已养成互联网消费习惯，而这种消费习惯显然也对汽车后市场产生巨大影响。

购买力远未释放：相比当前消费主力80后，90后用户在增速上更加凶猛。该部分人群的购买力仍处于成长阶段，当该部分群体进入中年时，其购买力将会得到更好的发挥。

“线上产品+线下服务”模式持续扩容：数据显示，90后对汽车服务线上化认可度最高，年轻人的成长终将改变传统的汽车后市场消费习惯。未来一站式、标准化、品牌化的汽车后市场平台化服务，将进一步促进当前市场格局的整合，打通行业的物流与信息流，实现行业链条中多方参与者的利益共赢。

品牌化消费诉求提高：原厂配件、大品牌配件市场占比不断提高，这既是车主们加大汽车后市场消费比重的结果，也是当前居民消费升级趋势下的真实写照；在非配件的汽车饰品等领域，品牌化的需求仍待养成。

“车生活”消费增速迅猛：无论是空气净化器还是车载吸尘器、车载冰箱等产品的销售爆增，都能证明汽车已不仅仅是代步工具，而是家庭生活的一个重要场景，围绕生活场景带来的车品创新重要性不断提高。

无人驾驶 、车联网技术刺激新需求：从智能车机的产品趋势可以看出，智能车机与平板电脑的距离正被不断拉近，后期甚至还可能出现汽车专用的软件商店，而地图服务、广告、APP生态将会诞生。