德勤2018报告：医疗保健行业全景分析，亚太地区增长强劲

【编者按】以前，医疗保健行业主要集中在美国和欧洲，现在却正向亚太地区迅速转移，亚太地区的支出增长提速，医疗保健市场进一步扩大。本文对亚太地区医疗保健行业前沿技术发展、医疗服务、数据在行业的作用等方面进行了梳理。

本文发于新医界，作者赵淳；经亿欧大健康编辑，供行业人士参考。

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近年来，得益于科技的迅猛发展亚太地区医疗保健行业呈现井喷式的增长。3D打印、 人工智能 和区块链等新兴技术正越来越多地渗透到医疗保健领域，不断为该行业创造投资、转型、创新等机遇。

数字化技术通过降低医疗服务的成本、提高效率和便利性，使得大部分医疗保健公司具备更高的灵活性和主动性，科技试图颠覆或改写行业规则的时代已经来临。

德勤近日发布的《亚太地区医疗保健展望》报告中提到，以前，医疗保健行业主要集中在美国和欧洲，现在却正向亚太地区迅速转移，亚太地区的支出增长提速，医疗保健市场进一步扩大。

在宏观层面上，许多全球性的趋势也在亚太地区得以更好的体现，但是由于该地区的人口统计、监管环境和疾病概况等极具丰富性和差异性，而这种差异恰恰有可能是亟待解决的问题或是潜在待释放的市场需求。

该报告通过对亚太地区医疗保健行业的政策、案例等进行梳理，为具有前瞻性的业内公司提供建议。汇众研究院对该报告进行了编译，以飨读者。

该报告主要内容为：

1、前沿技术发展概览

2、医疗服务注重价值提升

3、数据驱动医疗保健行业发展

4、寻求新的增长空间

德勤一月份发布的《2019全球医疗保健展望：塑造未来》报告中显示，2018年-2022年间，全球医疗保健支出将以每年5.4%的速度增长，而2013年-2017年间的增速为每年2.9%，提速明显。

作为医疗保健大国，美国的官方数据印证了这一趋势。美国医疗 保险 和医疗补助服务中心（CMS）2月20日发布报告称，未来数年美国的医疗保健支出年均增长5.5%，到2027年将达到近6万亿美元，届时，医疗保健支出占GDP的比例将接近20%。

老龄化的发展、人口增长、慢性病的流行、创新性数字技术的爆发等因素，不断推动着医疗保健需求和支出的增加。 从发达国家到新兴经济体，与新技术相结合的医疗保健投入力度都有所加大，澳大利亚、英国、日本、荷兰、中国、巴西、印度等国纷纷发力，给各自的医疗系统引入更多的新技术元素。

一、前沿技术发展概览

第四次工业革命的很多技术革新已经来到了我们身边，对人类未来的发展带来巨大好处。其中对医疗保健领域影响最大的则是数字技术的发展，大数据和信息技术将有助于更好地管理人口健康数据。

在整个亚太地区，各个国家政府将助力信息和通信技术发展作为重大改革举措之一。例如，2017年初，中国政府发布了“十三五”国家科技创新规划，以创新型国家建设引领和支撑升级发展。其中包括 精准医疗 、建立多层次知识数据库、打造全国生物医药大数据采集存储平台等措施。

（一）3D打印

3D 打印为个性化的定制疗法提供了技术支持。尤其在生物技术领域，3D 打印正在被探索为制造细胞和组织产品的新方法。例如，药物和疾病模型可以在3D 打印的组织上进行测试，而不是在动物或人类身上。例如，定制的白细胞可以被设计成搜寻和攻击癌细胞。尽管3D 打印等新兴技术的潜力得到了广泛认可，但目前对这些技术的监管仍处于萌芽状态，甚至在亚太地区较发达的市场（如澳大利亚、新加坡等地）也是如此（见案例研究1和2）。

案例1：澳大利亚对新兴技术实施监管改革

除了药物警戒举措外，澳大利亚药物管理局（ TGA ）正计划对新兴技术进行监管修订，包括卫生应用、诊断 AI 系统和身体部位3D 打印等技术的创新。

TGA表示，尽管这些科学发展继续为澳大利亚医疗保健公司带来机遇，但它们也需要一个“现代、适应性强、支持创新”的监管框架。TGA 还表示，它将继续实施监管改革，包括《药品和医疗器械条例专家小组审查》所建议的改革，并提出愿意与国际情况相协调，重新考虑如何处理个性化3D 医疗设备。

案例2：新加坡大力推动医疗制造业发展

在新加坡，政府推出了几项对医疗制造业有直接影响的关键政策举措，包括3D 打印、手术机器人和物联网（ IoT ）的工业应用程序。新加坡未来经济委员会认为，高端制造业对新加坡来说是个关键的增长点之一。

新加坡政府通过研究、创新与企业2020计划，拨款32亿新加坡元（约合人民币156.8亿），用于发展高端制造业与工程技术。2017年7月初，新加坡国立大学、国家添加剂制造创新集团（NAMIC）和新加坡经济发展局（EDB）斥资1800万新加坡元（约9000元人民币）成立的新加坡国立大学添加剂制造中心（AM.NUS）正式启动。

（二）人工智能（AI）

人工智能算法可以从临床试验、健康记录、基因图谱和临床前研究中分析大数据集。利用数据中的模式和趋势可以帮助以比研究人员更快的速度验证临床假设，并迅速提供新的见解。在亚太地区，越来越多的生物制药公司正在使用人工智能重构新药研发的流程，人工智能在新药研发上的应用也开始从靶点筛选向更多方面拓展。

案例3：澳大利亚人工智能决策支持技术

由澳大利亚太平洋知识系统公司管理的RippleDown技术是一个集成的系统，应用于智能手表，床边护理设备和健身追踪器等穿戴设备中。根据目前的研究，三分之一的可穿戴设备用户坚持使用的时间仅为半年，然而，将 RippleDown 与可穿戴设备相结合后，使世界级教练、运动员、临床医生、理疗师、营养师和其他专家的知识、专长和经验得以积累，并在一站式平台上提供给用户。

数字化可穿戴设备是基于患者个体的数据进行分析、预测，最终提供个性化的药物和诊疗方案。目前，穿戴设备可通过与患者的直接互动收集数据，反过来，使用这些数据用来适应和推荐适合患者的护理计划。

案例4：中国的人工智能诊断

人工智能技术最近的一个应用是在诊断领域。人类正在探索人工智能在临床上辅助诊断的机遇，因在临床，医疗影像是协助医生判断病情的重要信息，医疗数据中有超过90%的数据来自于医学影像。而在未来，80%常见病的诊疗方案可以由人工智能来提供，把医生从大量重复性劳动中解放出来，将更多精力投入到疑难杂症中。

2017年，中国腾讯推出了以人工智能为动力的诊断医学影像服务，即腾讯觅影（ AIMIS ），通过AI辅助诊疗技术，可对医院的数据做标准化处理，助力医院完成工作量巨大而且推行困难的数据治理工作。同时基于先进的人工智能技术和强大的产品实力，还可以根据需求，针对数据做定制化改造优化，输出符合要求的标准化数据。目前，该技术已证明对食道癌的初步诊断的准确率超过90%，肺结节病的准确率为95%，糖尿病性视网膜病变病变的准确率为97%。

据腾讯官方数据，“腾讯觅影”已与国内100多家三甲医院达成合作，通过共建人工智能联合医学实验室的形式，推进AI在医疗领域的研究与应用。截至2018年7月，“腾讯觅影”已累计辅助医生阅读医学影像超1亿张，服务90余万患者，提示风险病变13万例。

除此之外，为了快速切入到医疗领域，腾讯和中山大学肿瘤防治中心在食道癌筛查方面做了实验项目，通过数千名匿名患者数据培训其人工智能诊断技术。

人工智能有很强大的发现关系的能力，可以发现药物与疾病的连接关系，也能发现疾病与基因的连接关系。在计算能力方面，人工智能可以对候选的化合物进行筛选，更快筛选出具有较高活性的化合物，为后期临床实验做准备。人工智能在化合物合成与筛选方面可以比传统方式节省40%的时间，每年为药企节约上百亿的筛选化合物的成本。

例如，腾讯AIMIS图像可以将其与晶泰科技XtalPI相结合，通过使用量子化学、云计算和大数据技术，帮助药企提高研发效率，降低药物的质量风险和专利风险。

（三）区块链

区块链是由存储、链接在数字交易上的交易块所构建的能够共享、不可修改的交易记录，它使每个患者的数据源充当完整的、不可更改的“块”，然后安全地与医疗保健提供者或其他研究组织共享。

区块链在医疗领域的应用在国内外关注度日渐提高，区块链的触角已遍布各行各业，助推传统行业转型升级。目前，区块链技术已逐步在医疗领域得到应用，作为一门新兴技术，正在颠覆这一行业的经营模式甚至价值链。事实上，在亚太地区，一系列的数据显示区块链技术真正的潜力可能在于，通过让不同公司甚至行业彼此分享数字资产以促进合作。

案例5：亚太区块链的发展

亚太区域各国政府日益对区块链技术表现出更大的兴趣，并通过一些政策变化和举措，支持区块链技术的发展。

例如，新加坡金融管理局启动了一个称为 Ubin 的多阶段合作项目，与金融服务业的参与者探讨使用分布式分类账技术清算和结算支付和证券，该项目第一阶段的重点是新加坡货币的数字化并将其数据存储在区块链平台上，而第二阶段旨在与全球其他中央银行整合，推进即时总额结算系统（RTGS）。

同时，在中国，政府正在探索利用区块链跟踪慈善捐赠，区块链技术可以改变人们对慈善事业的贡献方式，改变慈善机构使用捐款的方式，并进一步计划利用区块链对慈善捐赠跟踪系统进行全面改革。

案例6：新加坡投资 Blockchain

SGInnovate是一家私人有限公司，由新加坡政府全资拥有，投资并培育新加坡的深科技创业公司，目前已向医疗保健行业的区块链创业公司MediLOT Technologies投入了未公开的金额。对MediLOT Technologies的投资使其成为SGInnovate投资组合中第一家区块链和医疗保健分析公司，作为深度技术Nexus战略的一部分，该战略旨在开发基于研究的深度科技创业公司。

（四）基因治疗

基因治疗为个性化疗法提供了可能性。如新的 CAR-T 疗法。虽然这些疗法并没有完全普及，但人类遗传学和精准医学已经逐步通过创新的生物技术改变医疗保健。鉴于约80%的罕见病具有遗传起源，预计基因治疗将继续在罕见病的治疗中发挥重要作用。亚太地区也在探索利用基因疗法治疗孤儿疾病，如用健康基因替换缺陷基因，或使突变基因失去活性等方式。

案例7：CAR-T临床试验

CAR-T 是一个出现了很多年，但是近几年才被改良使用到临床上的新型细胞疗法。在急性白血病和非霍奇金淋巴瘤的治疗上有着显着的疗效，被认为是最有前景的肿瘤治疗方式之一。正如所有的技术一样，CAR-T技术也经历一个漫长的演化过程，正是在这一系列的演化过程中，CAR-T技术逐渐走向成熟。

在2017年6月召开的美国临床肿瘤学会年会上，南京传奇凭借在CAR-T领域的突破性进展成为黑马，其针对多发性骨髓瘤自主研发的细胞疗法，可使该病的客观缓解率达到100%。市场各方也陆续感受到全球和国内市场、政策环境变化为CAR-T疗法释放的红利。

案例8：中国在生物技术领域的巨大飞跃

在中国，医疗行业很难开发出相对于诺华的 Kymriah 和 Kite Pharma 的 Yescarta 更便宜、更有效的替代品，后者是分别用于治疗急性淋巴细胞白血病和 B 细胞淋巴瘤的 CAR-T 疗法，价格不菲：Kymriah 的市场价格为每种治疗475000美元， Yescarta 的价格为373000美元。

截至2018年1月，中国共有153项CAR-T研究，仅比美国少33项。海南是中国的旅游度假岛，也是该地区医疗旅游的自由贸易区，创新细胞治疗公司开发的一种类似的治疗方式已经在市场上销售，每种治疗的价格为人民币490,000元（76000美元）。未来三年，中国CAR-T治疗的价格预计将继续下降到低于人民币100000元（15510美元）。

案例9：日本的第一个基因疗法

2018年1月早些时候，日本基因治疗药物开发公司AnGes向日本制药和医疗器械管理局提交了用于治疗阻塞性动脉硬化症和血栓闭塞性脉管炎的HGF（肝细胞生长因子）基因治疗药物，HGF基因治疗药，将能够产生肝细胞生长因子HGF的基因投放在缺血部位，使其在局部表达HGF蛋白，从而通过促进血管新生来改善缺血状态。作为基于国内大学研究成果的国产基因治疗药，在日本的开发处于领先行列并得到促进。

由于日本政府引入了有条件的再生医学和基因疗法早期批准制度，以使日本成为先进医学的领导者，在这种快速通道方案下，公司可以有条件地发布产品，在处理过程中收集额外数据，然后提交正式批准。

如果获得批准，该产品可能成为日本第一个商业化的基因治疗产品，可以帮助缓解严重肢体缺血的症状，这种情况的特点是血流四肢的减少，导致疼痛，甚至坏疽。该产品设计直接注射到脚，促进血管再生。根据 Anges 的估计，除了手术方式以外，这种基因疗法能够适用于日本约10%的患者人群。

二、医疗服务注重价值提升

随着医疗成本的不断攀升，亚太地区各国政府、医疗服务提供商和其他利益相关者都认识到个人医疗保健的重要性。越来越多的医疗保健产品正在从治疗转向预防，从基于数量的支付模式转向基于价值的支付模式。

例如，日本政府实行了一系列改革，包括建立一个综合社区保健系统，将保健、长期医疗、住房以统一的方式提供生计支持服务，使日本的老年人能够在当地社区而不是医院得到持续的优质护理。事实上，许多部门的利益相关方，特别是在该区域拥有先进卫生系统的利益相关方正在倡导将卫生保健的模式“打破常规”，转变为注重人口整体健康的积极预防模式，而不是采取临时性和基于交易的治疗方法。

中国

2016年10月，中国启动了健康中国2030规划蓝图，宣布公共卫生是未来经济社会发展的前提条件。它详细说明了五个具体目标，包括需要改善国家的健康，控制主要的危险因素，以及增加卫生系统的能力。此外，该蓝图基于四个核心原则：作为中国第一个长期战略人口健康计划，预期到2030年将对“大健康”领域的投资增加到16万亿元人民币。

新加坡

为了确保未来医疗服务的质量和支付能力，新加坡卫生部最近提出了“三个以外”的战略。

·卫生保健以外的健康：旨在减少人们对卫生保健系统的需求，创建一个更健康的国家。具体措施包括努力让人们选择更健康的饮食、对抗糖尿病的“战争”，以及为40岁及以上人群提供高补贴的健康筛查。

·医院以外的社区：倡议的目的是使人们能够在家里或在社区内得到适当的照顾，逐渐减少医院治疗的次数，包括护士和护理人员对病人家中的出院后的访问。

·超越质量到价值：在保持或提高护理质量的同时确保资金的价值，包括引入费用基准，以及在2015年设立的护理有效性机构，旨在让患者花最少的钱享受到最高质量的医疗护理。

日本

2016年7月，日本政府发布了《亚洲健康和人类福祉倡议》，该倡议旨在将日本卫生保健和护理系统的各个方面应用于其他老龄化亚洲国家，并使日本的医疗保健公司扩大其海外足迹。作为这项倡议的一部分，日本卫生部还将支持亚洲学生，主要来自东南亚和印度，在日本医学院学习。日本政府资助的东盟和东亚经济研究所也将制定框架，使日本医生能够在其他亚洲国家进行联合研究和实践。

三、数据驱动医疗保健行业发展

医疗保健行业越来越多地使用底层数据和及机器学习以挖掘大量数据推进临床与研发的进展。面对来自内部和外部的持续、不断增长的数据涌入，医院将依赖认知分析来发现和梳理数据中最重要的节点和趋势，通过对数据进行系统化、结构化的分析向临床医生、患者提出可行的见解。

（一）物联网（IoT）

物联网的发展对于远程临床监测、慢病管理、预防护理、老人辅助生活、健身监测等具有重要的价值。在亚太地区，物联网的应用还有助于降低成本、提高效率，并将重点重新放到为患者提供优质的护理上。

在政府投资驱动下，到2020年，物联网相关项目的数量预计将从31亿增加到86亿，并创造5830亿美元的市场机会。在物联网解决方案的部署中，我们看到越来越多的跨部门合作涉及技术公司。其中一个例子是，阿里云和Mydevices达成合作伙伴关系，在中国推出物联网解决方案，为客户提供远程监控产品。

这一解决方案的一个关键是制冷，例如医院的制冷设备，使药物保持在低温，以防止它们变坏。通过使用远程传感器，医院还可以减少现场监测温度所需的雇员人数，同时从更可靠的记录中受益，以便进行合规和报告。

东南亚其他几个市场也在这一领域大举投资，该领域是目前工业4.0技术最广泛应用的部分。在整个亚太地区，预计与物联网有关的支出将从2015年的16.8亿美元增长到2020年的约75.3亿美元。

（二）认知计算

认知计算包括机器学习、神经网络和深度学习技术，可以帮助组织应对大量快速变化的数据。凭借其处理各种统计算法和快速生成新数据新模型的能力，它对于医疗设备、智能手机、活动跟踪器和 EHR 等来源聚合的海量医疗数据转变为能够实现个性化医疗的洞察力。但更重要的是，亚太地区的玩家也在用它来预测健康趋势（例如，疾病发作），检测数据模式（例如，药物对个人或群体影响），或者使不同来源的数据得以共享（例如，创建360度的患者视图）。

（三）基于云的交互操作 EHR

如果与人工智能相结合，交互操作的 EHR 可帮助亚太地区的卫生系统更好地将数据整合到日常护理中，并使患者能够更好地管理自己 医疗健康 数据，这些数据可能包括遗传、社会和行为患者信息以及金融、临床、行政记录等。当存储在云中时，这些数据可以根据需要进行访问，也可以利用区块链技术进行访问。

四、寻求新的增长空间

由于快速的 人口老龄化 和城乡医疗支出的巨大差异，相对于发达国家，亚太地区的健康需求将会有更大幅度地提升，由此带来医疗费用的增长，而亚太国家的负担能力仍然是一个问题。

例如，印度医院越来越意识到建立更健全的财务运营模式以应对药品、耗材和医疗设备价格控制带来的利润下降，以及保险公司利用其不断增长的患者份额和购买力挤压医院定价。印度现有医生拥有较高的价格结构，导致整体的医疗劳动力短缺，这进一步侵蚀了医院的利润。

案例10：中国基本药物零差率

自上世纪70年代以来，中国的医疗服务行业严重依赖药品收入。由于这些提供者既开药又卖药，因此即使在临床上，即便用药不合适的情况下，也向病人推荐药物从而获得财政奖励，导致许多无根据的处方和在高加价销售的药物的过度使用。一般来说，医院能够对这些药物的成本增加15%的附加费，医院从药品销售中获得高达40%的收入。

为解决这一问题，特别是对低收入群体而言确保基本药物的供应和适当使用，中国政府于2009年推出了零差率药物政策，将提供者的赔偿与药品处方和销售脱钩。2015年，该政策在全国范围内实施，导致医院利润下降。

为了应对利润率不断下降和成本不断上升的挑战，出现了一些不同的新伙伴关系和运营模式。中国大型医疗集团收购医院就是一个例子。例如， CR Healthcare 目前管理着109家床位超过11,000张的医院，其姊妹公司 CR Pharmaceuticals 供应医院的药品。中国的保险公司也在采用类似的商业模式来推广商业医疗保险。

日本

2017年4月初，日本政府启动了一项计划，医疗企业可以在不进行收购的情况下创建非盈利控股公司。根据这一计划，一家控股公司可以管理多家医疗机构，如护理设施，这一安排可能对服务农村地区的医疗机构特别有利，尽管由于患者人数不断减少，医疗机构缺乏规模，但它们的运营效率和利润仍旧有所回升。

此外，对外投资也是提升业绩的方式之一。对东南亚地区的投资已经成为日本对外投资的主流。在药品方面，日本政府正在实施新措施，帮助日本公司在一些劳动力成本东南亚国家（如泰国和越南）建造生产仿制药的工厂，使得日本制药公司在降低成本的同时，在这些地区的销售竞争力也得到相应提升。

中国

中国的经济增速迅猛，但面临着低成本制造业工人的工资快速上涨，东南亚国家和中国邻国开始表现出自身低成本制造商的竞争力，其中国际大型制造商已经把工厂由中国转移到一些东南亚国家。

生物制药作为工业制造的一部分，中国为了加强在这一领域的优势地位不得不做出一些改变。具体而言，中国的工厂将更多地参与到复杂的供应链和价值链中，并成为这些产业链地枢纽，“亚洲工厂”（ Factory Asia ）地名称便随之而来。为了实现这一目标，中国正在利用价值链中的跨境关系。例如，通过《信息技术协定》，签署方同意取消对技术产品贸易的限制，使各公司能够降低跨国经营的成本。

韩国

生物仿制药，从生物药品的特性来说，与现有合成药品的复制相比更为苛刻，进口壁垒很高。由于需要利用现有生物的细胞、组织、荷尔蒙等的有效物质，因此需要对开发和生产过程进行大规模投资。韩国在传统制药企业因接连不断的不利因素而萎缩时，新生生物仿制药专门企业却加快了进军海外的步伐。

2007年，韩国 Celltrison 公司开始研发生物仿制药，后又与美国 Hospira 公司合作，在欧洲销售 Remsima 药物。但这并不是韩国唯一一家实施这一战略的公司：例如，三星的 Bioepis 公司也与默沙东（Merck）和百健（Biogen）公司签订了营销协议。

结语

基于价值的竞争已然成为亚太地区追逐国家化标准的行动之一，生命科学和医疗公司必须改变对自身的评估方式以及采取相应的战略调整。可以通过了解整个亚太地区不同的医疗服务提供模式、确定衡量结果的适当指标、获取现实世界的证据以及利用海量的数据进行提取加工，方能在日益旺盛的医疗需求中获益。

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随着《“健康中国2030”规划纲要》的发布和医改政策纵深发展，我国医疗服务行业也正迎来一个新的升级阶段，即是从“规模”向“价值”的变革。医疗产业与新技术逐渐融合，单纯“走量”的医疗项目不再是投资首选，大量“伪需求”将在消费者“用脚投票”下出局……如何能够转危为安，借力打力，最终在资本寒冬后的2019脱颖而出？

2019年7月25日-27日，亿欧大健康将主办 “GIIS 2019第四届中国大健康产业升级峰会” ，峰会以“雁栖健谈——从【规模】到【价值】的医疗变革”为主题，围绕医疗大数据、医药创新、非公医疗和科技医疗四大细分领域的市场环境、投资热点和产业变革等话题展开探讨。与此同时，亿欧大健康将会在3月-4月陆续举办： 医药创新产业沙龙（3月22日） 、 医疗大数据产业沙龙（3月29日） 、 非公医疗产业沙龙（4月26日） 、 科技医疗产业沙龙（4月19日） 。欢迎大家关注！

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