吴憨子：“餐饮芯片”危机预判，过度依赖进口的后果是什么？

源自中兴“ 芯片危机 ”的中美贸易大战开始了又停止了，美国只是费了点没实质成本的口舌，我国倒是费了好大个劲。

5月20日凌晨，“停火！止战！”是媒体用词，憨子的真切解读是：我们将用中长期问题换得中兴芯片短期的解决。譬如，5月24日“人民日报：扩大美国农产品进口符合中国利益”竟然刊登了。

憨子干的是饮食，操的是吃吃喝喝的心，就说说“饮食芯片”吧。

芯片，是电子产品的核心部件。 餐饮芯片 ，是餐饮的核心部件，即食材。说食材是餐饮芯片这个比喻，没人反对吧？

“餐饮芯片”有哪些？

中国的餐饮类型我们往简单点说，就是中餐和西餐，两者的“芯片”有很大不同。

①中餐的“芯片”

粮食，主要是指大米；猪肉；大豆。

②西餐的“芯片”

面粉；乳制品，包括奶油、奶粉、天然黄油和芝士；油脂，主要指烘培油脂；幼砂糖；可可制品，包括烘焙巧克力、可可粉、可可豆等；水果制品，包括果蓉、水果罐头和急冻榴莲。

中国“餐饮芯片”实况

①“中餐芯片”现状

假设有一天，你跑到超市去买米，却发现往日摆着一大堆米的超市居然一粒米都没有时，你是什么感觉？这种画面或许从来不在你的想象范围之内，然而，它却越来越有可能成为一种现实。

2015年我国进口粮食12477万吨，同比增加了24.2%，而我国全年的粮食产量仅为12428.7亿斤（约62143.5万吨），进口量占到了我国粮食产量的20.1%，而根据国家统计局发布的数据，我国2016年夏粮的总产量才只有13926万吨。

中国的粮食危机正越来越严重，中国也从一个粮食出口大国，变成一个需要外国的粮食来养活国民的粮食纯进口大国 ，而目前我国大部分城市的粮食储备，最多只能供应半年左右（这还是理想状态，因为我们实在无法肯定下面的粮仓有无造假行为）。

中国人的嘴巴，第一次这样赤裸裸地张口出去，随时有可能被人甩一巴掌回来。

还有，自禽流感后，越来越多的人退出了养猪行业，中国的猪肉市场则被全球最大的泡沫制造专家“高盛集团”接住了大盘。从2004年起，高盛先后收购了雨润、双汇的下游加工厂以及几十个上游养猪场；2009年起高盛开始搞中游渠道，成为中国唯一的一家掌控着这么一个庞大产业的上中下三游的公司。其后，其他国际大鳄也闻风而动。

可以说，目前中国的猪肉供应，至少有接近一半的市场被以高盛为首的国外资本控制着。

再说到食用油的主要原材料大豆。在过去15年里，中国的大豆产量下滑，国内消费需求已经达到产量的5倍。

据美国农业部统计，2016～2017年度我国植物油消费达3568万吨，国产油脂仅占1100万吨，自给率差不多为30.8%。2016年我国进口油籽是本国产量的近两倍。其中，大豆进口量与产量之比最高，达到1.7倍；芝麻和亚麻籽进口规模也不小，分别是产量的1.5倍和1.2倍。 如今外国大豆已普遍存在于中国的农业价值链中。

②“西餐芯片”现状

西餐的食材原料来源相比中餐来说，更为严峻。

近几年站在风口的各类奶茶店，譬如一點點、喜茶、813...这些品牌的奶粉主要依赖新西兰恒天然奶粉，它基本上垄断了我国烘焙行业的奶粉使用，而国产奶粉在高端烘焙行业建树几乎为零，只有低端烘焙店或者长线产品使用。高端烘焙行业使用的奶油基本也由国外行业垄断，低端会用国产的淡奶油，但原料还主要是进口。

软欧包等各类烘焙店，例如奈雪の茶、面包好了、乐乐茶，其烘焙黄油以新西兰、法国为主，高端烘焙品牌主要使用进口天然黄油，中低端烘焙品牌则使用国产或者贴国外品牌的黄油。 芝士则基本以荷兰、法国、新西兰、澳大利亚等国家品牌为主。

芝士食材们，活生生把一个配料干成了流行。如今，无论是乐凯撒比萨还是喜茶，抑或蛋挞品牌，好像没芝士就不能活。但是，芝士都是国外进口。

另外，说说烘焙的用油市场。安佳（新西兰恒天然）、日本不二（日资）、南侨（台资）这三个品牌占据了中高端烘焙的用油市场，其他国产油厂主要以中低端品牌为目标市场。幼砂糖以韩国生产为主，现在国内山东有几个厂可以生产，但也用来冒充进口。

还有高端品牌使用的面粉，一般都使用在国内生产的面粉，但在国内生产的烘焙用粉都要添加来自加拿大、美国、法国等地的面粉，以提高面粉品质，同时和国家的粮食进口政策有关系，这个里面有很大的文章。

可可制品？不好意思，被国外品牌垄断，全球高端通用为荷兰的可可制品系列。

还有很多，譬如水果制品中，果蓉基本一线品牌均为法国原装进口（宝茸、安德鲁等）；水果罐头原料主要来自南非的黄桃（芝兰雅，台资企业）；急冻榴莲则主要进口自越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚。

.....憨子不忍再说。

未来“餐饮芯片”危机预判

从本文前面“人民日报”的信号可以预判：大量美国农产品将进入中国，中国的食材依赖问题更为严重。

过度依赖进口的后果是什么？

首先，中国餐饮会失去定价权。 上游原料受制于人，价格完全是别人说了算，我们能做的只有提高下游产品的价格，顺次传导到终端产品。普通人穿的用的最终制成品都会涨价，影响消费者利益。

其次，更严重的是产业安全受到影响。 依赖进口，如果哪一天对方停止供应，就无法正常运行，下游往往更措手不及（餐饮即为典型）。所以粮食为什么不能有过高的进口依存度，就是这个道理。

从这次中美贸易战，我们就可以深刻感受到这一点。美国稍抠电子芯片，我们就感觉如临大敌，细想，大不了泛娱乐衰退点，大不了自动化改为机械化或手工，GDP下滑，失业率增高。但是，食材如果被美国抠住咽喉，那可不是简单的没有芯片倒退GDP的问题了。

我们自己很可悲的是：身边周围，处处都是毫无信仰的消费型网站APP、消费型媒体、消费型贷款、消费型金融，精英像傻逼一样鼓吹“大消费”，民众被迫扭曲理解“内需”概念，如今，13亿人对物质的眷恋、对美食的贪婪登峰造极，我国民众当前的消费欲望与消费力前无古人。不远的将来，我国将成为继美国之后最浪费资源的国家之一。

预判：餐饮未来对手原来是TA？

我国餐饮行业规模巨大，2017年餐饮行业规模超4万亿元。不少优质餐饮企业受到资本市场的热捧，取得了不俗的估值。

以上只是中国少数上市餐饮的价值数据，还有诸多近几年出尽风头的新派餐饮创业公司。每一轮融资都在帮他们叠加估值。

餐饮人，在资本的光环下，开始嘚瑟。

这些数据乍看很光鲜，其实，无非是估值而已，可以嘚瑟一下，千万别当真。

憨子还预测一个场景：一个独角兽型的奶茶、烘焙或轻餐饮公司，由于金融资本早就介入，于是IPO成为当然。该公司业绩持续上涨，利润也达到上市要求，辛辛苦苦3年IPO，终于，有一天，材料抵达初审会、发审会，在裁定是否可以上市关键时刻，突然，两会以“主要食材不在国内，存在巨大风险”为帽子扣下来，过不了会！这绝对也是合乎我国上市逻辑的。

憨子还预测一个场景：做餐饮平台的美团点评，未来不可能不做餐饮。做食材的公司，未来自然而然延伸到做餐饮。 餐饮品牌以为对手是另外一个餐饮品牌，未来会惊悚：原来是美团点评，原来是食材商大鳄。

正在嘚瑟的餐饮品牌，少数可能被并购，成为食材业务的下游延展，这算好的。多数会慢慢消亡，其实，一直只是上游食材试错的下游门店。

不可能？看看他山之石：做操作系统的微软做了电脑、手机；做网络平台的谷歌做了手机、汽车；做线上的天猫干了一个天猫便利店；做打车的滴滴，未来怎么可能不考虑做汽车？

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