从中国保险市场回旋式发展，看健康险等细分赛道机遇

【编者按】2018年，寿险原保费在历经11个月的负增长后终于重回正增长。0.85个百分点的同比增速，是行业开始向好的标志，也是扭转保费盛宴后大幅压缩中短存续期产品，保费收缩后的回弹。

本文发于今日保； 经亿欧大健康编辑，供行业人士参考。

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2017年，中国成为世界第二大寿险市场；2018年，中国成为全球第二大保险市场；2030年中期，中国将超越美国，成为全球最大的保险市场。

一份最新的瑞再研究院sigma报告，预告了未来中国保险市场之地位。“未来十年，新兴市场仍将是驱动全球经济及保险行业发展的重要引擎”的预判，在市场经济下行档口，或许带来不同的行业反应。

就目前中国保险市场来讲，瑞士再保险中国总裁陈东辉认为，中国已从开始的新兴市场阶段，经过高增长市场阶段，走向了“世界重要战略市场”的位置。

“未来十年间，七大新兴市场将为全球经济增长贡献超过40%的份额，而中国在全球GDP中的占比更将超过25%。”期间，新兴市场保费将至少翻倍，是发达市场增速的四倍。

财险：未来十年保费年均实际增速将达7.4%

“非寿险领域，预计自2020年起未来十年间，中国非寿险保费的年均实际增长率将达到7.4%。”这是来自瑞再研究院的预判。

随着财险业务规模扩大，近十年间，财险保费增速基本维持在10%以上的增长水平。但自2018年以来，财险保费增速出现放缓趋势，甚至迎来了近9年最差的承保数据。叠加投资收益的下滑，这一年财险行业利润下降26个百分点，少赚了166亿元。

至2018年年底，财险原保费同比增速为11.52%，较2017年下降2.24个百分点。

据瑞再研究院分析，车险仍是非寿险市场占比最高的险种。而随着车险保费增速的下降，目前以车险为主的财险同样也会出现下降趋势。数据显示，2018年，我国机动车辆商业险保单保费6149亿元，同比增长2.6%。

2.6个百分点的增速，对比之前动辄近40个点的增长，天壤之别。

但瑞再表示，随着近年来商业车险费率市场化改革的不断推进，车均保费不断下降，消费者享受到了商车改革带来的价格红利，预计未来车险市场将会进一步加强监管，竞争日趋激烈，服务质量不断升级。

从非车险方面看，瑞再表示，得益于政府支持，非车险保险业务有望加速增长，尤其是责任险、农业险、保证保险和信用保险等商业险种。

以环责险为例，虽然在目前财险市场，环责险比例尚小，但以政府为推动力的鼓励下，环责险的发展空间还是很大。“目前环责险不是强制险种，主要投保用户还是在企业，政府主要起到了鼓励的作用。”陈东辉对《今日保》表示。

2018年5月，生态环境部审议并通过了《环境污染强制责任保险管理办法（草案）》，给予环责险一定的法律规定。一旦环责险成为下一个强制责任险，或将带动该险种的快速发展。

寿险：未来十年保费年均实际增速将达9.1%

除财险保费增速的放缓外，寿险也经历了一场回转式发展。

2018年，寿险原保费在历经11个月的负增长后终于重回正增长。0.85个百分点的同比增速，是行业开始向好的标志，也是扭转保费盛宴后大幅压缩中短存续期产品，保费收缩后的回弹。

“寿险方面，预计未来十年间，中国寿险保费年均实际增速将达9.1%”的行业性预判，是出于对中国寿险业的看好，更是源自对转型成效的认定。中国寿险业也将维持稳定增长的态势。

瑞再表示，受利率高位和严监管影响，近期新单规模下降，但业务结构明显改善。保障型业务是监管鼓励发展的方向，市场需求也偏刚性，预计是未来寿险市场发展的主力军。

从科技应用看，瑞再认为，保险公司在积极地应用保险科技，通过提供越来越多的定制化产品，如“百万医疗险”等，以满足日益富裕人群日渐庞大的保险需求。瑞再透漏，其在财险、寿险领域，也在通过科技手段将新的风险池转化为新的增长点，例如搭建企业环境保险风险决策支持平台、健康保险动态定价等。

但从目前的科技应用看，中国的保险科技创新，还处在初级阶段。“一些具有吸睛的黑科技应用，是可以吸引客户，很多险企也是将其作为一个噱头来宣传。目前科技的应用还未达到成熟的阶段，人脸识别等技术还是存在一些偏差，受到多重因素的影响。”

2030年：新兴市场保费全球占比或增50%

“未来十年，新兴市场保费在全球保费中的占比将增长50%左右，新兴市场的长期保费增长率将高出发达市场5个百分点。”来自瑞再研究院对全球保费占比的预测，看涨新兴保险市场。

据最新sigma报告预测，未来两年，亚洲新兴市场的增长率将达到全球平均值的三倍，中国极有可能在2030年代中期成为全球最大的保险市场。

而拉丁美洲及中、东欧的保险市场亦将出现加速增长，主要受益于利好保险业增长的监管环境、科技应用、持续的城市化发展以及普惠金融体系等因素。

作为亚洲最具潜力保险市场，4.42%的保险密度与2631.58元的保险深度，较发达国家差距很大。在具有无限潜力的中国保险市场，单从健康险领域看，就有着8000多亿美元的保障缺口。

“如果以2012年-2017年间保费收入五年复合增长率达38%为依据，可以预计到2020年健康保险市场规模将超越10000亿元。”基于对健康险市场的预测，万亿级的市场，折射的不仅是健康险，更是有着无限潜力的中国保险市场。

毕竟14亿人口下的老龄化加剧，也在催促着健康保障业务的进一步发展。

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