港股复旦张江科创板上市申请获受理，拟募集资金6.50亿元

亿欧大健康5月14日消息，近日， 复旦张江 申请 科创板 上市，获上交所受理。复旦张江此次拟公开发行股票不超过1.20亿股，占发行后总股本比例不超过11.51%，拟募集资金6.50亿元。据招股说明书显示， 复旦张江此次所募资金拟投资于海姆泊芬美国注册项目、生物医药创新研发持续发展项目以及收购泰州复旦张江少数股权项目。

上市保荐书表示，复旦张江为H股上市公司，根据H股市值以及可比公司境内上市的估值情况， 其 预计市值不低于10亿元，满足所选择上市标准中的市值指标；2017年和2018年，复旦张江扣非前后孰低的归母净利润分别为4611.72万元和11757.93万元。 综上所述，复旦张江选择的具体上市标准符合《科创板上市规则》第2.1.2条第（一）项的规定，即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

复旦张江系H股上市公司，其分别于2002年8月、2013年12月实现香港创业板、香港主板上市。 复旦张江目前持股5%以上的主要股东为上海医药、新企二期、杨宗孟及王海波，持股比例分别为22.77%、17.00%、8.67%及6.27%。其目前不存在控股股东、实际控制人。

复旦张江主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。复旦张江的光动力技术处于世界领先水平，并拥有先进的纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术等，现有药品主要覆盖皮肤性病治疗和抗肿瘤治疗领域。 据招股说明书披露，复旦张江2016年至2018年分别实现营业收入6.39亿元、5.11亿元和7.42亿元，实现归属于母公司净利润1.39亿元、0.75亿元和1.51亿元。

在研发方面， 复旦张江形成了光动力技术平台、纳米技术平台、基因工程技术平台和口服固体制剂技术平台等核心技术平台，采用针对选定药物拓展新的临床适应症以及针对选定疾病持续拓展新药物的研究与开发。此外，复旦张江在分子靶向、免疫治疗等领域也进行了探索与开拓。截至招股说明书签署日，复旦张江拥有境内专利授权53项，其中发明专利31项，拥有境外专利授权10项，全部为发明专利。2016年至2018年，复旦张江研发投入金额分别为1.12亿元、1.16亿元和1.16亿元，占当期营业收入的比例分别为17.51%、22.69%和15.59%。

在产品方面， 复旦张江产品种类相对单一，其主导产品主要为基于光动力技术平台的盐酸氨酮戊酸外用散（商品名：艾拉）和注射用海姆泊芬（商品名：复美达），以及基于纳米技术平台的抗肿瘤药物长循环盐酸多柔比星脂质体注射液（商品名：里葆多）。2018年度，这三类产品合计营收7.22亿元，占比高达97.45%。

复旦张江表示，目前艾拉、里葆多的销售情况较为良好，报告期内均可保持一定的市场份额，特别艾拉和复美达的销售收入均保持稳定上升趋势，但如果上述主导产品受到竞争产品冲击、遭受重大的政策影响或由于产品质量和知识产权等问题使公司无法保持主导产品的销量、定价水平，且其无法适时推出替代性的新产品，则上述主导产品的收入下降将对复旦张江未来的经营和财务状况产生不利影响。

在销售方面， 复旦张江采用经销模式进行产品的销售，其产品通过具有药品经营资格及GSP认证的经销商物流及配送进入医院、零售药店或DTP药店。此外，复旦张江光动力技术药物艾拉、复美达采用自有团队进行市场营销，抗肿瘤药物里葆多采用委托CSO进行市场营销。

复旦张江表示，未来， 在国内市场上， 其将重点巩固核心技术优势、丰富产品目录、促进研发成果产业化。 在全球市场上， 其将充分利用竞争优势，落实复旦张江的外延扩张，逐步形成以光动力技术、纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术等平台多足鼎立的主营业务格局，进而提升企业核心竞争力和持续发展能力。

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