现金贷出海印尼现状:每月几十个玩家离场,赚钱的仅三成

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现金贷出海印尼现状:每月几十个玩家离场,赚钱的仅三成

“去年四季度, 印尼 现金贷 的存量市场在一个衰减的状态。”在印尼市场已深耕很久的现金贷平台风控负责人陆连向我们表示。

自2016年起,陆续有国内玩家将目光放到东南亚,现金贷 出海 潮在2017年开始爆发,并在2018年持续火热,2019年,由于大环境原因,部分玩家“被迫”走出国门,海外市场再度被热烈讨论。

因为出海玩家众多,模式基本被探索成熟,拥有世界第四多人口的印尼,几乎一直是出海第一站。

头部系统商的活跃商户减少1/3

实力雄厚的机构自建系统,而大部分玩家则通过租借系统的方式快速进入市场,据悉,巅峰时期,一家头部系统商就同时接入超2000家商户。

然而随着一轮轮对借款人的收割,印尼就像被蚕食殆尽的粮仓,很快又被抛弃。

陆连向我们表示:“去年第四季度新增玩家在慢慢减少,很多玩家,甚至印尼本地玩家都在从印尼撤退转向印度。此前每个月大概会有30-40个新玩家进入,但走掉的玩家可能有50-60家。”他透露道,近期一家头部系统商的活跃商户已经比峰值期间减少了1/3。

其中一个原因是,谷歌在第四季度对借贷App有两次大规模的下架,如果App有违规内容,需要整改后再上架,但不少借贷App采用了和国内相似的马甲包形式,如果代码有关联,那么谷歌账号会被直接封停。

并且,去年12月印尼再次遭遇了全行业范围内的逾期上升。陆连提到:“不止11、12月,包括1月都有受到羊毛党的冲击,坏账大概提升了5-10个点。”

在印尼,全行业共振的逾期波动并不少见,2019年7月末,印尼大量平台首逾率爆棚,当地从业人士基本认可原因在于系统商导致的白名单泄露。

外部环境:监管收紧,落地流程因疫情停摆

随着市场急剧变化,印尼的监管也在逐渐进化,先后出台对利率的各类限制政策。

近日,印尼金融监管局OJK宣布暂停发放P2P注册信,消金时代曾在2019年年末预告过该趋势,原因主要在于OJK要指导现有拿到门票的机构走完流程,拿到P2P牌照。

陆连预测,新的注册信下来之前,将现有玩家的牌照处理完,至少还需要1年的时间。

不过,很多还未来得及申请P2P牌照的大型玩家,尝试用KSP牌照来放贷。

在印尼做现金贷, 一般有两种牌照,其中一个是P2P牌照,还有一个是KSP牌照,KSP的牌照门槛较低,牌照监管部门为工业商务部,是非金融类的监管部门。

KSP的性质类似于农村信用合作社,一般有区域性,但聪明的中国玩家开发了其线上化运营的潜质,基本只要在印尼落地的玩家,基本都会申请这张牌照。据陆连预估,存量KSP牌照可能有上万家。

因为工业商务部对金融业务并不了解, 后期OJK已经承接了相关监管工作,例如OJK会定期给谷歌发借贷App黑名单,监管权力逐渐让渡。而P2P牌照与KSP牌照功能重叠的局面也更加明显,因此,KSP牌照的用途后期仍有不确定性。

疫情也影响着海外市场。印尼早在2月5日就暂停了中国护照持有者入境,目前最热门的印度也在3月2日宣布对包括中国在内的4个国家此前签发的签证失效,并于12日宣布4月15日前暂停所有旅游签证效力。

陆连分析:“如果平台处于启动阶段,需要中国老板亲自去做的事就没法做,公司注册、牌照注册包括租场地等工作都需要中国人参与,因此上半年可能都不会有增量玩家落地。”

也有人试图通过第三国入境,但签证时长有限,在第三国待满14天不仅成本较高,并且在全球疫情蔓延的情况下,能否入境仍充满了不确定性。

即使是运营模式很成熟的平台,虽然本地员工可以自行执行工作,但没有中国人的参与,当地员工的工作认真程度、运营效率都会有所下降。

此外,海外当地市场国情也与国内略有差异。有消息称,近期陆续有在印尼放贷的华人被带走调查。“最严重的时候是春节前后。”陆连表示,据他统计,那段时间被关停带走的平台就有10几家。

“租系统”模式没落,盈利的大概有3成

因为投入少、上线快,印尼市场上大部分还是使用Saas系统商服务的小玩家,但这种模式在急速被开发的印尼市场,缺陷也越来越明显。

现金贷的业态关键在于用老客补贴新客,老客户的逾期较低,并且不需要再支付市场成本,当积累的用户量足够大时,平台就能实现盈利。

“刚落地的玩家一般会使用Saas系统商,但使用外包系统风控可调整的内容较少,并且前端App会有重叠,造成上架难的问题。因此,系统商会采用API的方式去直接与贷超连一个接口,但在这种模式下,无论获取的是新客还是老客,平台都需要付费,直接影响了成本。” 陆连表示。

此外,随着共债风险提高,粗放模式难以为继。陆连称:“采用Saas系统获取的借款客户生存周期会变短,比如本来每个客户会复借3次,第2次复借的时候就能赚钱,但共用系统的平台,客户可能复借到第2次的时候就‘死了’,很难盈利。”

虽然“市场逐渐被做烂”,但二八分化的道理在哪个领域都适用。对于有多少家平台能盈利的问题,陆连和另一家落地印尼超1年的现金贷平台员工飞飞不约而同地给出约3成的答案。

飞飞感觉,在去年的又一波逾期潮后:“活下来的都赚钱了。”

环境也有变好的地方,陆连介绍道:“此前贷超带来的单个下载量一般都是0.5美金起,并且贷超有阶梯价,下载量到一定程度会越来越贵。现在App上架可以走代投渠道,会比贷超便宜很多,基础下载单价大概0.3-0.4美金。”

实际上,比起随随便便就能赚钱,有赚有亏才是市场常态,精耕细作才能维持长久。

从躺赚的蓝海到现在只有少数人赚钱的红海,印尼现金贷基本只用了2年时间,下一个现金贷热土印度沦陷又需要多久?

注:以上陆连、飞飞均为化名

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