拐点丨信用卡狂欢结束，精耕细作新时代开启

近期据媒体报道，7月底，监管召集部分银行分管管理层在北京开会，要求控制信用卡业务，下半年不得新增规模，不得下发考核指标。

信用卡业务是零售银行中的关键部分，在对公业务发展回落的时候，银行纷纷喊出“零售转型”，信用卡业务自然成为银行力推的业务。如今被收紧，银行业会如何应对？

在消费金融的热潮下，市场上的现金贷等创新业务，更以信用卡业务为风向标。

一时之间，重新审视信用卡，成为市场关注的焦点。

近三年以来，信用卡分期付款手续费的增长，贡献了绝大部分银行卡业务收入的增加。

消金界统计发现，事实上，信用卡贷款的收益率要高于长期零售贷款收益率和公司贷款收益率，信用卡贷款的增加可以提高银行的平均收益率，增加营收。

从公布了信用卡营收的银行来看，2019年上半年——

招商银行信用卡非利息收入144.94亿元，利息收入271.45亿元，信用卡收入为416.39亿。

中信银行信用卡实现业务收入277.93亿元，其中信用卡非利息净收入183.71亿元，占到中信银行非息净收入的52.89%。

浦发银行信用卡业务总收入282.99亿，同比增长2.49%。光大银行信用卡实现营业收入231.86亿。同比增长了27.07%。

值得注意的一点是，2019年上半年，工商银行的信用卡客户突破了1亿，这可以被视为信用卡业务突飞猛进的一个注解，国内有了首家信用卡客户过亿的银行。

但是，进一步观察客户总量、贷款余额、资产质量等核心指标，可以发现，与前几年井喷式发展不同，2019年上半年，信用卡业务的发展趋势呈现出了新的变化。

以表现最为明显的交通银行为例，2019年上半年，交通银行信用卡的新增发卡量为负的8万张，信用卡透支余额与交易额都出现同比下降。

一家全国性股份制商业银行的信用卡业务，呈现出了全面收缩的态势，这在一直呈现正增长的信用卡行业，极其罕见。

交通银行信用卡业务的收缩，可以在高居同业榜首的信用卡不良率上窥见端倪，但同时也可以视为一个信号——信用卡行业发展的拐点已经到来。

这个拐点后，又会出现什么样的发展逻辑呢？

 格局 

上市银行2019年半年报已经悉数披露完毕，银行信用卡业务发展情况而已随之浮出水面。

消金界从累计发卡量统计，工商银行以1.5亿张的累计发卡量遥遥领先，国有大行建设银行、中国银行、农业银行分列其后。

除去国有大行，招商银行以9千多万的累计发卡量排名第五，位居全国股份制商业银行的首位。

新增发卡量方面，2019年上半年，农业银行新增信用卡1090.38万张，增长量远超其他各大银行，中国银行、中信银行、建设银行、光大银行、招商银行都保持了600万张以上的新增发卡量。

值得关注的是，2019年上半年，交通银行信用卡新增发卡量出现了负增长，与2018年年末公布的数据相比，减少了8万张。这表明，交通银行在新增发卡量发面出现了断崖式下滑。

近几年，国有大行和全国性股份制商业银行，上半年的信用卡新增发卡量，平均能够保持500万左右的增长。

央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截止2019年第二季度末，国内信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.11亿张，环比增长3.04%。交通银行信用卡发卡量在增量与增速方面，表现异常。

进一步观察信用卡透支余额与交易额，这两个数据显示出了与发卡量不同格局。

消金界发现，2019年上半年，信用卡透支余额方面，建设银行、招商银行、工商银行、平安银行、中信银行位列前五。

而信用卡交易额上，招商银行、平安银行、建设银行、工商银行、交通银行排名前五。

虽然在发卡量上，国有大行的体量绝对大，但是体现在能够带来切实营收的透支余额与交易额上，招商银行、平安银行、中信银行、交通银行、光大银行等股份制银行，则更为积极。

信用卡不良率方面，2019年上半年，交通银行信用卡不良率2.49%，位居同业榜首，浦发银行以2.38%紧随之后，中国银行信用卡的不良率也达到了2.24%。

2019年上半年，交通银行信用卡新增发卡量为负，信用卡透支余额和交易额也双双回落，从不良率的数据看，应该是前期业务爆发了大量的不良，业务发展不再激进。

而信用卡资产质量最好的则是建设银行、兴业银行和招商银行。

值得注意的还是招商银行信用卡业务。招商银行信用卡透支余额与交易额的总和，甚至超过工商银行和建设银行这样的国有大行，远超其他股份制商业银行，在如此体量的信用卡透支余额与交易额下，招商银行的信用卡资产仍然保持相当高的质量。

在国有大行中，建设银行信用卡业务不仅体量大，透支余额与交易额也与体量相匹配，而在资产质量方面，建设银行的资产质量最好。

由此我们可以初步判断，国内信用卡业务，招商银行是当之无愧的王者，未来信用卡行业的竞争格局会是“一超多强”的局面。

 趋势 

跳出2019年上半年的数据，从同比角度来看，信用卡行业的发展趋势则显得更加清晰。

新增发卡量方面，对比2017年上半年与2018年上半年的数据，2019年上半年，除了前期信用卡业务发展相对落后的邮储银行、农业银行，几乎所有银行的新增发卡量都呈现缩量的态势。前面已经提到，交通银行新增发卡量断崖式的负增长，招商银行、工商银行、平安银行，新增发卡量同比下降幅度都非常大。

但有意思的是，与2017年与2018年同期相比，所有银行的信用卡透支余额与交易额，都仍然保持着增长的态势，只是增速减慢了。

资产质量方面的表现也非常一致，2019年上半年，信用卡不良率全部呈现上升的趋势。交通银行、浦发银行不良率高且增速较快。

于此可以推测，两家银行的信用卡业务在2019年上半年，不良开始集中体现。

央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至2019年第二季度，信用卡逾期半年未偿信贷总额达838.84亿元，环比增长了5.19%，占信用卡应偿信贷余额的1.17%。

可以看到信用卡业务的发展趋势：贷款余额仍在增加，不良率提升，增长开始全面减速。

监管显然早就注意到了银行信用卡业务存在的风险，这从频频开出的罚单中就可以看出。

由此我们可以得到一个初步的判断，信用卡业务井喷式的发展已经结束了，在监管上开始进入规范期。在目前的环境下，粗放式的发展无异于自杀式的行为。

虽说疯狂扩张结束，但信用卡业务承载着贡献业绩、提高客户黏性等重要作用，银行对这一业务或许并不会放松。他们需要的，只是精耕细作。

信用卡的新时代正在开启。

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