亿欧大健康高学贞：非公医疗连锁机构的荆棘之路

 2020年10月9日-11日，“ 天府健谈 ·CHS 2020第五届中国大健康产业升级峰会”正式召开，本次峰会由中国卫生信息与健康医疗大数据学会和四川省卫生健康委指导，成都市卫生健康委支持，中国卫生信息与健康医疗大数据学会全科医学与健康管理工作委员会与亿欧大健康联合主办。

中国大健康产业升级峰会已成功举办了4届，本届峰会以“分布式创新·重构健康生态”为主题，采取1场主会场+4场分论坛+若干配套活动的形式，聚焦创新药、智慧医疗、非公医疗、健康管理、健康大数据应用等五个主题，聚集政、产、学、研、投各界上百位医疗行业大咖，共话大健康 产业创新 之道。

大会上，亿欧大健康研究副总监高学贞，代表本次活动的主办方致辞，发表了题为《非公医疗连锁机构的荆棘之路》的演讲。她的主要观点如下：

1、非公医疗拥有较大的诊疗空间和较为灵活的运作方式，在供给和需求高度匹配的情况下，非公医疗发展将会维持较高增速；

2、连锁机构实现规模化，为企业带来更大的经济效应，但在经营中要重点关注医疗实力、监督管理和品牌构建三个方面；

3、展望非公医疗连锁机构的中长期的发展趋势，中期会呈现出机构精细化的管理，长期行业会逐渐完善，行业格局最终趋向稳定。 

以下是演讲速记（有删减）：

非公医疗包含着非常大的范围， 非公医疗机构 、体检机构、连锁影像、连锁检验以及当前比较热门的非公互联网医院都在囊括在这个定义中。但亿欧今年选取比较小的视角，即非公连锁医疗机构。尽管视角比较小，但是非公连锁医疗机构却备受市场和资本的关注。

首先关注非公医疗的定位，从医院的数量来看，非公医疗机构数量远超公立医院，但诊疗人次在占比不足15%。从历史的数据来看，非公医疗定位于中高端人群，近10年的平均单店就诊量增长并不明显。

再来看今年的变化，受新冠疫情影响，公立和非公的诊疗人次和出院人数都明显下降，但非公医疗机构诊疗人次的下降幅度相对较小，仅下降1.7%。并且，在疫情平稳之后，非公的诊疗恢复相对更快，韧性更强。

亿欧认为，非公医疗拥有较大的诊疗空间、较少的排队人数以及较灵活的运作方式，未来非公医疗发展也比较迅速。由此，亿欧选取眼科、口腔和医美这三个领域进行分析，目前，三个领域的市场规模都已达上千亿，尤其是医美这个领域，甚至达到2000亿。同时，伴随未来需求的增加，这三个领域，尤其是医美，市场规模增速将继续维持较高增速。

从各个领域来看，眼科的竞争相对完善，眼科领域基本上形成了竞争壁垒。口腔领域的竞争壁垒正在构建，未来可能有更多的优质机构涌现。医美行业在近年来相对比较混乱，但随着监管的严格与规范，医美领域面临着洗牌重构。

在困难中做非公医疗机构，即使在荆棘之路上，也会有优质的机构涌现。我们梳理了从2007年至今一些上市和退市的机构的数量，以及从2013年政策放开，再到2018年政策严管所带给市场的增量变化，我们相信会有一些成熟的非公医疗机构，经过长时间的经验积累，走上上市的环节，未来会有越来越多的企业逐步走到这个环节。

连锁机构可以实现规模化，带来更大的经济效应，这就是为什么很多机构愿意去追随连锁的脚步。但连锁也面临诸多困难，通过分析，我们认为不可控的因素大多来自于医疗服务的地域属性、医疗服务的资源、高昂的人力成本等方面，其中有三个纬度是医疗机构需要重点关注的，包括医疗实力、监督管理和品牌构建。对此，我们进行了梳理，在医疗实力的搭建中，机构可以从两个层面来做，一个是通过高水平薪资以及事业合伙人制度等，用激励的方法来构建短期的人才吸引力。另一个是构建人才培育系统，虽然系统成本需要成本高、周期长，但这是非公医疗连锁机构未来必须选择的一条道路。只有建立完善的人才培育体系，与医生产生高黏性，才能在激烈的竞争中走出来。

    在未来，信息化也是非公医疗连锁机构必须构建的能力。我们将其拆分成四个纬度，包括流程标准化、上下游渠道管理、客户管理和运营指标。我们观察到，在这些指标中，很多机构存在多个模块的缺失。过去非公医疗连锁机构对信息化的投入比较低，但受疫情的影响，多数机构会加大对信息化建设的重视。于此同时，品牌影响力和获客能力囊括的内容也非常广泛，我们将其分别拆成了几个纬度，并详细在报告中阐述。

连锁机构是集团化的管理，有统一的标准，连锁机构可以凭借自己的基因以及医疗资源去构建适合自己的发展模式。报告中分别对已有的几种模式以及它们的发展瓶颈做了总结梳理。我重点想提的是HMO、DSO、CDSO和分级诊疗模式，它们有着各自的优势。HMO它的保险作为支付端，会带来很多优势，例如可以解决非公医疗支付方的问题、构建标准化的流程、帮助服务控费化，为机构带来一定的客流。DSO通过财务、信息化赋能机构运营管理，可以减轻医生的负担。CDSO更像是一个行业联盟，可以为行业带来一定的好处，抑制一些恶性竞争。分级诊疗在连锁集团中更容易落地，也可以让患者在自己的机构内流动。

对于非公医疗的发展，我们重点关注中期和长期的发展趋势。中期，非公医疗会呈现出机构精细化管理，创新类的机遇会增多。长期，基于技术、支付、制度、渠道的变革，非公医疗连锁机构内部的改革和对新技术的应用将加速。未来非公医疗连锁机构会保持相对稳定，可以粗略划分为三种模式，对标公立型、差异化竞争型、服务导向型。

以上就是我的演讲，感谢大家的聆听。

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