科技猎行业格局与竞争壁垒，解析银行IT市场六大发展趋势
银行IT服务是指专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行业务及管理需要，提供软件开发和运维服务，实现IT技术对业务管理、银行决策等方面的支持，是软件和信息服务产业的重要组成部分，主要是在更加方便、快捷和稳定地完成业务数据交换和处理的基础上，对银行 前端渠道、银行各类业务和银行后台管理 提供信息化支持。
近年来，随着 利率市场化 的深入推进、互联网金融的日趋成熟及新型商业模式的不断涌现，银行迫切需要利用技术手段降低经营成本，全面提升管理水平，构筑行业竞争优势，银行业IT解决方案市场增量巨大。
IDC报告显示，2017年中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到339.60亿元，IDC预测该到2022年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到882.95亿元。
银行业IT解决方案市场发展的影响因素
（一）有利因素
1、国家政策的支持鼓励
为了促进软件行业的发展，国家颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等一系列政策法规，在产业技术、投融资、人才结构、收入分配和知识产权等方面提供了政策扶持和保障。同时，在银行业IT解决方案细分行业的绩效考核市场方面也出台一系列政策，如《商业银行稳健薪酬监管指引》、《对金融机构绩效考评监管指引》等，指导商业银行改进绩效考评制度，减少银行考核的不规范运行，维稳实体经济。
2、银行IT需求的不断扩张
近年来，随着互联网科技和移动通信技术的普及，我国互联网金融发展迅猛，这对商业银行的 经营管理模式、业务流程、风险管控、资产负债管理 等方方面面形成了极大的冲击，面对互联网企业的单纯竞争很可能演化为面对同业和互联网企业的双重竞争。特别是随着我国利率市场化改革的深入推进，商业银行面临的利率风险增大，所面临的竞争环境将变得更加复杂。不断变化的市场环境要求银行加快信息系统建设，为应对利率市场化做好系统支持和技术准备，也要求银行管理更精细化，构建以 利润驱动 为核心的管理信息系统。
3、信息安全要求提升加速国产化替代
2013年8月，国家发改委发布《关于组织实施2013年国家信息安全专项有关事项的通知》，针对金融、云计算与大数据、信息系统保密管理等面临的信息安全实际需要，决定继续组织国家信息安全专项，资金重点支持信息安全产品产业化、重要信息系统安全可控试点示范。信息技术的发展使得银行业务运作越来越依赖计算机信息系统，大量电子化的业务信息维系着整个银行的生存和发展。而 中国银行业大量核心技术和产品过度依赖国外，国内银行在基础的软硬件方面和高端的IT咨询服务方面国产化率最低，对国家经济安全和社会稳定造成了巨大的潜在风险 。近期，几大国外厂商落选中央采购名单更进一步彰显了国家的决心，未来国内厂商竞争胜出的机会大大增加。
（二）不利因素
1、软件企业规模普遍偏小
银行业IT解决方案提供商属于软件企业，虽然我国软件企业在近年来一直发展迅速，但是因为软件业在我国起步较晚，与 国外大型软件企业相比，我国软件企业技术团队规模较小，在经营理念、研发能力、咨询服务能力、应用推广、营销水平、项目管理以及服务水平等方面积累不足，导致我国软件企业抗风险能力低下，平均寿命较短 。同时，规模较小的软件企业限制了企业发展所需资源的获取，难以成长为大企业，不利于软件企业参与国际市场竞争。
2、行业竞争加剧
我国银行业IT解决方案市场是充分竞争市场，市场空间巨大、需求旺盛。随着我国金融行业对外开放程度的不断提高，国外资本对于国内金融行业的投资不断加大， 国外软件厂商也更加关注中国金融IT市场 。国外企业凭借其强大的资金和技术实力，以及丰富的项目经验，不断抢占国内市场份额，加剧市场竞争，这将使得行业面临严峻的国际竞争。同时， 行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致行业竞争加剧 。银行业IT解决方案提供商必须不断突破创新，不断加强研发能力和服务创新能力，保持自身的竞争优势，才不会在竞争激烈的市场中被淘汰。
3、客户风险影响明显
银行业IT解决方案市场主要客户集中于银行业，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模对银行业IT解决方案提供商的经营状况及业务发展产生较大的影响。 而银行业在金融行业中规模收入占比重较大，其市场行情往往随着市场而波动，一旦宏观经济发生较大的调整，或者受到政策的不利影响，将会对银行造成较大的冲击。例如，利率市场化对银行业利润空间的压缩，致使银行生产经营状况恶化，影响其对银行业IT解决方案提供商的投资比重，从而影响到银行业IT解决方案提供商的业绩。
银行IT业务分类与行业上下游关系
根据银行IT系统的功能划分，银行业IT解决方案可分为 业务类解决方案、渠道类解决方案和管理类解决方案 三类，分别对应银行的 业务条线、营销条线和管理条线 。业务解决方案包括： 核心业务、支付业务、 中间业务 和信贷操作 ；管理解决方案包括： 风险管理、企业资源管理、数据仓库和商业智能、财务审计、客户关系管理 ；渠道解决方案包括： 渠道管理系统、银行卡、电话银行、网络银行、自主银行、手机银行和柜员系统 。
从行业上下游关系来看，银行IT行业的 上游主要是计算机软硬件厂商，下游行业主要是各类银行客户 。上游行业主要是提供成套软件产品、计算机相关设备的企业，主要包括 IBM、CISCO、Oracle、HP、华为、浪潮等大型知名厂商及其销售总代理 。
下游行业主要是 各类银行客户，包括国有商业银行、股份制商业银行以及区域性银行 ，其运行状况与信息化需求对银行IT服务行业的发展有较大影响。当前，信息技术已经成为银行的核心竞争力，也是金融监管的重点，这使银行业保持了对信息技术的旺盛需求。尽管银行普遍拥有自己的信息技术团队，但随着行内IT系统的复杂化，银行自身的IT实力难以为系统的开发、维护提供全面的支持，银行IT服务商能够为其提供经济、专业的技术服务，使银行可以集中精力于主营业务，保持高效运转。
银行IT解决方案 市场的主要壁垒
（一）技术壁垒
银行业作为金融业的核心，其对系统的 安全性 和服务商的产品和服务能力要求较高，信息系统服务关系着社会秩序和公共利益。因此，对于面向银行为主要客户的软件企业来说，特别是服务型的软件企业，必须通过对国内银行业务进行长时间的充分了解和深入研究，开发出适合银行需要的系统软件，并在运行中不断调整改进，形成扩展性强，灵活成熟，先进有效的产品和服务。 行业内起步较早，发展时间长、技术领先、团队经验丰富、客户资源丰富等的软件企业将具有更显著的优势，可以取得较高利润，产品更新换代能力较强 ，能及时适应市场需求推出产品和服务。技术水平的提升也提高行业的进入门槛，因此新的行业进入者难以在短时间内达到同样的技术水平和经验水平。
（二）人才壁垒
信息技术产业是技术密集型产业，软件企业特别是应用软件企业，对技术人才的需求量不断加大， 对人员的技术水平要求也较高。不仅需要技术人员有扎实的技术基础，具备精通计算机技术，同时需要这些技术人员对目标客户的基本状况、业务特点和行业背景等熟悉了解 。特别是对于软件公司趋向于往服务化趋势发展时，随着信息化的普及，银行客户已延伸至银行或者其他金融机构行业，因此对人员要求更高。在项目执行过程中，不仅要熟悉金融领域知识，还要具备可以满足客户需求的研发能力，并针对行业应用设计出最佳的解决方案。这就要求企业形成拥有咨询人员、研发人员、项目经理、产品经理、服务工程师等组成的高级人员队伍，软件人才培养将面临挑战。
（三）资金壁垒
随着IT市场需求的不断扩大，软件企业的业务规模也不断扩大，这对于企业的人才储备、系统研发投入等带来了较大的资金压力。同时 软件行业具有技术更新快、生命周期短和技术更新换代快等特点，也决定了企业为满足市场需求必须投入更多的资金， 支持行业发展。同时针对银行业IT解决方案，一方面 软件企业受到银行内部预算管理和审批流程的影响，需要更多的资金周转 ；另一方面，银行业对IT系统应用产品和服务的效果认可需要较长周期，这就要求企业有雄厚的资金支持其研发、服务和推广等流程。一旦资金不足，企业往往会面临技术更新跟不上用户需求的步伐，从而制约企业发展。
（四）市场壁垒
相比于其他行业，软件业用户对于系统应用和IT服务商品牌更加重视。特别是银行业，随着信息化建设的不断加大，银行业对于系统软件的依赖相对比较大，因此 银行业对其认可的软件产品供应商和服务提供商的依赖度也较高 。随着IT投资规模的扩大，对服务需求的周期增长，银行业更加不会 轻易更换服务提供商 。只有具备丰富经验和较高声誉的供应商才更易在招标中中标，一旦建立与客户的合作关系，两者将形成相对稳定的长期合作伙伴关系。因此，对于行业的新进入者和潜在进入者，都将面临较高的市场门槛。
银行业IT解决方案市场发展趋势分析
（一）中小银行客户IT需求潜力巨大
在IT建设方面，大型国有商业银行IT系统最为成熟，所占IT投资比重最大；其次是股份制银行，其资产规模大约是国有银行的1/4，年增长率略高于国有商业银行，IT系统较为成熟；城市商业银行的大部分也正在努力建设自有IT系统，农村银行和信用社IT建设极其薄弱。中小银行资产总量较小，注册资本较低，然而却有和大型银行类似的业务需求，经过审批后，甚至可以做国际业务或网上银行。 随着银行业改革的深入，中小银行将成为银行IT解决方案市场的重要客户。
（二）银行业IT服务外包趋势明显
银行信息化建设过程中，随着自身业务需求、管理需求和监管要求的驱动，银行业对IT服务提供商的依赖程度加大。。加上金融市场化趋势明显，金融业务更新迅速，信息化的程度将直接影响到银行整体业务带来的利润水平。未来银行业将趋向于将非核心职能外包，以便更好的发展银行主业。
随着银行同IT厂商合作的不断深入， 银行专注于金融领域，负责产品开发和业务创新，而IT厂商利用先进的技术和丰富的网络渠道，负责渠道推广、客户导流等工作。 不同于信息化程度较高的大型银行，因其有庞大的系统平台和运行体系而主要依赖自主研发， 中小银行信息化需求高，然而其可动用资金却相对不足，越来越多的银行选择将银行业务系统开发和后续运维服务等外包给IT公司 。未来中小银行与IT服务提供商的合作关系将越来越紧密。
（三）数据挖掘实现精细化服务
银行经过多年运营，积累下来大量账户信息、交易流水信息、投资信息等，如何将利用这些数据将之真正转化为财富是每个银行亟待解决的问题 。数据挖掘技术可以从海量数据中提取出有价值的信息，帮助银行更好地做出商业决策，具有提升效率、降低成本、加强风控、创造价值等作用。
（四）专业化服务占比逐步上升
利率市场化的逐步推进，也推动了存款利率市场化的逐步放开，银行负债端业务的成本压力更加凸显，银行更加需要加快金融创新、提升用户体验。专业化服务将是中国银行业IT解决方案市场未来的发展趋势，以改善用户体验为中心的个性化服务需求将越来越多， IT解决方案市场的交付模式正在从过去的软件加服务模式转变为以服务为主的交付模式。由于各个银行用户需求不尽相同，客户化开发等服务需求继续呈现上升趋势 。在IT解决方案提供商的选择上，银行一般会选择规模较大、信誉较好的公司作为合作伙伴。因此，未来能从银行的IT系统提供商中脱颖而出的更有可能是规模较大、资本雄厚的厂商。
（五）业务范围扩大，个性化咨询服务需求高涨
从银行发展的角度来看，客户的需求和竞争的加剧促使银行业不断在产品和服务领域推陈出新。相应地， 管理软件的内容将逐步扩大，与公司金融、个人金融、机构金融、国际业务、中间业务等业务相关的管理软件市场将蓬勃兴起 。面向营销的客户关系管理软件，在业务管理信息系统基础上的决策支持系统的市场也将迅速扩大，对金融产品、客户、机构的成本盈利分析、绩效考核等的软件产品有着广阔的市场前景。
咨询业务将成为银行业IT解决方案软件供应商新的增长点 ，其需求将更快增长。解决方案供应商需要对于银行业的发展趋势非常熟悉，了解各家银行的个性化需求，具备对产品提供增值服务的能力并提出切实可行的实施方案。活跃在中国银行业IT领域的主要供应商们都正在并将继续在加深对银行业务的理解的基础上强化各自的咨询业务团队，通过为客户提供个性化的增值服务拓展业务范围。
（六）新一代信息技术形成融合生态，银行IT发展进入新阶段
从未来发展趋势看， 云计算、大数据、 人工智能 和区块链等新兴技术，在实际应用过程将变得越来越紧密，彼此的技术边界在不断削弱，未来的技术创新将越来越多的集中在技术交叉和融合区域 ，尤其是在金融行业的具体应用落地方面，金融云和金融大数据平台一般都是集中一体化建设，人工智能的相关应用也会依托集中化平台来部署实现，新一代信息技术的发展正在形成融合生态，并推动银行IT发展进入新阶段。
银行与金融科技融合的理想境界是什么？是银行即服务。
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