亿欧智库精选：麦肯锡中国银行业白皮书，得零售者得未来

面对利率市场化和互联网金融崛起的双重冲击，中国银行业传统业务正在被蚕食。严峻的市场环境要求银行从根本转型，那么，未来银行出路在哪里。 “得零售者，得未来。”

针对以上问题，麦肯锡近日发布了中国银行业转型与创新系列白皮书，包括 《集约化、智能化、跨越式发展零售银行之路》 、 《客户体验：领先银行的成功之道》 、 《零售银行的“制胜秘籍”——大数据驱动营销及管理》 。这三本白皮书集中对中国零售银行的转型关键因素进行了深刻的探讨，在分析零售银行新格局的同时，为零售银行的跨越式发展点明了方向。以下是亿欧智库根据原报告做出的精选阅读。

一、 零售银行是什么？

零售银行指的是面向消费者和小企业提供服务的银行 ，零售银行业务包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等业务，是许多业务的总称。

报告认为， 零售银行的发展大致分为四个阶段：电子银行、网络银行、移动银行以及数字化银行。 2016年开始，零售银行正在全面迈入由全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基础的数字化银行，即进入零售银行4.0时代。传统银行的网点功能遭到进一步削弱或转型，竞争的核心逐渐转向如何满足客户便捷性需求，提高用户体验。

集约化、智能化、数字化成为零售银行新趋势 ：场景化批量获客模式帮助零售银行实现客户的规模化增长，智能化、精细化的大数据技术带来新的客户深度经营和风险控制，数字化和金融科技打造全新客户体验，新电子账户体系助力零售银行推动数字化和全渠道战略。

二、 零售银行怎么样？

麦肯锡将零售银行业务分为储蓄、按揭、其他贷款、小微贷款以及财富管理，其中其他贷款包括信用卡、无担保贷款和汽车贷款。 从规模来看，2011年至2016年，中国零售银行收入不断提高，从1.26万亿增长到2.179万亿元，预计2020年达到3.158万亿元。从结构来看，2011年至2016年间，储蓄（19%）、其他贷款（25%）和财富管理（19%）三项业务对业务的贡献明显提高，但是，预计到2020年，储蓄收入份额将显著下降，小微贷款和财务管理收入份额增长较快，成为中国零售银行收入的成长引擎。

目前，国内领先银行已经认识到了零售业务的重要性，纷纷构建“大零售”战略发展格局。 如下图所示，招商银行、平安银行和中信银行为代表的国内领先银行，零售收入年均复合增长率为34%，高于整个中国银行业的17%。三行的零售银行收入贡献占比逐年提高，招商银行占比最大已接近50%。2011年至2016年，虽然中国银行业零售收入贡献占比逐年提高，但仍远远低于国际领先银行40%的贡献比。

报告指出， 中国零售银行想实现真正的转型仍面对内外部挑战 ，归结为六点：第一，成本高、投入大、见效慢；第二，总分行制难以推动专业化；第三，风控分散带来巨大操作风险；第四，利率自由化效应下获取低成本储蓄的难度日益增加；第五，客户流失率居高不下；第六，互联网金融崛起蚕食零售市场。

三、 零售银行怎么做？

麦肯锡总结国内外领先银行经验，为中国零售银行的转型提出了“三步走”战略：

第一步，“ 夯实基础，助跑蓄力 ”，通过打造强总行、精细化销售管理、专业化财富管理以及差异化储蓄提升，在一些速赢领域取得初步成果；

第二步，“ 整合资源，爬坡攻坚 ”，通过场景化批量获客、线上化资产业务、全渠道客户服务以及营销模式升级，快速扩张规模和收入；

第三步，“ 持续创新，加速飞跃 ”，通过智能化大数据应用、优化客户体验、数字化智能银行以及中后台集中运营，实现能力、规模与效益的跨越发展。

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