直播 | 新海股份重大资产重组（韵达借壳）说明会

7月1日， 新海股份 发布公告，拟作价180亿置入 韵达货运 全部资产，此次交易构成借壳上市。交易对方承诺，韵达2016至2018年实现的扣非后净利润将分别不低于11.3亿、13.6亿和15.6亿元。7月7日，新海股份收到深圳证券交易所《关于对宁波新海电气股份有限公司的重组问询函》。新海股份正在组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题逐项进行落实和回复。

7月14日（星期四）下午14:00，新海股份将在深交所互动易平台就此次重大资产重组召开媒体说明会，消息来源于证券时报网。（内容持续更新中~~~）

以下为现场文字直播：

14：08  新海股份董秘高伟： 尊敬的各位领导、各位来宾，新闻媒体的朋友们：大家下午好！我是宁波新海电气股份有限公司董事会秘书高伟。按照证监会重组问答解答和深交所《股票上市规则》、《重大资产重组媒体说明会备忘录》的规定，我们今天在这里召开宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的媒体说明会，详细介绍本次交易方案，并就市场及投资者关注的问题进行解答。

14：09  高伟： 首先，非常感谢各位媒体朋友出席本次媒体说明会，也非常感谢各位投资者和网友对本次资产重组的关注和支持。会议正式开始之前，请允许我介绍一下出席本次媒体说明会的各位来宾。出席本次媒体说明会的有：1、宁波新海电气股份有限公司控股股东、实际控制人黄新华先生、新海股份董事、副总经理孙宁薇女士、新海股份财务总监黄琦先生、新海股份监事会主席陈庆秋先生。2、本次交易置入资产上海韵达货运有限公司的实际控制人 聂腾云 先生、陈立英女士、招银国际董事总经理、韵达货运董事王红波先生、韵达货运董事、常务副总经理周柏根先生、韵达货运董事、副总经理赖世强先生、韵达货运董事、副总经理杨周龙先生、韵达货运副总经理、董事会秘书符勤先生、韵达货运财务总监谢万涛先生3、本次交易独立财务顾问中信证券董事总经理、并购业务线行政负责人张剑先生、中信证券执行总经理童育坚先生4、本次交易置入资产评估机构北京中同华资产评估有限公司杨洋女士5、本次交易法律顾问北京市天元律师事务所李怡星先生现在，我宣布，宁波新海电气股份有限公司媒体说明会现在正式开始。

14：10  高伟： 简要介绍一下本次交易方案：本次交易方案包括重大资产置换和发行股份购买资产两个部分：第一部分重大资产置换，新海股份以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换。第二部分发行股份购买资产，本次交易中拟置出资产新海股份截至评估基准日的全部资产与负债初步作价6.61亿元，拟置入资产上海韵达货运有限公司初步作价180亿元，两者差额为173.39亿元。置入资产与置出资产的差额部分由上市公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。

14：12  高伟： 交易完成后，上海罗颉思投资管理有限公司将成为公司控股股东，聂腾云、陈立英夫妇将成为公司实际控制人。本次交易中公司发行股份购买资产的股份发行价格为19.79元/股，不低于考虑除息因素后定价基准日前60个交易日新海股份股票交易均价的90%。此外，根据公司与韵达货运股东上海罗颉思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易补偿义务人承诺，韵达货运在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣非后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元。以上为本次交易方案的简要概况，谢谢大家。

14：14  主持人： 接下来是宁波新海电气股份有限公司控股股东、实际控制人黄新华先生介绍本次交易的背景及必要性。